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　　每周隨筆·春節(jié)期間美股震蕩,國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)板塊躁動(dòng):即便是在春節(jié)期間,金融市場(chǎng)也不乏熱點(diǎn)。首先,海外方面,受美國(guó)疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)縮減QE的雙重打壓,美股震蕩,引發(fā)市場(chǎng)重新審視本輪牛市行情;其次,國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)政策開(kāi)閘刺激相關(guān)板塊跳漲,新能源汽車(chē)概念成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。貴金屬方面,疲弱的美國(guó)PMI和非農(nóng)數(shù)據(jù)打壓美元,金價(jià)再次站上1260美元,盡管美聯(lián)儲(chǔ)仍會(huì)持續(xù)縮減購(gòu)債規(guī)模,但這一利空已經(jīng)得到充分消化,短期金價(jià)仍有反彈機(jī)會(huì)。
　　上周大宗商品價(jià)格走勢(shì):上周金價(jià)上升1.83%,銀價(jià)上升4.43%,WTI價(jià)格上升2.45%,倫銅價(jià)格上升1.62%,美元指數(shù)下跌0.76%,焦煤期貨價(jià)格下跌6.94%,全球鋼鐵指數(shù)上升時(shí)0.48%以及美國(guó)天然氣價(jià)格上升15.19%。
　　本周評(píng)論:金價(jià)反彈可持續(xù)。回顧貴金屬季報(bào)《金價(jià)一季度觸底反彈將持續(xù)》,金價(jià)短期三利好開(kāi)始兌現(xiàn):美國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)比下行;歐元區(qū)降息預(yù)期減弱;QE削減靴子落地。QE削減靴子落地是金價(jià)觸底的信號(hào),目前美國(guó)失業(yè)率接近目標(biāo)位置,但美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹低迷存在擔(dān)心,未來(lái)刺激通脹上升的過(guò)程將是金價(jià)不斷上升的一個(gè)途徑。中期金價(jià)仍為震蕩,推薦中金黃金,恒邦股份。中長(zhǎng)期推薦環(huán)保概念的貴研鉑業(yè)。
　　維持前期觀點(diǎn),基本金屬價(jià)格震蕩。在此背景下推薦業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的個(gè)股,一方面有年報(bào)行情,另一方面金屬價(jià)格大幅波動(dòng),利于加工股,相關(guān)標(biāo)的有如海亮股份、亞太科技、利源精制,另一方面關(guān)注年報(bào)利空出盡的公司,如錫業(yè)股份、中金嶺南等,同時(shí)錫和鉛鋅行業(yè)在基本金屬中屬于基本面較好的行業(yè)。
　　小金屬方面持續(xù)推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股。持續(xù)推薦天齊鋰業(yè),上月未放入組合是因?yàn)榍》昶渫Ｅ?這在上月組合輪換時(shí)已經(jīng)提及。一方面看好磁能電機(jī)需求的增長(zhǎng)。持續(xù)推薦中科三環(huán)。同時(shí)2014年中國(guó)政策將大力傾向與環(huán)保,所以推薦有色中環(huán)保行業(yè)的龍頭格林美。
　　組合走勢(shì):海通組合1月走勢(shì):海通有色組合1月上升1.52%,申萬(wàn)有色指數(shù)下跌3.65%,滬深300下跌5.48%。
　　經(jīng)濟(jì)指標(biāo)簡(jiǎn)述:上周美國(guó)PMI和非農(nóng)數(shù)據(jù)低迷,美元走弱。歐洲經(jīng)濟(jì)相對(duì)較好,歐洲央行維持貨幣政策。中國(guó)方面,制造業(yè)PMI創(chuàng)數(shù)月低位,謹(jǐn)慎看待其增長(zhǎng)前景。
　　本月推薦股票:2月組合天齊鋰業(yè)(25%)、海亮股份(20%)、中科三環(huán)(20%)、金瑞科技(15%)、中金黃金(10%)、利源精制(10%)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:美國(guó)QE退出,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速放緩。（海通證券）