在大盤大幅震蕩之時，即將換帥的江西銅業(yè)卻因重大事項停牌而逃過一劫，今日（23日），江銅拋出了再融資方案——發(fā)行68億元的分離式可轉換債券。江西銅業(yè)將開始大規(guī)模收購江銅集團有色金屬資產(chǎn)，以及眾多前期開展的海外收購項目。
投巨資開發(fā)海外項目
今日（23日），已停牌五日的江西銅業(yè)公告稱，公司將發(fā)行認股權和債券分離交易的可轉換公司債，發(fā)行規(guī)模不超過68億元，即發(fā)行不超過6800萬張債券，發(fā)行期限為8年。每張債券的認購人可以無償獲得公司派發(fā)的認股權證。本議案需獲得公司臨時股東大會以普通決議案逐項審議通過。本次發(fā)行分離交易可轉債，原A股股東享有優(yōu)先認購權，優(yōu)先配售的比例不低于本次發(fā)行規(guī)模的60％。
公告顯示，本次發(fā)行所附認股權證行權比例為4：1，即每4份認股權證代表認購一股江西銅業(yè)A股的權利。認股權證的行權價格，不低于可轉債募集說明書公告前20個交易日公司A股均價，及前1個交易日公司A股均價，及前20個交易日公司H股均價和前1個交易日公司H股均價。
發(fā)行權證行權部分的募集資金用途包括，約25.8億元擬用于德興銅礦擴大采選生產(chǎn)規(guī)模技術改造。此外，約12億元擬用于阿富汗銅礦采礦權的競標和開發(fā)，約13億元擬用于加拿大北秘魯公司股權的收購，約17.2億元擬用于補充流動資金。
對于上述海外礦產(chǎn)收購，江西銅業(yè)去年就已經(jīng)取得重大進展，特別是其與五礦集團以總計4.55億加元現(xiàn)金要約收購北秘魯公司100％股權。此外，其會同中冶集團聯(lián)合組成一個投資主體，參與阿富汗艾娜克銅礦（Aynakcopper）資源開發(fā)項目的競標及其他相關事宜。
集團整體注入有色資產(chǎn)
據(jù)江西銅業(yè)披露，本次債券部分募集資金主要部分用于收購江銅集團的有色金屬資產(chǎn)，以及金融資產(chǎn)。
第一部分為銅、金、銀、鉛鋅等資源勘探和開發(fā)的資產(chǎn)，包括江西銅業(yè)集團旗下的銀山礦業(yè)有限責任公司100％的股權、東同礦業(yè)有限公司100％的股權、德興三廢回收有限公司100％的股權、德興尾礦回收有限公司100％的股權、江西銅業(yè)集團地勘工程有限公司100％的股權、江銅集團所擁有的銀山及東同兩座礦山的采礦權及從事粗銅生產(chǎn)業(yè)務的資產(chǎn)和相關業(yè)務。
第二部分為從事鉬、硒、錸、碲、鉍等稀貴金屬業(yè)務的資產(chǎn)，包括德興礦山新技術開發(fā)有限公司100％的股權和貴溪新材料有限公司100％的股權。
第三部分為從事金融服務、生產(chǎn)配套輔業(yè)、銅加工以及營銷業(yè)務的資產(chǎn)，包括金瑞期貨經(jīng)紀有限公司46％的股權和江西銅業(yè)集團財務有限公司45％的股權。
據(jù)了解，銀山和東同兩座礦山合計擁有全部銅金屬儲量為97.5萬噸，相當于公司目前總儲量的約10.7％。銀山礦還擁有103.2噸金，屬大型金礦。兩座礦山還合計擁有1614.4噸銀，以及鉛、鋅、硫資源等礦產(chǎn)。
江西銅業(yè)表示，按照上述資產(chǎn)2007年產(chǎn)量計算，收購完成后，公司年產(chǎn)銅精礦將增加約5600噸金屬量，且隨著未來產(chǎn)能的擴張和生產(chǎn)技術的提高，銅精礦產(chǎn)量將進一步提高。
中行澄清傳聞 2007年業(yè)績?nèi)詫⒃鲩L
針對香港某報關于中國銀行因受次級債影響導致2007年度盈利大幅下降的報道，中國銀行今日正式發(fā)布公告做出澄清并表示，考慮次按債券減值準備和處置損失，中行2007年稅后利潤較上年仍將繼續(xù)保持增長。
據(jù)悉，香港《南華早報》1月21日報道稱，中行可能因持有次級抵押債券和無抵押債務責任擔保債券（合稱次按債券），導致該行2007年盈利大幅下降，甚至虧損。
針對上述媒體報道，中行董事會表示，《南華早報》的上述報道毫無依據(jù)，亦不清楚其來源。而根據(jù)中國銀行管理層初步掌握的未經(jīng)審計的2007年經(jīng)營情況，并考慮次按債券減值準備和處置損失，2007年稅后利潤較上年仍將繼續(xù)保持增長。（每日經(jīng)濟新聞）
