港交所擬發(fā)債集資5億美元用于收購LME
2012年09月26日 8:40 1150次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 有色市場
香港交易所25日宣布,將發(fā)行總額5億美元的可換股債券,用于收購倫敦金屬交易所(LME)。可換股債券將于2017年到期,年息率為0.50%,投資者未來可以每股160港元(初定,可予調整)的換股價將可換股債券轉換為港交所股票。
港交所24日晚間一度公告發(fā)債集資金額為4億美元,但25日又將其提高至5億美元,港交所稱這是為了滿足“環(huán)球投資者的龐大需求”。港交所的可換股債券并不會向香港的公眾人士發(fā)售,只通過發(fā)債方式發(fā)售給專業(yè)投資者。
“近數(shù)周以來市場氣氛改善,讓我們有機會以較現(xiàn)股價高出不少的價格集資。”港交所行政總裁李小加表示,“這次發(fā)售可換股債券,使我們可以有利的條款募集到較長期的資金,以應付收購LME的很大部分資金需要。”
港交所估計,此次集資凈額約4.97億美元,假設可換股債券按初步換股價每股160港元全部轉換成股票,將約轉換為2422.8萬股股份,占港交所擴大后的已發(fā)行股本約2.18%。
港交所表示,擬將所得款項凈額用作支付早前宣布收購LMEH(LME的控股公司)全部已發(fā)行普通股本的部分資金,以減少向銀行借款的總額。根據港交所此前的公告,收購收購LME的控股公司LMEH全部已發(fā)行普通股本,港交所需支付13.88億英鎊(折合約174億港元)。
該所還表示,如果于發(fā)行可換股債券日期起計滿六個月之日仍未獲英國金融服務局(FSA)批準LME收購事項,公司有權選擇贖回可換股債券。
香港交易所將向香港證監(jiān)會申請批準可換股債券及換股股份在香港聯(lián)交所上市及買賣。此次代表香港交易所進行此項交易的賬冊管理人和牽頭經辦人為德意志銀行、匯豐及UBS。
責任編輯：安子
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