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 銅市場對正在進行的和可能發(fā)生的罷工行動對近期銅供應造成的影響越來越緊張。前日銅價觸及7850美元的高點，LME庫存繼續(xù)下降，昨日大幅減少2425噸，主要來自歐洲倉庫。顯然對中國市場供應過剩的擔憂以及對中國進口走軟的預期已經被忽略，至少在目前是。前日墨西哥集團的工人們宣布將進行24小時罷工，包括Cananea銅礦的工人。還有，Collahuasi的工人報告仍然計劃在下周罷工，因為他們對公司的最新工資提案不滿意。不過我們認為近期銅價近期受到這些情況的支撐，但期最終將影響現(xiàn)貨供應，現(xiàn)貨供應將決定銅價維持的水平。鉛繼續(xù)創(chuàng)出新高，達到2890美元，我們感到鉛仍然有上漲的空間。澳大利亞的礦商Kangara鋅業(yè)的鉛、鋅和銅產量下降25％凸現(xiàn)鉛價上漲的原因。精礦供應短缺限制了中國在消費旺盛時期的精煉產量增長。鎳繼續(xù)受到需求走軟的打壓走低，并且是前日唯一一個沒有收高的金屬。鋅奮力走高，收漲1％，但我們認為鋅近期缺乏生氣的表現(xiàn)并沒有反映我們所看到近期緊張狀況加劇的情況。一旦庫存耗盡，如果消費商被迫進入現(xiàn)貨市場，或者如果中國的出口低于預期，或者如果中國的鍍鋅產量上升，那么鋅價可能飆升。
 
麥格理
●    周四，大部分基本金屬價格變化不大，鉛和鋅例外，鉛價在近幾周價格高漲之后下降了1.6%。三個月期鋅價格在過去一周從3300美元/噸反彈，上漲至大約3440美元/噸。之前從5月中的4170美元/噸下跌，其上漲缺乏足夠的動力來突破3500美元/噸的水平。三個月期鋅價格昨日下降1.0%至3425美元/噸。
 
●    墨西哥集團發(fā)言人Juan Rebolledo周四表示，面對墨西哥礦業(yè)周四舉行的24小時罷工，公司位于墨西哥的鋅和銀礦中的兩個現(xiàn)在的工作已經放緩或停止，但其它的事業(yè)部的運營正常。礦工們抗議安全條件。據Rebolledo稱，墨西哥集團旗下Cananea銅礦的產量沒有受到影響。
 
●    中國銅陵銅冶煉廠的一位高級官員楊軍周四表示，公司已經和BHP Billiton公司談判了銅加工精煉費，費用水平相當于大約50美元/噸和5美分/磅，無價格分享，這結果與今年其它的冶煉商一樣。
 
瑞銀（UBS）
黃金ETF遭遇嚴重的流出
ETF投資者持有的頭寸保持在2000萬盎司以上的高位，但第二季度出現(xiàn)平倉。自黃金持倉在4月19日達到最高點以來，我們跟蹤的六只黃金ETF減少了938萬盎司，約29噸的黃金頭寸。這在ETF過去的持倉中是最大的也是最長的一個減少期。我們一直認為ETF投資者要比其他投資者更加長期，這一變化引發(fā)了一些想法。迄今為止出現(xiàn)的平倉與我們對ETF持有者的了解一致?；谂c這些ETF經理的交談以及我們自己在這些工具中的交易，我們認為約有70％的FTF被零售投資者持有。但另外30％據稱是“機構的”，包括對沖基金。黃金的近期下跌可能引發(fā)一些機構拋盤，并且在黃金在640美元附近建底之后，這些拋盤可能止損。但這表示ETF可能成為深幅下跌中的一個拋盤來源。
黃金ETF持倉

 
金屬市場在美國假期之后回升
前日因美國的獨立日假期金屬市場交投非常清淡。黃金和白銀保持近期漲勢，并在短期內保持看漲。不過我們的交易員警告這兩個金屬需要突破上揚來恢復信心。對黃金而言，需要重新突破657-658美元，而白銀需要突破13美元來收復近期的下跌。鉑和鈀保持在近期的區(qū)間內，可能是由于大量的多頭頭寸保持。
基本金屬在周三清淡的交易中走強。銅突破7800美元達到七周來的高點，因LME庫存下降，同時緊張的供應壓制空頭。銅的強勢延續(xù)到周四的亞洲交易盤，盡管銅在倫敦早盤跌破7800美元。鋁出現(xiàn)強勁反彈，不過重要的中期阻力2820美元可能成為一個強勁的阻力。據我們的交易員稱，兩天在近期低點打轉之后鎳的大幅下跌可能結束。K線圖的開盤價和收盤價非常接近，日波動區(qū)間小。鉛繼續(xù)創(chuàng)出新高，市場持續(xù)討論鉛即將測試3000美元，而鋅似乎保持在近期區(qū)間的中部。我們懷疑鋅的空頭將比其他金屬的空頭更加堅定，因擔憂中國的出口。但現(xiàn)貨/3個月價差走向升水，LME庫存繼續(xù)下降，近期內鋅的空頭平倉帶動的反彈可能在某個時候上演。
 
曼氏金融（Man Financial）
周二收盤時銅從早盤的下跌中反彈。事實上，銅較周一收高。其他基本金屬從當日的低點小幅反彈，但除了鉛沒有收于周一的高點。由于周二的拋盤撤離，基本金屬在周三上漲，幾乎收于當日的高點。像成為一種規(guī)律一樣，鎳滯后收于當日的低點，并且受到庫存增加228噸的打壓。
昨日早盤金屬市場下跌，也許受到上海股市下跌5％的影響。隨后價格反彈，因銅出現(xiàn)的各類勞資糾紛支撐市場。最新的情況是墨西哥的礦業(yè)工會舉行計劃的24小時全國性罷工。墨西哥工會計劃7月16日在墨西哥集團的工廠舉行正式的罷工。還有，如果沒能在今天與管理層達成協(xié)議，智利Collahuasi礦山的工人們將舉行罷工。供應進一步中斷的可能將阻止空頭在近期進攻。
在昨日的利率消息中，英格蘭銀行將利率提高0.25％至六年來的高點5.75％。另外歐洲央行將利率維持在4.0％。這都與經濟學家的預期一致。本周美國失業(yè)申請為31.8萬人，接近預期的31.5萬人。唯一在意料之外的經濟數據是ISM非制造業(yè)指數。預計是下降1.7至58，但實際的數據顯示上升至60.7，表明美國經濟繼續(xù)擴張。
 
Triland
銅——盡管LME倉庫中的庫存下降2425噸，但銅在早盤走低。在技術阻力位出現(xiàn)少量獲利了結，遭遇新的投機空頭?；久胬^續(xù)支撐市場的整體看漲人氣，Xstrata加拿大銅精煉廠仍在罷工，同時秘魯和智利的擔憂持續(xù)，包括Collahuasi的即將來臨的礦工罷工，因五天的調解期將在周五結束。另外，墨西哥礦工計劃的24小時全國性罷工在周四舉行。Tom-Next價差從6美元升水變?yōu)?.5美元的貼水。
鋁——跟隨銅波動，宏觀金融市場使鋁在多空交織的人氣下交投。成交保持清淡。在50日（2783美元）和100日（2785美元）均線附近波動最終使鋁收于2790美元。近期價差保持在前幾日的水平，沒有實質變化?；钴S的成交（約1600手）出現(xiàn)在9月。宏觀經濟方面，美國公布的ISM非制造業(yè)指數強于預期，加上歐洲央行就未來利率發(fā)布的聲明沒有預期強硬促使外匯市場反轉，美元下跌。
 
標準銀行（Standard Bank）
         韓國公共采購服務機構計劃將其支出翻番至11億美元，以獲得足夠的金屬儲備，并能夠更好的幫助國內企業(yè)應對供應短缺和高價格。該機構將獲得能滿足國內消費2個月時間的各種金屬儲備，以及能滿足國內消費2個月以上時間的銅和鎳。據我們估計，這相當于約13萬噸的銅和約1.5萬噸的鎳。
        銅小幅收漲0.38％至7860美元。銅再度受到多空基金之間技術性大戰(zhàn)的主導。大量的LME注銷倉單昨日導致LME庫存減少2425噸，不過庫存的下降沒有造成太大影響，銅在早盤下跌，此后下午在墨西哥國家礦業(yè)金屬工會的25萬名成員進行24小時罷工消息和一些投機空頭平倉的支撐下上漲。另外，Collahuasi工會仍然進行談判，試圖避免罷工行動，而在贊比亞，5月該國的銅產量同比下降20％至3.99萬噸。同時所有的注意力將集中在上海期貨交易所公布的每周庫存數據，市場投機銅庫存將再度下降。
         鋁較前日收漲30美元，再度在相當窄幅的區(qū)間內震蕩交投，并且再度較鉛表現(xiàn)不佳。鉛在遭遇獲利了結之前再創(chuàng)記錄高點。也許遠期的鋁受到更多的關注。傳言稱今年印尼計劃控制鋁土礦的出口。目前印尼提供了中國約90％的鋁土礦。鎳和鋅均受到技術面因素的掌控，分別下跌0.41％和1.01％。
 
Marex
銅：中期技術走勢保持看漲，過去六周來的盤整階段確認將要完成，主要的上漲周期似乎已經重啟。預計銅價將在未來幾周邁向5月的高點區(qū)域8330美元附近，雖然近期阻力位在7950/70美元，然后是8070/90美元，但進一步的下跌可能只是短期調整。良好的支撐在7740/50美元區(qū)域，只有跌破此位才可能引發(fā)更深幅的下跌，并重新測試7500/20美元。交易策略：在7690重建的多頭持有，止損7740，未來幾周看到8330。
鋁：雖然中期趨勢保持平穩(wěn)，鋁價限制在過去12個月來的寬幅震蕩區(qū)間內，但短期趨勢反轉上升，現(xiàn)在可能在更大的阻力出現(xiàn)之前測試2830/40美元區(qū)域。近期回落將在2730/50美元獲得支撐，只有重新跌破此位才可能引發(fā)更深幅的下跌，并重新測試更重要的2660/70美元區(qū)域。突破2830/40美元區(qū)域將繼續(xù)上漲至2890/2900美元區(qū)域。交易策略：觀望，鋁價保持寬幅震蕩形態(tài)。
 
鋅：中期技術走勢保持看空，近期反彈嘗試可能劇烈，但只是短期調整。強勁的阻力在3490/3510美元，突破此位將延長短期漲勢，并測試3600/20美元區(qū)域。不過除非能立刻突破，否則市場容易重新下跌，然后可能重新測試3270/90美元區(qū)域。收低于此位將完全確認主要的下跌周期重啟，下一目標位在3120美元。交易策略：未來幾天調整反彈時考慮拋空。
 
鉛：整體上升趨勢保持完好，鉛價繼續(xù)加速邁向歷史新高，還沒有一點觸頂信號。預計未來將測試2980/3000美元區(qū)域，雖然近期阻力位在2890/2910美元區(qū)域，近期回落可能劇烈，但只是短期調整。近期支撐位在2640/60美元，只有跌破更重要的2490/2510美元區(qū)域才可能表明第二頂部完成。交易策略：多頭獲利了結，暫時保持觀望。
 
鎳：雖然中長期技術走勢繼續(xù)惡化，鎳價預計將在未來幾周大幅走低，不過近期的大幅下跌目前在通過平靜的盤整消化。預計近期反彈嘗試將在37900/38100美元遭遇阻力，然后是39400/39600美元，除非能突破此區(qū)域，否則鎳價仍然容易在未來幾天重新下跌。近期支撐位在35300/35400美元，如果跌破那接下來將下跌至34300/34500美元，然后是30000/30200美元。交易策略：由于技術分析繼續(xù)惡化，可以考慮在反彈時拋空。
 
錫：雖然整體技術分析繼續(xù)惡化，大型的筑頂過程似乎正在形成，但短期趨勢明顯走平，錫價限制在窄幅震蕩形態(tài)內。預計近期反彈嘗試將在14150/14250美元遭遇阻力，然后是14500/14600美元，除非能突破更重要的15100美元區(qū)域，否則錫價容易重新走軟。近期支撐位在13500/13600美元，預計重新測試12600美元區(qū)域完全有可能。交易策略：空頭獲利了結，未來幾天在更好的價位上重建空頭。

 
 
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