力拓配股計(jì)劃出爐 中鋁是否認(rèn)購(gòu)未定
2009年06月18日 9:0 4325次瀏覽 來(lái)源: 上海證券報(bào) 分類(lèi): 鋁資訊
6月18日消息剛?cè)∠c中國(guó)鋁業(yè)公司195億美元注資交易的力拓公司,昨日公布了其152億美元的配股融資計(jì)劃,力拓將按每40股配發(fā)21股的比例配售。力拓英國(guó)上市公司的配股價(jià)為每股14英鎊,籌集資金約合118億美元;力拓澳大利亞上市公司的配股價(jià)為每股28.29澳元,籌集資金約合34億美元。中鋁高層人士透露,中鋁已經(jīng)完成對(duì)配股權(quán)的登記,但是否參與配股仍未做最后決定。
力拓此次配股計(jì)劃給出了較大折扣,力拓英國(guó)公司的每配股除權(quán)后的理論價(jià)(TERPs)為22.656英鎊,力拓澳大利亞公司的每配股除權(quán)后的理論價(jià)為53.61澳元,配股的認(rèn)購(gòu)價(jià)同除權(quán)后的理論價(jià)相比,分別降低38.2%和47.2%。15日力拓英國(guó)的收盤(pán)價(jià)為每股29英鎊,16日力拓澳大利亞的收盤(pán)價(jià)為每股73.23澳元,均成倍高出配售價(jià)。
根據(jù)力拓計(jì)劃,中鋁應(yīng)該在7月1日前決定是否參與配股,7月2日后,新配售的股份正式上市流通。6月16日后,力拓原有股東若不認(rèn)購(gòu)新配售的股票,其配股權(quán)可以在市場(chǎng)上交易,出售給其他投資者。
上周,中國(guó)鋁業(yè)公司總經(jīng)理熊維平表示,尚未對(duì)是否參與配股做出最后的決定,聲稱(chēng)中鋁公司將會(huì)從維護(hù)中鋁利益最大化角度做最后決定。
去年2月,中鋁與美鋁斥資140.5億美元,以平均成本60英鎊/股收購(gòu)了力拓股份有限公司的1.197億股,占比12%,成為最大股東,這一比例相當(dāng)于力拓總股本約9%。中鋁今年還對(duì)美鋁所持股票進(jìn)行了回購(gòu)。
據(jù)測(cè)算,如果中鋁認(rèn)購(gòu)所有配股,需出資約8.4億英鎊,按目前匯率計(jì)算約合人民幣94億元。而一旦中鋁未出資認(rèn)購(gòu)配股,中鋁以此前的持股數(shù)占力拓股份公司的股權(quán)比例將下降到8%,占總股本下降至6%。
國(guó)際礦業(yè)資深人士向記者表示,力拓配股計(jì)劃完成并不難,中鋁的選擇則較為艱難,在無(wú)法獲得注資取得董事會(huì)席位的情況下,作為一個(gè)財(cái)務(wù)投資者強(qiáng)行保持現(xiàn)有股權(quán)比例已沒(méi)有什么實(shí)際意義。如果中鋁會(huì)認(rèn)購(gòu)一部分配股,以保持自身在力拓的持股比例不會(huì)被稀釋得太多,維持大股東的地位,應(yīng)該是明智的選擇。
責(zé)任編輯:四筆
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