保薦人 (主承銷商):平安證券有限責(zé)任公司
重要提示
1、安徽精誠銅業(yè)股份有限公司(以下簡稱“精誠銅業(yè)”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過3,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]257號文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下配售”)和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式,其中網(wǎng)下配售不超過700萬股,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。
3、本次網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià),發(fā)行人和平安證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“主承銷商”或“平安證券”)將根據(jù)初步詢價(jià)情況直接確定發(fā)行價(jià)格。
4、平安證券作為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)將于2007年9月3日(T-5日)(周一)至2007年9月5日(T-3日)(周三)期間,組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和現(xiàn)場推介。只有符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》要求的詢價(jià)對象方可參加路演推介,有意參加初步詢價(jià)和推介的詢價(jià)對象可以自主選擇在北京、上?;蛏钲趨⒓蝇F(xiàn)場推介會。
5、詢價(jià)對象自主決定是否參與初步詢價(jià),未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象,不得參與網(wǎng)下配售。
6、初步詢價(jià)報(bào)價(jià)截止時間為2007年9月5日(T-3日)(周三)17:00(以主承銷商收到投資者傳真或送達(dá)的詢價(jià)表的時間為準(zhǔn)),超過截止時間的報(bào)價(jià)將視作無效。
7、初步詢價(jià)結(jié)束后,如提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象不足20家,發(fā)行人及主承銷商中止本次發(fā)行,并另行公告相關(guān)事宜。
8、本次發(fā)行網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時進(jìn)行,具體時間為:
網(wǎng)下配售時間:2007年9月7日(T-1)(周五)9:00~17:00至2007年9月10日(T)(周一)9:00~15:00;
網(wǎng)上發(fā)行時間:2007年9月10日(T日)(周一)9 :30~11:30、13:00~15:00,敬請投資者關(guān)注。
9、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明,投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況,請仔細(xì)閱讀2007年8月31日(周五)登載于巨潮網(wǎng)站(
http://www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文,招股意向書摘要于2007年8月31日(周五)刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》。
一、 本次發(fā)行的重要日期安排
二、初步詢價(jià)和推介的具體安排
平安證券作為本次發(fā)行的保薦人和主承銷商,負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和推介工作。根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會37號令)的要求,主承銷商將于2007年9月3日(T-5日)(周一)至2007年9月5日(T-3日)(周三)期間,在北京、上海、深圳向中國證券業(yè)協(xié)會公布的詢價(jià)對象進(jìn)行初步詢價(jià),并根據(jù)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況直接確定發(fā)行價(jià)格。具體安排如下:
三、其他重要事項(xiàng)
1、詢價(jià)對象自主決定是否參與初步詢價(jià)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象,不得參與網(wǎng)下配售。
2、為合理安排推介活動以及有效發(fā)放投資價(jià)值分析報(bào)告,請有意參加本次初步詢價(jià)的詢價(jià)對象將參與回執(zhí)(參與回執(zhí)見附件)于2007年8月31日(T-6日)(周五)下午 15:00前傳真至主承銷商處。
3、初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)截止時間為2007年9月5日(T-3日)(周三)下午17:00(以主承銷商收到投資者傳真或送達(dá)的詢價(jià)表的時間為準(zhǔn))。
4、初步詢價(jià)結(jié)束后,如提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象不足20家,發(fā)行人及主承銷商中止本次發(fā)行,并另行公告相關(guān)事宜。
5、本次網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià),發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)初步詢價(jià)情況直接確定發(fā)行價(jià)格。發(fā)行價(jià)格將在2007年9月7日(T-1日)(周五)公告的《安徽精誠銅業(yè)股份有限公司初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)公告》和《安徽精誠銅業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行公告》中公布。
6、若出現(xiàn)以下情況,詢價(jià)對象的報(bào)價(jià)將視作無效:
?。?)本次初步詢價(jià)對象報(bào)價(jià)區(qū)間的上限不得高于下限的120%,不符合上述規(guī)定的報(bào)價(jià)為無效報(bào)價(jià)。
?。?)初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)截止時間為2007年9月5日(T-3日)(周三)下午17:00(以主承銷商收到投資者傳真或送達(dá)的詢價(jià)表的時間為準(zhǔn)),超過截止時間的報(bào)價(jià)將視作無效。
四、平安證券聯(lián)系方式及聯(lián)系人
附件1:
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價(jià)表
詢價(jià)對象編號:
填表日期: 年 月 日
填表說明:
1、本表帶*欄目為選擇填寫項(xiàng),其它為必填項(xiàng)。
2、本表須于2007年9月5日(T-3日)(周三)17:00時之前傳真或送達(dá)至平安證券,超過截止時間的報(bào)價(jià)將視作無效。
3、詢價(jià)機(jī)構(gòu)在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實(shí)、未按時提交的詢價(jià)表無效。
4、“詢價(jià)對象名稱”中填寫的名稱須與中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布名稱一致。
5、同一家詢價(jià)對象的自營賬戶及其管理的投資產(chǎn)品賬戶須作為單一詢價(jià)對象參與詢價(jià)。
6、“報(bào)價(jià)依據(jù)”一欄可另附專門說明。
附件2:
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)參與回執(zhí)
聯(lián)系電話:0755-25327738、25327739、25327743 傳真:0755-25325418、25325468
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司
平安證券有限責(zé)任公司
二○○七年八月三十一日
來源:上海證券報(bào)