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　　2010年1月14日，國家電網(wǎng)年度工作會議透露，2010年計劃對電網(wǎng)投資2,274億元，并加快推進(jìn)智能電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、設(shè)備研制和試點建設(shè)等工作。到2012年，“兩縱兩橫”特高壓電網(wǎng)建設(shè)將投入約2,000億元，“電力高速公路”建成后可徹底解決歷年來困擾中國的電煤運(yùn)力問題。
　　投資策略：長城證券表示，用電端智能化升級已經(jīng)啟動，用電端主要是智能電表和用電信息采集系統(tǒng)，采用自動抄表和分時電價，節(jié)約成本和調(diào)節(jié)用電負(fù)荷。國網(wǎng)09年11月進(jìn)行了第一次智能電表統(tǒng)一招標(biāo)，行業(yè)集中趨勢凸顯，產(chǎn)品價格略有下降，建議關(guān)注龍頭企業(yè)科陸電子、威勝集團(tuán)。
　　同時，長城證券還提出，二次設(shè)備行業(yè)前景值得期待，電網(wǎng)二次設(shè)備一般占到總投資的5%左右，基數(shù)比較小，而智能電網(wǎng)發(fā)展的一個重要方向就是電網(wǎng)的信息化、數(shù)字化、智能化升級，主要體現(xiàn)在二次設(shè)備的更新上面，相對來說，二次設(shè)備相關(guān)的行業(yè)更有投資機(jī)會。
　　東興證券認(rèn)為，把握智能電網(wǎng)建設(shè)的實施進(jìn)度和關(guān)鍵領(lǐng)域，選擇在各關(guān)鍵領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢的企業(yè)，重點關(guān)注中國西電、國電南瑞、思源電氣、榮信股份和科陸電子。

　　2、海上風(fēng)電 管理辦法出臺 設(shè)備制造商率先獲益
　　背景資料：國家能源局、國家海洋局近期聯(lián)合下發(fā)《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》，規(guī)范海上風(fēng)電建設(shè)。辦法規(guī)定，海上風(fēng)電建設(shè)應(yīng)當(dāng)堅持先編制發(fā)展規(guī)劃，以規(guī)劃為指引，再開展具體項目建設(shè)的原則。
　　近乎同時國家能源局向遼寧、河北、天津、上海、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南等11省份有關(guān)部門下發(fā)通知，要求各地申報海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項目。這表明中國海上風(fēng)電建設(shè)開發(fā)正式啟動，低碳經(jīng)濟(jì)已快速切入實體經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作之中，對證券市場也必然帶來巨大的影響。
　　行業(yè)動態(tài)：據(jù)國家氣象局初步估計，中國近?？砂惭b風(fēng)電約2億千瓦。與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電年利用小時長，風(fēng)速較陸上更高，單機(jī)能量產(chǎn)出較大。除此之外，海上風(fēng)電不占用土地資源，且接近沿海用電負(fù)荷中心。
　　目前中國僅有上海東海風(fēng)力發(fā)電有限公司的東海大橋近海風(fēng)電與國電龍源江蘇如東潮間帶兩個海上風(fēng)電項目并網(wǎng)發(fā)電，其中東海大橋項目最終確定的稅后上網(wǎng)電價為0.978元/千瓦時，較陸上風(fēng)電貴出近1倍。
　　中國風(fēng)能協(xié)會副理事長施鵬飛認(rèn)為，海上風(fēng)電投資巨大，單個風(fēng)場引進(jìn)單個開發(fā)主體，除了可以體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性外，還有利于開發(fā)商投資的連續(xù)統(tǒng)一。這意味著，那些具有雄厚實力的開發(fā)商和整機(jī)制造商，將更有可能涉足海上風(fēng)電開發(fā)。
　　與國內(nèi)相比，歐洲海上風(fēng)電發(fā)展迅速。根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(EWEA)的最新統(tǒng)計，2009年歐洲總計安裝199臺海上風(fēng)力渦輪機(jī)，總?cè)萘繛?77MW，而在2008年這一數(shù)字則為373MW。另外，歐盟的15個成員國和其他歐洲國家，有超過100GW的海上風(fēng)力發(fā)電項目正在規(guī)劃中。
　　同樣，北美可再生能源電力預(yù)計增速將從2001-2008年年均增長2.4%提高到2009-2015年6.85%，該地區(qū)累計設(shè)置能力預(yù)計從2008年207,767MW提高到2015年325,681MW。
　　其中，美國可再生能源市場占北美可再生能源電力超過90%。。
　　操作策略：渤海證券認(rèn)為，目前，國內(nèi)具備海上風(fēng)電發(fā)展經(jīng)驗的風(fēng)機(jī)廠家并不多，金風(fēng)科技目前有一臺海上風(fēng)機(jī)投入運(yùn)行，并獲得很多經(jīng)驗，同時還在進(jìn)行2.5MW和3.0MW的風(fēng)機(jī)試驗。華銳風(fēng)電擁有國家發(fā)改委、能源局等機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的國家能源海上風(fēng)電技術(shù)裝備研發(fā)中心，并承擔(dān)了國內(nèi)第一個大型海上風(fēng)電項目----上海東大橋的建設(shè)。因此，海上風(fēng)電發(fā)展提速對這些已經(jīng)具備發(fā)展經(jīng)驗的龍頭企業(yè)應(yīng)該受益最大。維持金風(fēng)科技和華銳鑄鋼的“買入”評級。
　　天相投顧表示，近期海上風(fēng)電等新能源股表現(xiàn)強(qiáng)于大盤，預(yù)計將會給具有技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的龍頭企業(yè)帶來突破性的市場機(jī)會，重點關(guān)注金風(fēng)科技、湘電股份、上海電氣、東方電氣等。

　　3、節(jié)能減排 機(jī)構(gòu)看好兩類個股
　　背景資料：在舉世矚目的哥本哈根世界氣候變化大會上，溫家寶總理已向全世界表明了中國政府轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的決心。在過去的十年間，隨著第二產(chǎn)業(yè)的比重上升，第二產(chǎn)業(yè)能源消耗的比重也在顯著上升。美國能源機(jī)構(gòu)最新發(fā)表一份報告稱，中國已成為全球第二大能源消費(fèi)國。
　　近期，國務(wù)院辦公廳下發(fā)通知，國務(wù)院決定成立國家能源委員會，國務(wù)院總理溫家寶出任主任。國家能源委員會的主要職責(zé)是，負(fù)責(zé)研究擬訂國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，審議能源安全和能源發(fā)展中的重大問題，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國內(nèi)能源開發(fā)和能源國際合作的重大事項。
　　從上述信息透露出節(jié)能減排將成為中國的重中之重，今后對于能源的合理使用和節(jié)能減排的一系列政策會有進(jìn)一步的完善和政策支持。
　　行業(yè)動態(tài)：2009年中國在國際金融危機(jī)影響下，不僅經(jīng)濟(jì)快速回升、實現(xiàn)了“保8”的目標(biāo)，節(jié)能減排也得到積極推進(jìn)，收到了明顯成效。數(shù)據(jù)顯示，2009年上半年，全國單位GDP能耗下降3.35%，降幅同比提高0.47個百分點；規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗同比降低11.35%；上半年二氧化碳排放量下降5%，化學(xué)需氧量（COD）排放量下降2%。截至2009年6月底，中國單位GDP能耗已經(jīng)在2005年基礎(chǔ)上累計降低13%。充分說明中國承諾到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目標(biāo)是行之有效的。
　　投資策略：據(jù)《證券日報》研究中心統(tǒng)計，涉及節(jié)能減排的A股股票有80只，分屬多個行業(yè)，包括：家電行業(yè)、水處理、環(huán)保、電力等行業(yè)。從上周表現(xiàn)來看，漲幅10%以上的股票有雪萊特、航天長峰、東湖高新三只股票。漲幅5%以上的股票是魯陽股份、凱迪電力、煙臺冰輪、飛樂音響、同濟(jì)科技、方興科技）。
　　財富證券看好的是照明節(jié)能。他們認(rèn)為，LED行業(yè)的高增長已勢不可擋。由于照明用電約占中國總用電量的12%，與白熾燈和熒光燈相比，LED光源在節(jié)能、環(huán)保方面具有十分顯著的優(yōu)勢。在碳減排壓力和各國政策的扶持下，LED產(chǎn)業(yè)未來幾年高增長已成定局。他們給予三安光電“推薦”的投資評級，給予天富熱電“謹(jǐn)慎推薦”的投資評級。
　　長城證券認(rèn)為低碳經(jīng)濟(jì)是未來發(fā)展趨勢，火電行業(yè)節(jié)能減排勢在必行。
　　由于全球氣候變暖，低碳經(jīng)濟(jì)成時代潮流，以及中國面臨人均能源資源少的現(xiàn)實問題，這些因素都對中國的高耗能和高排放的火電行業(yè)構(gòu)成了巨大的壓力，火電行業(yè)節(jié)能減排勢在必行。建議關(guān)注制造空冷設(shè)備的哈空調(diào)和雙良股份。

　　4、太陽能 產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長“不差錢”
　　景資料：現(xiàn)如今走可持續(xù)發(fā)展的道路已經(jīng)成為全世界統(tǒng)一的宗旨，利用太陽能光伏發(fā)電提供綠色電力備受關(guān)注。1月5日，北京市發(fā)展改革委、市財政局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委、市經(jīng)濟(jì)信息化委、市科委聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，向媒體發(fā)布自2010年1月1日開始實施的本市重要能源政策----《北京市加快太陽能開發(fā)利用促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》，這也是近年來首次以市政府名義頒布的促進(jìn)新能源發(fā)展的綜合性政府文件之一。足見著力培育具有未來競爭力的太陽能高端產(chǎn)業(yè)成為中國今后重要的目標(biāo)。
　　行業(yè)動態(tài)：太陽能作為取之不盡用之不竭的清潔能源，在未來能源發(fā)展中占據(jù)重要的戰(zhàn)略地位。近期中國的光伏發(fā)展迅速，2009年中國已成為世界光伏產(chǎn)量最大的國家。聚光光伏系統(tǒng)CPV通過以價格低廉的聚光跟蹤系統(tǒng)代替昂貴的太陽電池，可實現(xiàn)太陽能電力的經(jīng)濟(jì)化。各大權(quán)威機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為2040年太陽能發(fā)電占總發(fā)電量的20%以上。目前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍主要依靠政府政策推動，受累于債務(wù)危機(jī)，歐洲市場可能有所萎縮，但美國、日本及新興市場國家光伏需求可能上升。多晶硅產(chǎn)能在2010年將逐步完全釋放，產(chǎn)能瓶頸問題將不復(fù)存在，多晶硅價格維持低位徘徊。
　　目前中國的太陽能電站每年補(bǔ)貼額在500萬左右，雖然數(shù)量不大，但每千瓦裝機(jī)容量每年的補(bǔ)貼額高達(dá)3734元。且上半年1.36MW的裝機(jī)容量發(fā)電量僅為77萬千瓦時，也就是上半年利用小時數(shù)僅為566小時，這樣預(yù)計全年利用小時數(shù)會大大低于中國一類地區(qū)2,500小時/年的平均預(yù)計。根據(jù)2009年甘肅敦煌的示范項目，第一創(chuàng)業(yè)證券研究認(rèn)為2010年建立新的太陽能示范項目是大概率事件。

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