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鋁市一周（7月27日至31日）：全球需求市場(chǎng)向好鋁價(jià)再創(chuàng)新高

如果前期國(guó)內(nèi)外鋁價(jià)主要是由于中國(guó)需求的作用帶動(dòng)下上漲的話，那么近期鋁價(jià)的上漲則是由國(guó)際整體經(jīng)濟(jì)形式回暖所造就的，上周歐美地區(qū)分別公布了制造業(yè)指數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)的利好消息充分證明了西方需求市場(chǎng)止跌回升的事實(shí)，所以給金屬市場(chǎng)帶來(lái)了有利的支撐，尤其是汽車(chē)行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)的回暖給予鋁市場(chǎng)以起死回生，再創(chuàng)新高。本周內(nèi)盤(pán)，三月期上漲1100元/噸，漲幅7.67%；現(xiàn)貨上漲1375元/噸，漲幅9.66%。達(dá)到了今年以來(lái)周漲幅最高值。下面是本周詳細(xì)交易行情：

一．           行情回顧：

　　7月27日交易行情：滬鋁主力911合約早盤(pán)以14,350元/噸開(kāi)盤(pán)，尾盤(pán)收至14,865元/噸，上漲705元/噸；現(xiàn)貨908合約尾市報(bào)收于14,830元/噸，上漲700元/噸。

　　7月28日交易行情：滬鋁主力911合約早盤(pán)以14,850元/噸開(kāi)盤(pán)，尾市收至14,770元/噸，上漲130元/噸；現(xiàn)貨908合約尾市報(bào)收于14,760元/噸，上漲210元/噸。

　　7月29日交易行情：滬鋁主力911合約早盤(pán)以14,695元/噸開(kāi)盤(pán)，尾盤(pán)收至14,255元/噸，下跌540元/噸；現(xiàn)貨908合約尾市報(bào)收于14,270元/噸，下跌480元/噸。

　　7月30日交易行情：滬鋁主力911合約早盤(pán)以14,200元/噸開(kāi)盤(pán)，尾盤(pán)收至14,640元/噸，上漲180元/噸；現(xiàn)貨908合約尾市報(bào)收于14,650元/噸，上漲225元/噸。

7月31日交易行情：滬鋁主力911合約早盤(pán)以14,950元/噸開(kāi)盤(pán)，尾盤(pán)收至15,155元/噸，上漲625元/噸；現(xiàn)貨908合約尾市收?qǐng)?bào)于15,180元/噸，上漲720元/噸。

7月27日-7月31日上海現(xiàn)貨鋁錠價(jià)格表

注：上表中紅色數(shù)據(jù)為一周漲跌總和

二．           行業(yè)新聞：

　　最新統(tǒng)計(jì)，2009年1至5月份全球鋁市供應(yīng)過(guò)剩57.3萬(wàn)噸，較前4個(gè)月的過(guò)剩形勢(shì)有所減緩，2009年1至4月份過(guò)剩量為59.1萬(wàn)噸，2008年同期供應(yīng)過(guò)剩50.7萬(wàn)噸。從全球原鋁來(lái)看，2009年年初以來(lái)月產(chǎn)量未能超過(guò)300萬(wàn)噸，呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)復(fù)產(chǎn)國(guó)外減產(chǎn)的局面。同時(shí)，國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）的數(shù)據(jù)顯示，在不含中國(guó)的情況下，2009年前6個(gè)月，世界原鋁日均產(chǎn)量逐漸下降，6月世界原鋁日均產(chǎn)量為6.33萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于2008年同期的7萬(wàn)噸。中國(guó)自3月份以來(lái)日均產(chǎn)量出現(xiàn)增長(zhǎng)，6月份日均產(chǎn)量為3.51萬(wàn)噸，這主要是由于4月份以來(lái)國(guó)內(nèi)重啟的閑置產(chǎn)能開(kāi)始投放市場(chǎng)，使得6月份國(guó)內(nèi)原鋁產(chǎn)量較4月份增加16萬(wàn)噸以上。

　　美國(guó)鋁協(xié)（AA）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2009年6月份美國(guó)和加拿大等北美地區(qū)鋁擠壓材（包括管、棒、型材）發(fā)貨量合計(jì)9.8萬(wàn)噸（2.15億磅），環(huán)比增加13.5%，但同比仍有25.5%的下降。數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，2009上半年，北美鋁擠壓材發(fā)貨量累計(jì)52.0萬(wàn)噸（11.46億磅），同比下降幅度達(dá)34.3%。

　　西方國(guó)家未鍛造鋁庫(kù)存已下滑至124.1萬(wàn)噸（六月底）。而五月底庫(kù)存量為140.9萬(wàn)噸。而據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)的歷史數(shù)據(jù)顯示，2008年六月未鍛造鋁庫(kù)存為155.8萬(wàn)噸。除成品外，鋁冶煉廠總庫(kù)存量于六月底下滑至232.7萬(wàn)噸，而五月底總庫(kù)存量為251.9萬(wàn)噸。

　　國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)24日公布的初步數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)6月原鋁產(chǎn)量增至102.9萬(wàn)噸，5月、4月分別為98.4萬(wàn)噸和89.2萬(wàn)噸，產(chǎn)量出現(xiàn)逐月環(huán)比增長(zhǎng)。另外，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，6月份中國(guó)進(jìn)口原鋁26.8萬(wàn)噸，同比暴增了248倍，使上半年中國(guó)原鋁總進(jìn)口量達(dá)到100萬(wàn)噸，超過(guò)了54.6萬(wàn)噸的原鋁和鋁制品出口總量。

　　日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省周四公布的初步數(shù)據(jù)顯示，日本6月平軋鋁材產(chǎn)量為101,056噸，較上個(gè)月增加12%，較去年同期減少19%。數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，平軋鋁材庫(kù)存持穩(wěn)于69,511噸，較上個(gè)月增加0.9%，較去年同期上升1.2%。當(dāng)月平軋鋁材出貨量環(huán)比增加12%，但較去年同期減少19%，為97,218噸。此外，日本6月擠壓鋁材產(chǎn)量為57,164噸，較上個(gè)月增加16%，但較去年同期減少26%。而擠壓鋁材庫(kù)存再次大致持穩(wěn)，較上個(gè)月增加1.3%，但較去年同期減少3.3%至10,559噸；出貨量環(huán)比增長(zhǎng)17%，但同比下跌34%，為25,771噸。

　　印度第二大金屬生產(chǎn)商——印度國(guó)家鋁業(yè)日前將其鋁價(jià)上調(diào)了5%。該公司財(cái)務(wù)經(jīng)理B.L. Bagra于今日在采訪中表示：“自7月22日起，其價(jià)格每噸增長(zhǎng)了103美元。鋁市前景非常明朗。”他進(jìn)一步指出，一方面，印度政府日前已經(jīng)表示，其將計(jì)劃投資1.79億萬(wàn)盧比修建道路、電話、電力與灌溉等設(shè)施。因此，印度金屬訂單量大幅回升。

　　從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)原鋁進(jìn)口在過(guò)去6個(gè)月創(chuàng)下新高，這是自2000年以后原鋁發(fā)生顯著進(jìn)口的第一次。中國(guó)鋁進(jìn)口大增的部分原因在于中國(guó)國(guó)家及地方政府的收儲(chǔ)行為使中國(guó)的鋁價(jià)變得更有吸引力，從而導(dǎo)致滬倫套利空間的存在。觀察過(guò)去幾年的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，可以看見(jiàn)中國(guó)已經(jīng)再次變成了原鋁凈進(jìn)口國(guó)。中國(guó)原鋁進(jìn)口和套利買(mǎi)盤(pán)的增加支撐了短期鋁價(jià)，并抑制了LME鋁庫(kù)存的增加，而中國(guó)鋁出口的減少有助于鋁價(jià)的恢復(fù)，甚至有利于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。

　　從宏觀經(jīng)濟(jì)美國(guó)新屋銷(xiāo)售數(shù)據(jù)利好支撐鋁價(jià)長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)依然向好。盤(pán)面上看，國(guó)際庫(kù)存減少。美國(guó)鋁業(yè)執(zhí)行長(zhǎng)克萊因菲爾德表示，美國(guó)制造業(yè)者顯露走出經(jīng)濟(jì)衰退的跡象，但復(fù)蘇需要時(shí)間。中國(guó)已經(jīng)重回市場(chǎng)，而美國(guó)無(wú)疑也已觸底反彈，甚至出現(xiàn)了回暖跡象，尤其是在美國(guó)的汽車(chē)行業(yè)，復(fù)蘇回暖跡象明顯。

　　歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下制造業(yè)補(bǔ)庫(kù)對(duì)金屬需求形成拉動(dòng)之上。而近期歐美的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，也預(yù)示著歐美制造業(yè)補(bǔ)庫(kù)有望接力中國(guó)需求。歐元區(qū)最新公布的7月PMI上升至46.0，達(dá)到近11個(gè)月高點(diǎn)；二季度歐元區(qū)設(shè)備利用率70.5，較之一季度環(huán)比下降5.6%，但降幅已經(jīng)小于前期的8.4%，設(shè)備利用率拐點(diǎn)即將出現(xiàn)。美國(guó)6月份制造業(yè)庫(kù)存銷(xiāo)售比1.45，與5月持平，頂部回落特征明顯，預(yù)計(jì)7月份制造業(yè)庫(kù)存銷(xiāo)售比極可能進(jìn)一步好轉(zhuǎn)；6月份美國(guó)制造業(yè)訂單指數(shù)與庫(kù)存指數(shù)之差繼續(xù)拉大，暗示制造業(yè)PMI指數(shù)存在進(jìn)一步上升的動(dòng)力。而早期公布的6月份新屋開(kāi)工數(shù)量、營(yíng)建許可數(shù)及成屋銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)，為制造業(yè)的進(jìn)一步復(fù)蘇打下了基礎(chǔ)。歐美制造業(yè)補(bǔ)庫(kù)所導(dǎo)致的階段性需求釋放預(yù)期，無(wú)疑將為金屬價(jià)格提供關(guān)鍵支撐。

　　需求市場(chǎng)：宏觀經(jīng)濟(jì)看，近期諸多利好消息占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)指數(shù)持續(xù)上升，美國(guó)6月份新屋開(kāi)工數(shù)量、營(yíng)建許可數(shù)及成屋銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也大幅好轉(zhuǎn)，5月房?jī)r(jià)更是自2006年月以來(lái)首次上升。另一方面，美國(guó)勞工部稱(chēng)，美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的人數(shù)第三周下降，顯示就業(yè)市場(chǎng)的穩(wěn)定趨勢(shì)。歐盟委員會(huì)稱(chēng)，歐洲7月經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)上升，高于預(yù)期。國(guó)內(nèi)央行29日晚些時(shí)候稱(chēng)將維持適度寬松的貨幣政策，這也是期銅上漲的原因之一。高盛集團(tuán)在一份報(bào)告中稱(chēng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期全面的財(cái)政和貨幣政策對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然有效。摩根大通分析師Michael Jansen稱(chēng)，西方經(jīng)濟(jì)體在2009年下半年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消中國(guó)金屬購(gòu)買(mǎi)停滯所帶來(lái)的任何影響。

　　三．走勢(shì)分析：

　　從走勢(shì)上看，短期鋁價(jià)經(jīng)過(guò)前期拉升過(guò)后，受到供應(yīng)壓力的限制，期價(jià)回調(diào)壓力明顯，但市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心和整體充足的流動(dòng)性限制了鋁價(jià)的回落空間。因此，預(yù)計(jì)鋁價(jià)短線將維持高位震蕩，小幅回落。在下方新一輪買(mǎi)盤(pán)建立之后，期價(jià)將再度走高。