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　　海外開(kāi)發(fā)取得突破。我國(guó)有色金屬工業(yè)多年來(lái)一直秉承的就是兩條腿走路，利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源發(fā)展有色，但是多年來(lái)，特別是在有色總公司時(shí)期，沒(méi)有太大的進(jìn)展，2007年以后開(kāi)始大步的走向海外。
　　國(guó)際影響力日益增強(qiáng)。現(xiàn)在我們無(wú)論從產(chǎn)量、消費(fèi)量來(lái)看，在國(guó)際上都占有相當(dāng)重要的地位，基本上都在三分之一以上，所以任何一個(gè)國(guó)家、一個(gè)地區(qū)都不敢小覷中國(guó)的市場(chǎng)。
　　有進(jìn)步，但是也有問(wèn)題，最大的問(wèn)題，資源保有儲(chǔ)量不足?，F(xiàn)在可以測(cè)算一下，如果按照08年我們礦山實(shí)際的產(chǎn)量測(cè)算，這四種金屬保有的年限銅16年、鉛6.5年，鋅7.7年，鎳31.7年。銅剛才我說(shuō)了1500萬(wàn)噸，這是我們自己的數(shù)據(jù)，去年的消費(fèi)量，第一，我們產(chǎn)了3370多萬(wàn)噸電解銅，還進(jìn)口了100多萬(wàn)噸進(jìn)口銅，還進(jìn)口了100多萬(wàn)噸銅材，還進(jìn)口了500多萬(wàn)噸的廢渣銅，如果按照20%折算的話(huà)，也有上百萬(wàn)噸，這幾個(gè)數(shù)加起來(lái)大家可以看一看，600萬(wàn)噸以上。如果1500萬(wàn)噸除以600萬(wàn)噸，也就是2年多的時(shí)間，當(dāng)然后邊還有一個(gè)資源量說(shuō)4000多萬(wàn)噸，只是說(shuō)原井儲(chǔ)量，能不能開(kāi)采、什么時(shí)候能夠開(kāi)采，這都是未知數(shù)，所以最現(xiàn)實(shí)的就是1500萬(wàn)噸的東西，如果按這個(gè)算保有年是相當(dāng)?shù)牡汀?br />　　投資熱導(dǎo)致生產(chǎn)能力過(guò)?！，F(xiàn)在各地發(fā)展經(jīng)濟(jì)，把有色金屬看的非常重，尤其是一些資源大省，有了礦就想冶煉，有了冶煉就想搞加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、增加附加值，這是對(duì)的，但是你也做、我也做，最后能力過(guò)勝，可能其他行業(yè)也都這樣，明顯的就是這幾個(gè)粗銅冶煉、電解鋁、鉛鋅冶煉、銅鋁加工。粗銅冶煉就應(yīng)該說(shuō)是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，我們自己產(chǎn)銅才百十萬(wàn)噸，能力現(xiàn)在已經(jīng)是300多萬(wàn)，所以進(jìn)口大量的銅鋅礦，銅鋅礦的談判跟我們的鐵礦砂一樣的，量沒(méi)那個(gè)大，但是現(xiàn)在也非常背對(duì)，砝碼在人家那頭。電解鋁就是絕對(duì)性的，現(xiàn)在1800多萬(wàn)噸產(chǎn)能，去年的產(chǎn)量才1300萬(wàn)噸。
　　整體實(shí)力不強(qiáng)，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)。
　　科技創(chuàng)新能力不足。這幾年已經(jīng)有很大的進(jìn)步，但是從國(guó)際上來(lái)看我們還是差，尤其是合金材料，還有銅鋁的高精加工材還不足，雖然現(xiàn)在已經(jīng)上了很多生產(chǎn)線(xiàn)，但是能夠達(dá)產(chǎn)的或者生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的不太多，還需要幾年的磨煉時(shí)間。
　　淘汰落后生產(chǎn)能力任務(wù)較重。現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃里面提出來(lái)了，落后銅冶煉30萬(wàn)噸等等。
　　1—5月份的生產(chǎn)情況。
　　面臨的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境?，F(xiàn)在來(lái)看，金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響仍再繼續(xù)，大家都是搞金融的、搞證券的，對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)都不陌生，我這里舉一個(gè)例子。世界經(jīng)濟(jì)在今年增長(zhǎng)率0.5—1之間，其中美國(guó)、歐盟、日本我這里講可能為負(fù)增長(zhǎng)，實(shí)際上肯定是負(fù)增長(zhǎng)。
　　政策環(huán)境明顯改善。在金融危機(jī)以前，有色行業(yè)被戴上了“兩高一資”的帽子，戴上這個(gè)帽子之后各種政策就要限制你的發(fā)展、限制你的出口，想方設(shè)法不讓你發(fā)展、不讓你出口?，F(xiàn)在金融危機(jī)以后國(guó)家也認(rèn)識(shí)到，有色金屬工業(yè)也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要組成部分，也搞了十大規(guī)劃，在政策上政策取向明顯改善，政策出臺(tái)頻率也加大了。有這么幾個(gè)方面，提高出口退稅率，銅板帶由5提高到9%，銅箔由5提高到13，恢復(fù)加工貿(mào)易，啟動(dòng)國(guó)家售出，開(kāi)展直購(gòu)電試點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了很好的作用。
　　從今年3月份以來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步恢復(fù)，四種產(chǎn)量逐月增長(zhǎng)。09年1—5月份，十種有色金屬完成了932萬(wàn)噸，同比下降7.72，但是這里邊不太一樣，有的上升，有的下降，電解同159萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.27，電解鋁455萬(wàn)噸，同比下降16.17，銅材721萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.67，鋁材582萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9。從月產(chǎn)量來(lái)看，5月份已經(jīng)達(dá)到了6.49萬(wàn)噸，比1月份增長(zhǎng)了21，2—3月份以來(lái)一直保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是與去年9月份金融危機(jī)以前這個(gè)數(shù)據(jù)7.33萬(wàn)噸還是有一定的差距，還沒(méi)有恢復(fù)到那個(gè)水平。
　　規(guī)模以上的企業(yè)總體實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。1—5月份規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)94個(gè)億，其中國(guó)有的虧損了41個(gè)億，集體實(shí)現(xiàn)盈利25個(gè)億，私人的盈利109個(gè)億。按照小行業(yè)來(lái)分，銅鋁加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)84個(gè)億，銅冶煉實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)11.5個(gè)億，鉛鋅冶煉2個(gè)億，基本上扭虧為盈了，鋁冶煉不行，氧化鋁和電解鋁虧損51個(gè)億，其他行業(yè)還有一些利潤(rùn)。
　　銅冶煉企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)11.5個(gè)億，為什么？是這樣這里邊如果按照買(mǎi)銅精礦的價(jià)格來(lái)算肯定到不了這個(gè)數(shù)，因?yàn)槲屹I(mǎi)銅精礦的價(jià)格，加工費(fèi)7.5每份，這個(gè)算下來(lái)基本上持平的數(shù)，特別是今年硫酸的價(jià)格大幅下跌，原來(lái)賣(mài)1500、1800，甚至2000，銅不賺錢(qián)，硫酸賺錢(qián)，今年是硫酸也不賺錢(qián)了，硫酸基本上處于脹庫(kù)的階段，幾十塊錢(qián)只要你能拉走，先保證我的主產(chǎn)品生產(chǎn)。還實(shí)現(xiàn)了11.5個(gè)億的利潤(rùn)，哪來(lái)的？我們很多冶煉企業(yè)自己有礦山，有自產(chǎn)的銅精礦，這些是他實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的根本，其他的保證滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)就行了。
　　進(jìn)出口額降幅較大，冶煉產(chǎn)品進(jìn)口量大增。1—5月份進(jìn)口的產(chǎn)品，凈進(jìn)口未鍛軋銅141.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)142，凈進(jìn)口未鍛軋鋁77.9萬(wàn)噸，而去年同期是經(jīng)出口18.5萬(wàn)噸，凈進(jìn)口未鍛軋鉛12萬(wàn)噸，去年同期為凈出口2.2萬(wàn)噸，凈進(jìn)口未鍛軋鋅45.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6。國(guó)內(nèi)的漲幅高于國(guó)外，很多的貿(mào)易商利用國(guó)內(nèi)外的差價(jià)跨市套利，進(jìn)口了很多的銅。
　　全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，我個(gè)人認(rèn)為，今年有色金屬產(chǎn)量不會(huì)有太大的增長(zhǎng)了，1—5月份下降了7.7，后邊還有7個(gè)月，產(chǎn)量肯定是在增長(zhǎng)，要把這7.7補(bǔ)回來(lái)再實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，大量增長(zhǎng)是不可能了，所以基本上于去年持平或略有增長(zhǎng)。但是不會(huì)出現(xiàn)行業(yè)性的虧損，1—5月份已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利了，后邊對(duì)市場(chǎng)我還是看好的，就是說(shuō)后邊不會(huì)再虧損，所以說(shuō)全年也會(huì)不虧損，但是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和去年相比肯定大幅下降。銅的行業(yè)效益還是比較好的，鋁行業(yè)最差，礦山和加工行業(yè)要好于冶煉行業(yè)。進(jìn)出口額大幅下降，出口降幅達(dá)于進(jìn)口降幅。
　　銅的布局形式，給大家介紹一下銅的資源分布，這是美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，06年世界銅儲(chǔ)量48000萬(wàn)噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量94000萬(wàn)噸。我們看48000的分布，智利是15000萬(wàn)噸，美國(guó)3500萬(wàn)噸，印尼3500萬(wàn)噸，秘魯3000萬(wàn)噸，波蘭3000萬(wàn)噸，墨西哥3000萬(wàn)噸，中國(guó)2600萬(wàn)噸。我們的數(shù)是1600多萬(wàn)噸，我們自己的數(shù)是比較準(zhǔn)確的，它這個(gè)數(shù)也是不說(shuō)不準(zhǔn)確，但是和我們的不太一樣。
　　世界銅生產(chǎn)和消費(fèi)情況是什么狀況呢？這是根據(jù)國(guó)際銅研究組剛剛公布的數(shù)據(jù)，08年世界動(dòng)的生產(chǎn)消費(fèi)是這樣的，礦銅的產(chǎn)量1545.8萬(wàn)噸，還有再生銅，社會(huì)上廢銅再練成精煉銅，基本上兩部分，世界精煉銅產(chǎn)量1847.2萬(wàn)噸，就包括這部分再生銅了，精煉銅的消費(fèi)量1810.9萬(wàn)噸。從這里可以看出來(lái)，供應(yīng)是大于需求的，量不大，30多萬(wàn)噸，這是國(guó)際銅研究組的數(shù)據(jù)，國(guó)際銅研究組是聯(lián)合國(guó)下屬的，總部在里斯本，統(tǒng)計(jì)各國(guó)的數(shù)據(jù)得主的結(jié)論。
　　銅的產(chǎn)量，礦銅分布，智利533萬(wàn)噸，占了三分之一多，美國(guó)132，秘魯126，中國(guó)104.65，這是估計(jì)數(shù)，澳大利亞88.5。
　　精煉銅的產(chǎn)量中國(guó)第一，已經(jīng)超過(guò)智利，成為第一大電解銅生產(chǎn)國(guó)，而不是礦銅，礦銅智利是最大的，533萬(wàn)噸，這幾年他的銅基本上在540—550這樣的水平，但是很多都賣(mài)銅精礦了，賣(mài)給印度、賣(mài)給中國(guó)，自己不高冶煉，但是中國(guó)冶煉在增長(zhǎng)，它的數(shù)是382萬(wàn)噸，但是我們現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)是378萬(wàn)噸，差不太多。
　　分布，精煉銅，中國(guó)520萬(wàn)噸，歐盟是341萬(wàn)噸，美國(guó)195萬(wàn)噸，日本118萬(wàn)噸，韓國(guó)80萬(wàn)噸，中國(guó)是520萬(wàn)噸，已經(jīng)占了1800萬(wàn)噸的多少。
　　我國(guó)銅的生產(chǎn)消費(fèi)情況是這樣，這個(gè)數(shù)我們自己的數(shù)，08年數(shù)是快報(bào)數(shù)，不是統(tǒng)計(jì)數(shù)，現(xiàn)在上報(bào)途徑非常不暢或者工作比較緩慢，07年是有年報(bào)的數(shù)了。銅精礦含量92.8萬(wàn)噸，但是我們電解同生產(chǎn)將近350萬(wàn)噸，銅的表觀(guān)消費(fèi)量136萬(wàn)噸，表觀(guān)是不考慮庫(kù)存，有的把上海期貨交易所的庫(kù)存加上，我覺(jué)得這個(gè)數(shù)也不要，因?yàn)槲覀儦v史上算就是說(shuō)產(chǎn)量加進(jìn)口減出口，每年都是這么算的，因?yàn)檫@個(gè)庫(kù)存把上海的算了，那社會(huì)的庫(kù)存、企業(yè)的庫(kù)存也沒(méi)有算進(jìn)去，只是一部分，所以我這兒干脆不算，可能有的分析師算了，但是我這里不算。凈進(jìn)口精煉銅136萬(wàn)噸，銅精礦451萬(wàn)噸，粗銅17.28萬(wàn)噸，各類(lèi)銅材55萬(wàn)噸，銅碎肥料558萬(wàn)噸，真正自己產(chǎn)的是93萬(wàn)噸加上一塊我們自己產(chǎn)的廢渣銅，現(xiàn)在我們估計(jì)不太多，因?yàn)槲覀兊谝皇抢m(xù)精量不多，第二，很多沒(méi)有到它的使用年限，還沒(méi)有報(bào)廢，我們不能強(qiáng)行報(bào)廢，現(xiàn)在我們估計(jì)有100萬(wàn)噸左右，最后表觀(guān)消費(fèi)量490萬(wàn)噸。
　　我國(guó)銅資源供需矛盾近期難以解決。盡管我們現(xiàn)在這幾年礦價(jià)、銅價(jià)大幅上漲，很多的資金都投入到礦業(yè)，探礦、開(kāi)礦，但是從目前來(lái)看，供應(yīng)緊張的問(wèn)題短期內(nèi)解決不了，雖然再少但是我們的需求也在增加，相對(duì)數(shù)來(lái)講變化不大。根據(jù)國(guó)土資源部的一個(gè)數(shù)據(jù)《2020年礦產(chǎn)資源規(guī)劃》，到那個(gè)時(shí)候我們對(duì)外的依存度還在70%，所以形勢(shì)相當(dāng)不樂(lè)觀(guān)。
　　根據(jù)這種情況，把銅上半年的市場(chǎng)給大家分析一下。我分析市場(chǎng)不行，我只能看基本面，因?yàn)榧夹g(shù)的東西我不懂，所以大家原諒，你們都懂的很多，我只能把上半年的現(xiàn)象給大家找?guī)讉€(gè)特點(diǎn)出來(lái)。
　　第一，價(jià)格率先持續(xù)反彈。在有色金屬這個(gè)品種里邊，我們所能關(guān)注到的，銅、鋁、鉛、鋅、鎳，率先反彈，繼08年12月下旬的最低價(jià)后，長(zhǎng)江現(xiàn)貨25000，當(dāng)時(shí)的期貨是23180，之后就出現(xiàn)反彈跡象，之后一路上行，沒(méi)有太大的波動(dòng)，并在4月中旬創(chuàng)出今年新高，長(zhǎng)江現(xiàn)貨44840，期貨39950。和其他的比，鋁、鉛、鋅也反彈了，幅度很小，和銅是沒(méi)法比的，而且銅是持續(xù)反彈，所以這是一個(gè)特點(diǎn)。
　　第二，價(jià)格反彈幅度超出預(yù)期。我在這個(gè)行業(yè)工作多年，到了23000多之后有人打電話(huà)問(wèn)我，他不是貿(mào)易商，也不是生產(chǎn)商，鷹潭市一個(gè)同志問(wèn)我，說(shuō)我們今年要做GDP預(yù)算，今年到底多少，我們應(yīng)該按多少去報(bào)、去做計(jì)劃，這里邊就牽扯到銅的價(jià)格問(wèn)題。因?yàn)榇蠹抑历椞冬F(xiàn)在全力在打造世界銅都，江西省全力支持他，就要預(yù)測(cè)今年產(chǎn)值是多少、GDP是多少，跟銅價(jià)有關(guān)系，問(wèn)我，說(shuō)我們應(yīng)該怎么算，我說(shuō)價(jià)格確實(shí)不好看，現(xiàn)在都有點(diǎn)恐慌，從歷年價(jià)格來(lái)看，到23000多，當(dāng)時(shí)的供需形勢(shì)已經(jīng)很低了，我不敢說(shuō)話(huà)，我說(shuō)有錢(qián)的人可以買(mǎi)銅了，我不敢說(shuō)因?yàn)槲已芯康牟欢啵艺f(shuō)你再看看，我估計(jì)24000也就到底了，但是往高走多少不知道，他說(shuō)就按24000做吧，現(xiàn)在一路上行已經(jīng)到40000了，這個(gè)價(jià)格確實(shí)超出我們的預(yù)期，我當(dāng)時(shí)想也就30000多，35000也就頂天了，我個(gè)人也就這么看，但是實(shí)際確實(shí)超出我們的預(yù)期，現(xiàn)在40000左右。
　　第三，國(guó)內(nèi)領(lǐng)漲國(guó)外。剛才我講的跨世套利的問(wèn)題是非常嚴(yán)重的，當(dāng)然有國(guó)儲(chǔ)，國(guó)外往里拉銅，有企業(yè)補(bǔ)庫(kù)的問(wèn)題，但是從數(shù)據(jù)上來(lái)看，國(guó)內(nèi)價(jià)格一直比國(guó)外高，按比價(jià)關(guān)系，最高的時(shí)候到了8塊7，匯率在一定的情況下盈虧平衡點(diǎn)是一定的，因?yàn)檫M(jìn)來(lái)之后首先要有船運(yùn)的費(fèi)用，又要上稅等等，要加錢(qián)出來(lái)，再外面賣(mài)出去還要利潤(rùn)，這里面有個(gè)盈虧平衡點(diǎn)。那時(shí)候在8塊4就很好了，曾經(jīng)一度到了8塊7，國(guó)內(nèi)的價(jià)格大大高于了國(guó)外。
　　第四，現(xiàn)貨領(lǐng)漲期貨?，F(xiàn)貨總是比期貨先前漲價(jià)，可能大家也都看見(jiàn)了，生水曾一度高達(dá)2000元。
　　第五，精煉銅進(jìn)口大幅增加。因?yàn)橛辛松鲜鲞@么多利好的因素，140萬(wàn)噸凈進(jìn)口也包括國(guó)家售出的一部分，也包括企業(yè)拉進(jìn)來(lái)的。
　　銅的需求形勢(shì)分析，從2008年四季度開(kāi)始，2009年一季度到二季度，紅線(xiàn)在下、黑線(xiàn)在上。
　　下半年的狀況，銅這個(gè)產(chǎn)品不光是靠基本面影響的，因?yàn)橐呀?jīng)成為金融的衍生品了，有些時(shí)候確實(shí)不好預(yù)測(cè)，但是根據(jù)我的體會(huì)給大家談?wù)勛约旱目捶?。?guó)際機(jī)構(gòu)也有預(yù)測(cè)，麥戈理銀行最近在智利召開(kāi)的銅會(huì)議上發(fā)表報(bào)告預(yù)測(cè)，由于北美、歐洲和日本工業(yè)生產(chǎn)劇降，導(dǎo)致全球銅需求劇降9%，為近30年最為惡化的一年。CRU預(yù)測(cè)09年全球銅需求量下降15—20%，即便有中國(guó)需求和過(guò)出的支撐。我個(gè)人認(rèn)為也是要下降，但是需求下降并不意味著價(jià)格下降。因?yàn)槭裁?？我個(gè)人認(rèn)為，從全球來(lái)看，今年的銅確實(shí)略有盈余，中國(guó)也保持增長(zhǎng)，每年匯率肯定是要影響的，投機(jī)資本對(duì)銅的走勢(shì)仍然起到重要作用，這些因素加起來(lái)哪個(gè)作用更大，現(xiàn)在說(shuō)不清楚。如果從基本面來(lái)看，沒(méi)有理由漲到4萬(wàn)，供求關(guān)系已經(jīng)改變了，但是現(xiàn)在確實(shí)就已經(jīng)在4萬(wàn)多了，所以我個(gè)人認(rèn)為，大的方向看，中國(guó)缺銅，這是改變不了的，中國(guó)經(jīng)濟(jì)還要發(fā)展，這種剛性的需求下不來(lái)，自己產(chǎn)銅就這么一點(diǎn)點(diǎn)，需要進(jìn)口國(guó)外很多的銅，國(guó)外的銅壟斷性是非常強(qiáng)的，智利一個(gè)國(guó)家500多萬(wàn)噸，但是他自己是180萬(wàn)噸，但是他的礦很多是大公司在那保持著，必和必拓、力拓，還有幾個(gè)其他的，前幾位加起來(lái)已經(jīng)占了國(guó)際市場(chǎng)的六七十了，壟斷性非常強(qiáng)。
　　我跟別人私下講，中國(guó)要用銅，別人不賺你的錢(qián)賺誰(shuí)的錢(qián)，你缺的太多了，而且你需要，所以就不可能把價(jià)格降的太低。剛才說(shuō)我們的銅企業(yè)也在賺錢(qián)，江銅上半年利潤(rùn)也不錯(cuò)，這個(gè)問(wèn)題這么看，我們賺的錢(qián)只是人家賺錢(qián)的一個(gè)小頭，人家賺了大錢(qián)我們跟著賺點(diǎn)小錢(qián)，所以我個(gè)人認(rèn)為，下半年的銅價(jià)不會(huì)有太大的下降，我給了35000—45000，35000我個(gè)人是看不見(jiàn)的。

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