中鎢高新資產(chǎn)重組方案調(diào)整終于出臺，控股股東湖南有色金屬股份有限公司以定向增發(fā)方式重組中鎢高新細(xì)節(jié)也浮出水面，中鎢高新擬定向增發(fā)6000萬股至1億股，而湖南有色將旗下20億元的硬質(zhì)合金資產(chǎn)注入上市公司。
注入兩項(xiàng)硬質(zhì)合金資產(chǎn)
今日，中鎢高新公告稱，本次定向增發(fā)6000萬-1億股，發(fā)行對象面向不超過10家機(jī)構(gòu)，包括證券投資基金、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者等，認(rèn)購股份鎖定期為12個月。
此次所募集資金全部用于購買湖南有色持有的株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司99.28%股權(quán)和自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司的80%股權(quán)，總計20億元。其中，株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司100%股權(quán)經(jīng)評估確認(rèn)的評估值為134026.80萬元，經(jīng)交易雙方協(xié)商株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司99.28%股權(quán)交易價格定為14.57億元；自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司100%股權(quán)經(jīng)評估確認(rèn)的評估值為61952.78萬元，經(jīng)交易雙方協(xié)商自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司80%股權(quán)交易價格定為5.428億元。
上述定向增發(fā)方案尚需中鎢高新股東大會審議批準(zhǔn)，并報證監(jiān)會核準(zhǔn)上述股權(quán)價值的評估報告，還需經(jīng)湖南省國有資產(chǎn)管理委員會備案。
公司有望一舉扭虧
按照2006年湖南有色的收購承諾，收購中鎢高新是基于其經(jīng)營戰(zhàn)略考慮，即以中鎢高新為國內(nèi)資本運(yùn)作平臺，通過將其擁有和控制的硬質(zhì)合金資產(chǎn)注入中鎢高新，實(shí)現(xiàn)有色股份控制的硬質(zhì)合金資產(chǎn)一體化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置、打造中鎢高新成為國內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)龍頭上市公司。同時，此舉將徹底解決湖南有色與中鎢高新之間的同業(yè)競爭問題。
株洲硬質(zhì)合金廠和自貢硬質(zhì)合金有限公司主要經(jīng)營硬質(zhì)合金、鎢制品、鉬制品、硬質(zhì)合金深加工和有色金屬、超硬材料等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和技術(shù)咨詢，機(jī)械加工及技術(shù)服務(wù)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。此兩家公司是我國硬質(zhì)合金和鎢鉬制品的科研、生產(chǎn)和出口基地，國內(nèi)市場占有率分別為35%和25%。
中鎢高新表示，依據(jù)公司2007年發(fā)行完成前后的盈利預(yù)測，公司營業(yè)收入由發(fā)行前的149509.96萬元增加至發(fā)行完成后的563348.19萬元，增加約276%；凈利潤由發(fā)行前虧損6602.77萬元增加至發(fā)行后5276.29萬元，公司盈利能力大幅度提高。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）
