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　　隨著夏季來(lái)臨，電力的“迎峰度夏”也如期上演。在全行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張數(shù)年之后，有“電老虎”之稱(chēng)的電解鋁行業(yè)也嘗到了“苦頭”。
　　7月8日，中國(guó)鋁業(yè)(2600.HK)在香港聯(lián)交所發(fā)表聲明，由于山西省電力供應(yīng)緊張，影響到公司在當(dāng)?shù)氐膬杉译娊怃X廠的生產(chǎn)。此前，中國(guó)鋁業(yè)已經(jīng)發(fā)出業(yè)績(jī)預(yù)警，宣布上半年凈利潤(rùn)同比減少逾50%，這是該公司登陸資本市場(chǎng)以來(lái)，首次業(yè)績(jī)下降。

限電限產(chǎn)
　　“電力需求的最高峰尚未到來(lái)，除已經(jīng)披露的山西‘限產(chǎn)令’之外，云南、貴州和山東等供電緊張的地區(qū)都應(yīng)引起關(guān)注。”7月9日，西南證券研究員蘭可對(duì)記者表示。據(jù)悉，中鋁在這些地區(qū)均有電解鋁產(chǎn)能。
　　8日，中國(guó)鋁業(yè)發(fā)布的公告稱(chēng)，山西省電力供應(yīng)緊張對(duì)公司當(dāng)?shù)厮鶎賰蓚€(gè)電解鋁廠“有些影響”。此前，路透引述中國(guó)鋁業(yè)投資者關(guān)系部經(jīng)理的話(huà)說(shuō)，“兩家位于山西的煉鋁廠房，正面對(duì)電力供應(yīng)緊張問(wèn)題，但目前影響并不大。”
　　當(dāng)日，更有上海媒體報(bào)道，稱(chēng)中國(guó)鋁業(yè)旗下之山西華澤鋁電因電力不足已停產(chǎn)，自6月26日起，已陸續(xù)有29臺(tái)機(jī)器(電解槽)停機(jī)。
　　蘭可認(rèn)為，山西省此次率先提出限產(chǎn)政策，主要是由于兩個(gè)原因，一是進(jìn)入夏季，近期持續(xù)高溫影響，用電量陡然增大；二是作為北京周邊省份應(yīng)因奧運(yùn)環(huán)保要求，污染較大的地方小火電實(shí)施關(guān)停，導(dǎo)致電力缺口增加。
　　“山西雖然是煤炭產(chǎn)地，但是所產(chǎn)煤炭大多輸出，電源建設(shè)的投資跟不上，電力供應(yīng)緊張并非偶然，”蘭可分析說(shuō)，“至于具體的企業(yè)，由于其在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，以及所處的地區(qū)不同，受到的影響有所不同。”
　　7月9日，記者致電同處山西省的關(guān)鋁股份(000831.SZ)，該公司董秘辦人士表示，因生產(chǎn)部門(mén)尚未提供資料，所以“無(wú)法提供”有關(guān)情況。但該人士進(jìn)一步表示，目前限電是比較普遍的現(xiàn)象，很多企業(yè)都會(huì)遇到。
　　而另一家地處云南的鋁業(yè)公司——云鋁股份(000807.SZ)對(duì)記者表示，當(dāng)?shù)刂饕碾娏τ伤姽?yīng)，目前正處于豐水期，所以不存在限電限產(chǎn)問(wèn)題。
　　據(jù)了解，經(jīng)過(guò)數(shù)年的產(chǎn)能擴(kuò)張，目前中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大的鋁生產(chǎn)國(guó)。在產(chǎn)業(yè)鏈的布局方面，原材料和能源成為各電解鋁企業(yè)投資時(shí)需要考慮的兩個(gè)最重要的因素。對(duì)中國(guó)鋁業(yè)來(lái)說(shuō)，在上游資源的控制上，有著天然的優(yōu)勢(shì)；但是在能源這一關(guān)鍵因素上，并沒(méi)有太大優(yōu)勢(shì)，在今年電力供應(yīng)緊張的背景下，這一矛盾顯得尤為突出。
　　“中國(guó)鋁業(yè)作為一個(gè)老企業(yè)，其電解鋁的生產(chǎn)線(xiàn)布局，很多都處于電力供應(yīng)緊張的地區(qū)，”蘭可對(duì)記者分析說(shuō)，“相比來(lái)說(shuō)，一些后建的企業(yè)反而具有優(yōu)勢(shì)，這些企業(yè)往往是先有電源再上電解鋁，有些甚至是煤電鋁一體化的。”
　　“比如電力供應(yīng)比較樂(lè)觀的河南省，是中國(guó)第一大電解鋁生產(chǎn)地，需要從電網(wǎng)購(gòu)電的產(chǎn)能比例不到15％。但是中鋁在當(dāng)?shù)馗哌_(dá)300萬(wàn)噸的年產(chǎn)能中，所占比例比較低。”

十字路口
　　一段時(shí)間以來(lái)，電解鋁行業(yè)都是國(guó)家宏觀調(diào)控的對(duì)象，避免受到利益驅(qū)使而盲目擴(kuò)大投資成為調(diào)控者的主要目標(biāo)。在政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的態(tài)度上，“保證自給，限制出口”是相當(dāng)明確的產(chǎn)業(yè)政策。去年下半年，國(guó)家發(fā)改委明文取消了國(guó)內(nèi)對(duì)電解鋁產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠電價(jià)政策。
　　據(jù)介紹，電解鋁噸耗電通常高達(dá)1.45萬(wàn)度，以0.4元/度計(jì)算，每噸鋁耗電成本達(dá)到5800元，是除氧化鋁外最主要的成本。
　　今年以來(lái)，各地供電緊張，首先限制各個(gè)高耗能行業(yè)的用電幾乎成為地方的共同選擇。據(jù)了解，電解鋁生產(chǎn)第二大省——山東，雖然政府層面的還未頒布限產(chǎn)令，但部分電解鋁被列入“超電壓負(fù)荷”行列，被要求減少用電量。此前，該省已將用電高峰期的工業(yè)用電價(jià)格大幅上調(diào)。
　　“山東當(dāng)?shù)氐碾娊怃X企業(yè)大多都有自備電廠，能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需要；但是部分需要從電網(wǎng)購(gòu)電的鋁廠會(huì)有比較大的壓力，在用電高峰時(shí)段，只能維持設(shè)備的低效運(yùn)轉(zhuǎn)。”蘭可對(duì)記者表示。
　　山東省去年電解鋁產(chǎn)量155萬(wàn)噸，約占全國(guó)12%的產(chǎn)量。
　　由此，隨著煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)上漲，電價(jià)的上調(diào)，電解鋁行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)陡然升高。7月1日起，中國(guó)電網(wǎng)對(duì)工業(yè)企業(yè)的銷(xiāo)售電價(jià)，已經(jīng)平均上調(diào)了2.5分錢(qián)，以此推算，靠電網(wǎng)供電的電解鋁企業(yè)，每噸電解鋁的生產(chǎn)成本已經(jīng)平均上漲360元左右。
　　6月21日，中國(guó)鋁業(yè)(601600.SH)公告稱(chēng)，2008年上半年業(yè)績(jī)將同比下降50％以上，主要原因?yàn)槟瓿跻詠?lái)的電力供應(yīng)緊缺，一度導(dǎo)致部分鋁廠停產(chǎn)。2007年上半年，中國(guó)鋁業(yè)凈利潤(rùn)(歸屬于母公司)63.97億元。隨后，德銀、高盛、美林等國(guó)際投行紛紛調(diào)低中國(guó)鋁業(yè)評(píng)級(jí)，德銀更是稱(chēng)“中鋁最壞的時(shí)候尚未過(guò)去”。
　　“我們認(rèn)為，從一系列的政策來(lái)看，國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)的調(diào)控相當(dāng)堅(jiān)決，雖然存在地方和中央政府的博弈等因素，電解鋁行業(yè)長(zhǎng)期受限的方向不會(huì)發(fā)生變化。”一位證券分析師表示。
　　據(jù)悉，作為第一大鋁工業(yè)國(guó)，中國(guó)的鋁工業(yè)已經(jīng)成為全球金屬市場(chǎng)的重要影響因素。7月7日，由于擔(dān)心中國(guó)電力供應(yīng)緊張導(dǎo)致的電解鋁減產(chǎn)，倫敦金屬交易所(LME)期鋁上揚(yáng)5%至紀(jì)錄新高，三個(gè)月期鋁MAL3一度跳升至3327美元，超過(guò)2006年5月所創(chuàng)的3310美元的上一紀(jì)錄。終場(chǎng)收?qǐng)?bào)3310美元，升142美元。
　　長(zhǎng)期而言，鋁工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)最終將體現(xiàn)在成本上。“世界鋁產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的熱點(diǎn)，必定是礦產(chǎn)豐富、能源價(jià)格低廉的地區(qū)，國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)從發(fā)展來(lái)看，增幅減緩，甚至長(zhǎng)期向其他國(guó)家轉(zhuǎn)移都是可以預(yù)見(jiàn)的。”上述證券分析師認(rèn)為。
　　7月9日，受大盤(pán)上漲刺激，鋁業(yè)股也大多上漲，中國(guó)鋁業(yè)A股上漲3.05％，而身處用電充裕地區(qū)的中孚實(shí)業(yè)(600595.SH)更是漲停收盤(pán)。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）