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　　1.審議《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A 股股票條件的議案》
　　根據(jù)《證券法》、《公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等現(xiàn)行有效法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，通過(guò)對(duì)公司相關(guān)情況進(jìn)行自查，認(rèn)為公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件。
　　2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A 股股票方案的議案》
　　1、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
　　本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。
　　2、發(fā)行方式
　　本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式。公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后6 個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向不超過(guò)十名特定對(duì)象發(fā)行A 股股票。
　　3、發(fā)行對(duì)象
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象范圍為證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者。具體發(fā)行對(duì)象，公司將在取得本次發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定。
　　4、限售期
　　本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
　　5、認(rèn)購(gòu)方式
　　特定對(duì)象投資者將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次擬發(fā)行的全部股份。
　　6、發(fā)行數(shù)量
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 30,000 萬(wàn)股。若公司的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)除息的，發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。董事會(huì)已提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
　　7、定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日。
　　本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日公司A 股股票交易均價(jià)的90%，即18.64 元/股（定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日A 股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日A 股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日A 股股票交易總量）。具體發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票的核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的（保薦人（主承銷(xiāo)商））協(xié)商確定。
　　在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格下限亦將作相應(yīng)調(diào)整。
　　8、上市地點(diǎn)
　　本次非公開(kāi)發(fā)行的股票鎖定期滿后，將在深圳證券交易所上市交易。
　　9、募集資金投向
　?。?）大紅山銅礦3 萬(wàn)t/a 精礦含銅-西部礦段采礦工程建設(shè)項(xiàng)目
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于投資大紅山銅礦3 萬(wàn)t/a 精礦含銅-西部礦段采礦工程建設(shè)項(xiàng)目，主要內(nèi)容為：向全資控股子公司玉溪礦業(yè)有限公司增資125,000 萬(wàn)元，主要用于投資大紅山銅礦3 萬(wàn)t/a 精礦含銅-西部礦段采礦工程建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資129,272.17 萬(wàn)元，本次擬以募集資金投入125,000 萬(wàn)元。
　?。?）收購(gòu)四家標(biāo)的公司股權(quán)
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于收購(gòu)四家標(biāo)的公司股權(quán)，主要內(nèi)容為：購(gòu)買(mǎi)云銅集團(tuán)持有的云南達(dá)亞有色金屬有限公司100%股權(quán)、云南星焰有色金屬有限公司100%股權(quán)、云南景谷礦冶股份有限公司71.27%股權(quán)、昆明西科工貿(mào)有限公司100%股權(quán)，上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照評(píng)估值190,285.72 萬(wàn)元確定，全部以募集資金投入。
　　根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及公司與控股股東云銅集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊超、金永靜、沈南山、管弘、李犁、趙建勛回避了對(duì)此預(yù)案的表決，由5 名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
　?。?）償還部分銀行貸款
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于償還公司部分銀行貸款130,000 萬(wàn)元。
　?。?）補(bǔ)充流動(dòng)資金
　　為提高公司流動(dòng)資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度和公司短期償債能力，本次非公開(kāi)發(fā)行股票扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　10、本次非公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存未分配利潤(rùn)安排
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司的新老股東共同分享本次非公開(kāi)發(fā)行股票前滾存的未分配利潤(rùn)。
　　11、本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票議案之日起12 個(gè)月內(nèi)有效。
　　3.審議《云南銅業(yè)股份有限公司年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》
　　4.審議《前次募集資金使用情況報(bào)告》
　　根據(jù)本公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2007年2月2日簽發(fā)的“證監(jiān)發(fā)行字[2007]31號(hào)”文批復(fù)，本公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股45,800萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣9.50元。云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司以其持有的“四礦一廠”股權(quán)認(rèn)繳出資其中的54.30%，“四礦一廠”評(píng)估價(jià)值313,888.85萬(wàn)元(另根據(jù)“云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)云南銅業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票補(bǔ)充協(xié)議”，將上述資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值調(diào)整為295,420.36萬(wàn)元。)；其他特定投資者以貨幣198,835萬(wàn)元認(rèn)繳出資其余的45.70%。本次發(fā)行募集資金總額435,100萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 3,876萬(wàn)元，募集資金凈額為431,224萬(wàn)元。
　　募集資金經(jīng)云南亞太中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了亞太驗(yàn)字(2007)B-D-0010號(hào)驗(yàn)資報(bào)告?？鄢颇香~業(yè)（集團(tuán)）有限公司用資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的部分外，本公司募集到位資金197,135萬(wàn)元。經(jīng)本公司、廣發(fā)證劵股份有限公司、中國(guó)銀行云南省分行共同簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和管理協(xié)議》后，該募集資金已全部存入本公司在中國(guó)銀行股份有限公司云南省分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)，賬號(hào)： 914612585978095001。
　　2007年2月13日存入募集資金專(zhuān)戶(hù)人民幣197,135萬(wàn)元，2007年至2009年共支出189,496.73萬(wàn)元，截至2009年12月31日止，本公司在中國(guó)銀行股份有限公司云南省分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)（賬號(hào)：914612585978095001）的存款余額為：9,430.96萬(wàn)元，其中2007年2月12日至2009年12月21日產(chǎn)生的存款利息是1,792.69萬(wàn)元。
　　5.審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告》的議案》
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金主要投資于以下項(xiàng)目：一是向全資控股子公司玉溪礦業(yè)有限公司增資125,000 萬(wàn)元，主要用于投資大紅山銅礦3 萬(wàn)t/a 精礦含銅-西部礦段采礦工程建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資129,272.17 萬(wàn)元，本次擬以募集資金投入125,000 萬(wàn)元；二是用于購(gòu)買(mǎi)云銅集團(tuán)持有的云南達(dá)亞有色金屬有限公司100%股權(quán)、云南星焰有色金屬有限公司100%股權(quán)、云南景谷礦冶股份有限公司71.27%股權(quán)、昆明西科工貿(mào)有限公司100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照評(píng)估值確定為190,285.72 萬(wàn)元，全部以募集資金投入；三是償還公司的部分貸款，預(yù)計(jì)130,000 萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)本次募集資金的合理運(yùn)用，公司將增加資源儲(chǔ)備、提高資源自給率、降低資產(chǎn)負(fù)債比例，符合本公司“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出主業(yè)、加強(qiáng)管理、效益為先”的發(fā)展思路，積極搶占資源，加強(qiáng)資源投入力度，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源與冶煉相結(jié)合的綜合企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析詳見(jiàn)《云南銅業(yè)股份有限公司2010 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析》。
　　6.審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》
　　7.審議《云南銅業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金購(gòu)買(mǎi)股權(quán)涉及礦業(yè)權(quán)信息情況說(shuō)明》
　　8.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》議案
　?。ㄒ唬┦跈?quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇；
　?。ǘ┦跈?quán)董事會(huì)簽署本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的重大合同；
　?。ㄈ┦跈?quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票申報(bào)事項(xiàng)；
　　（四）授權(quán)董事會(huì)決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)；
　?。ㄎ澹└鶕?jù)有關(guān)主管部門(mén)要求和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)，授權(quán)董事會(huì)對(duì)募集資金金額，以及募投項(xiàng)目資金分配等事項(xiàng)作出調(diào)整；
　?。┤舾鶕?jù)證券監(jiān)管部門(mén)和國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票政策、規(guī)定或要求、意見(jiàn)，出現(xiàn)需調(diào)整本次收購(gòu)資產(chǎn)交易價(jià)格的情形，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況在不超過(guò)20%的幅度內(nèi)作相應(yīng)調(diào)整；
　?。ㄆ撸└鶕?jù)本次實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行股票的結(jié)果，授權(quán)董事會(huì)修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；
　?。ò耍┦跈?quán)董事會(huì)在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的股票在深圳證券交易所上市事宜；
　?。ň牛┦跈?quán)董事會(huì)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)；
　?。ㄊ┍臼跈?quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)后 12 個(gè)月內(nèi)有效。
　　9.審議《附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同的主要內(nèi)容》
　?。ㄒ唬┰谀繕?biāo)資產(chǎn)及其價(jià)格或定價(jià)依據(jù)上，云南銅業(yè)（乙方）與云銅集團(tuán)（甲方）根據(jù)我國(guó)《公司法》、《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，在友好協(xié)商、平等自愿基礎(chǔ)上，就云南銅業(yè)購(gòu)買(mǎi)云銅集團(tuán)持有的云南達(dá)亞、星焰公司100%的股權(quán)和景谷礦冶74.78%之事宜，簽訂附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。在云銅集團(tuán)取得上述公司的股權(quán)，并在云南銅業(yè)成功進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行股票獲得募集資金后使本合同生效履行，云銅集團(tuán)向云南銅業(yè)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)。
　　本次發(fā)行擬收購(gòu)的股權(quán)資產(chǎn)包括云銅集團(tuán)持有的云南達(dá)亞100%股權(quán)、星焰公司100%股權(quán)、西科工貿(mào)100%股權(quán)、景谷礦冶74.78%股權(quán)，預(yù)計(jì)需19.028 億元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格最終以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估且經(jīng)有權(quán)國(guó)資部門(mén)批準(zhǔn)或備案的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為準(zhǔn)。
　　云銅集團(tuán)在取得轉(zhuǎn)讓標(biāo)的之權(quán)益，并按國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)程序完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的財(cái)務(wù)審計(jì)和評(píng)估工作后，即應(yīng)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)，按評(píng)估確定的資產(chǎn)價(jià)格轉(zhuǎn)讓給云南銅業(yè)。
　?。ǘ┰诤贤l件上，乙方非公開(kāi)發(fā)行股票股份獲得乙方董事會(huì)審議通過(guò)；乙方非公開(kāi)發(fā)行股票方案獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委的批準(zhǔn)；乙方非公開(kāi)發(fā)行股票股份獲得乙方股東大會(huì)審議通過(guò)；乙方非公開(kāi)發(fā)行股票股份獲得批準(zhǔn)并成功發(fā)行。
　?。ㄈ┰诩追降墓蓹?quán)瑕疵擔(dān)保及交割義務(wù)上，甲方保證享有對(duì)其擬轉(zhuǎn)讓給乙方的標(biāo)的公司股權(quán)之完全處分權(quán)，保證該股權(quán)沒(méi)有設(shè)定任何權(quán)利限制，保證股權(quán)未被查封并免遭第三人追索，否則甲方自愿承擔(dān)由此引起一切責(zé)任，并賠償乙方因此而遭受的全部損失。本合同生效并且乙方按本合同規(guī)定履行支付首筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款義務(wù)后30 個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)在乙方協(xié)助下辦理完畢相應(yīng)的標(biāo)的公司股東變更的工商登記事宜。
　?。ㄋ模┰谝曳街Ц掇D(zhuǎn)讓價(jià)款的期限和方式上，乙方在合同生效后分二次向甲方全部支付，具體支付期限和額度如下：本合同生效后10 個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的50%，即95,142.86 萬(wàn)元；在完成標(biāo)的公司股東變更的工商變更登記手續(xù)后20 日內(nèi)，乙方向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的50%，即95,142.86 萬(wàn)元。
　?。ㄎ澹┰谫Y產(chǎn)自評(píng)估截止日至資產(chǎn)交付日所產(chǎn)生收益的歸屬上，如本合同生效履行，雙方同意自評(píng)估基準(zhǔn)日起至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日止，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的六個(gè)標(biāo)的公司正常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的損益（由甲方公司承擔(dān)和享有的部分）由乙方承擔(dān)和享有。
　　10.審議《關(guān)于發(fā)行不超過(guò)19億元短期融資券的議案》
　　公司根據(jù)中國(guó)人民銀行頒布的《短期融資券管理辦法》，按照發(fā)行額度不超過(guò)公司2009 年度經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)規(guī)模（47.90 億元）40%的規(guī)定，擬在2010 年繼續(xù)申請(qǐng)發(fā)行不超過(guò)19 億元短期融資券。預(yù)計(jì)短期融資券的年利率在3.5%左右，與同期銀行貸款相比，預(yù)計(jì)可以節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用3400 萬(wàn)元。公司擬聘請(qǐng)中國(guó)光大銀行、中信銀行為公司發(fā)行短期融資券的主承銷(xiāo)商。