昨日獲悉,CSPT(中國(guó)銅原料聯(lián)合談判小組)與國(guó)外銅精礦供應(yīng)商的年中談判第一輪已結(jié)束,雙方只是對(duì)市場(chǎng)基本面交換了意見(jiàn),并沒(méi)有對(duì)具體價(jià)格進(jìn)行討論。但昨日海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示,1-4月我國(guó)銅精礦進(jìn)口快速增長(zhǎng),4月份更創(chuàng)單月進(jìn)口量新高。專家表示,中國(guó)的強(qiáng)勁需求給談判帶來(lái)更大的難度,銅冶煉企業(yè)想要獲取合適的加工費(fèi)比較困難。
銅精礦價(jià)格有所回落
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),1-4月我國(guó)進(jìn)口銅精礦152萬(wàn)噸,價(jià)值26億美元,比去年同期分別增長(zhǎng)24.6%和63.8%。其中,4月份當(dāng)月進(jìn)口48.3萬(wàn)噸,增長(zhǎng)48%,創(chuàng)近年來(lái)單月進(jìn)口量最高紀(jì)錄。去年受國(guó)際市場(chǎng)銅價(jià)影響,我國(guó)銅精礦進(jìn)口均價(jià)持續(xù)上升,年內(nèi)各月進(jìn)口均價(jià)維持在2000美元/噸左右的高位運(yùn)行。今年以來(lái),盡管銅精礦月度進(jìn)口均價(jià)仍然明顯高于去年同期的水平,但是已經(jīng)出現(xiàn)逐月回落態(tài)勢(shì)。
海關(guān)專家表示,由于國(guó)際市場(chǎng)需求減緩導(dǎo)致國(guó)際銅精礦市場(chǎng)價(jià)格回落。根據(jù)國(guó)際銅業(yè)研究小組(ICSG)的研究報(bào)告,由于世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的放緩,各消費(fèi)大國(guó)銅的消費(fèi)量有較大幅度下降,今年1-9月全球精煉銅產(chǎn)量將超過(guò)消費(fèi)量8.1萬(wàn)噸,去年同期為缺口31.9萬(wàn)噸,國(guó)際市場(chǎng)精煉銅的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)由供不應(yīng)求向供大于求的轉(zhuǎn)變,相應(yīng)帶動(dòng)了銅精礦國(guó)際價(jià)格的回落,使得我國(guó)進(jìn)口銅礦砂價(jià)格隨之下降。
據(jù)了解,我國(guó)今年4月份精煉銅產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)17.1%,較3月上升了24%,預(yù)計(jì)今年底我國(guó)將形成370萬(wàn)噸銅冶煉能力,而我國(guó)銅礦山的生產(chǎn)能力只能滿足冶煉能力的40%,隨著銅冶煉行業(yè)產(chǎn)能的逐步釋放,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需缺口不斷擴(kuò)大,結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出,對(duì)進(jìn)口銅礦資源依存度不斷提高。
銅冶煉企業(yè)面臨困境
雖然當(dāng)前我國(guó)銅精礦進(jìn)口量迅速上升,但我國(guó)銅冶煉行業(yè)的利潤(rùn)并沒(méi)有隨之增長(zhǎng),反而面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。自2004年5月起,國(guó)內(nèi)銅精礦加工費(fèi)(TC/RC)不斷上揚(yáng),一度曾達(dá)到每噸200美元和每磅20美分的高位,但自2006年下半年起銅精礦加工費(fèi)不斷回落。今年銅精礦加工費(fèi)談判確定由上年95美元/9.5美分降至60美元/6美分,降幅高達(dá)37%,同時(shí)30多年來(lái)的價(jià)格分享?xiàng)l款首次被取消。此種局面使國(guó)內(nèi)銅冶煉和加工行業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮小,行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展受到威脅。
獲悉,日本銅冶煉商與海外礦產(chǎn)商的首輪談判已于5月底展開(kāi),供應(yīng)商提出的銅精礦加工精煉費(fèi)分別為每噸40美元和每磅4美分,沒(méi)有“價(jià)格參與條款”,而日本冶煉廠商希望,銅精礦的TC/RC費(fèi)用分別為每噸50美元和每磅5美分,不包含“價(jià)格參與條款”。
業(yè)內(nèi)人士介紹說(shuō),銅精礦加工費(fèi)是礦產(chǎn)商和貿(mào)易商向冶煉廠支付的將銅精礦加工成精銅的費(fèi)用。除自產(chǎn)銅部分利潤(rùn)較高之外,銅冶煉企業(yè)的利潤(rùn)來(lái)源于外來(lái)銅精礦的加工費(fèi)收入以及“價(jià)格參與條款”所帶來(lái)的收益。加工費(fèi)降低37%意味著,中國(guó)冶煉廠將少收入1.16億美元左右,相當(dāng)于2005年中國(guó)88家銅冶煉企業(yè)利潤(rùn)總額的六分之一。
據(jù)悉,中外銅冶煉加工費(fèi)的第二輪談判將在本月下旬進(jìn)行,雙方會(huì)把各自的價(jià)格要求提出來(lái)。參與談判的人士認(rèn)為此次談判相比以往更難。有業(yè)內(nèi)人士表示,最后的談判定價(jià)可能要低于去年底?!?
中國(guó)有色工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)人士表示,已經(jīng)在建的銅礦項(xiàng)目大多要到2008年、2009年才能大量釋放產(chǎn)能,中國(guó)銅冶煉商今年和明年的日子都會(huì)比較難過(guò)。
國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)“走出去”開(kāi)礦
目前由于國(guó)際上銅礦資源高度集中,海外銅礦寡頭牢牢地掌握了價(jià)格控制權(quán),國(guó)內(nèi)企業(yè)在大量進(jìn)口銅礦時(shí)處于非常不利的地位。中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)康義此前建議,應(yīng)通過(guò)在財(cái)稅、信貸融資等方面給予政策支持,建立海外資源勘探開(kāi)發(fā)投資風(fēng)險(xiǎn)基金等措施,鼓勵(lì)我國(guó)銅企“走出去”。國(guó)家有關(guān)部門已經(jīng)采納了部分建議,目前正在制定相關(guān)政策。
康義認(rèn)為,我國(guó)銅企走出去將是未來(lái)的必然選擇。2005年,上實(shí)集團(tuán)在剛果(金)合資設(shè)立了專事冶煉的剛果華鑫礦業(yè)有限公司,三期工程達(dá)產(chǎn)后,粗銅年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)15000噸。今年初,紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司(2899.HK)、銅陵有色金屬(集團(tuán))公司和廈門建發(fā)股份有限公司(600153)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手收購(gòu)英國(guó)蒙特瑞科公司(Monterrico),該公司在秘魯北部擁有一個(gè)大型的銅鉬礦。