供需失衡 錳市競爭“愈演愈烈”
2015年08月07日 10:30 3559次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 現(xiàn)貨
近來,受國內(nèi)外錳市場供需失衡未減、供應商競爭手法創(chuàng)新等因素影響,錳礦價格持續(xù)探底,錳礦市場競爭加劇。
據(jù)最新統(tǒng)計,今年1月~6月份,我國的錳礦進口量為759.6萬噸,較去年下半年減少72.3萬噸;必和必拓(BHP)2015年1月南非半碳酸錳礦裝船價格是3.8美元/干公噸·度(CIF中國主港),目前為2.8美元/干公噸·度,降幅超過1/4。估計今年上半年全球錳礦開采量增長8%左右,約3200萬噸,全年約為6300萬噸。價格探底擠壓了邊緣錳礦與國產(chǎn)錳礦的生存空間。
南非錳礦放量增長
據(jù)有關(guān)消息,曾經(jīng)只有兩家企業(yè)開采的南非錳礦業(yè),這些年來已經(jīng)涌進十二三家的投資商,其中有六七家已建成投產(chǎn)。而由于南非錳礦開采的投資者眾多,習慣結(jié)盟壟斷的天然慣性相對較低。恰逢市場從相對緊缺轉(zhuǎn)向絕對過剩,因此,良好的溝通與務實的合作也就迅速成為了贏得市場認可的良方。
中國從南非進口的錳礦數(shù)量從2008年的213.5萬噸攀升到2014年的581.2萬噸,推動南非錳礦出口量從2008年的582.6萬噸躍升到1208.8萬噸,幾乎同時增長了1.5倍。這也激發(fā)了南非乃至非洲大陸加大開采錳礦的熱情,錳礦產(chǎn)量一路上升。2015年,南非錳礦的出口總量將接近1500萬噸,預計未來的全球供應量仍會增加。
國際錳礦供應商爭份額
澳大利亞錳礦曾經(jīng)長期占據(jù)中國進口來源的主要份額,2013年首次被南非錳礦超越。2014年,澳大利亞錳礦對中國銷售上升至517萬噸,仍比南非 581.2萬噸少55萬噸,相差約11%。2015年1月~4月份,澳大利亞錳礦對中國出口141.75萬噸,同期的南非錳礦對中國銷售224.37萬噸,差距拉大。有市場人士預測,到2016年,澳大利亞錳礦在中國的市場份額可能相當于南非錳礦的一半。
南非錳礦迅猛增產(chǎn),不僅擠壓了土耳其等邊緣錳礦的市場,也使得澳大利亞、巴西、加蓬等主流錳礦率先大幅降價。2014年3月、4月份都急速降價0.5 美元/干公噸·度(DMTU),僅2月~5月份的4個月內(nèi)就已累計下降近1.3美元/干公噸·度。2014年與2015年7月前的錳礦連續(xù)降價,迅速波及所有錳礦品種的價格。澳大利亞錳礦順應市場的快速降價,扳回了份額萎縮的不利局面,今年前7個月對中國的錳礦銷售量維持了2014年相近的水平。
價格聯(lián)盟不再強固
國際錳業(yè)協(xié)會(IMnI)最初是國際錳礦開采企業(yè)于1975年在法國巴黎發(fā)起成立的非營利組織,是全球錳行業(yè)的權(quán)威機構(gòu)。IMnI年會在世界各地巡回舉辦,是錳行業(yè)交流的高端會。盡管2008年突然爆發(fā)的金融危機打亂了價格共進退的長期性統(tǒng)一步調(diào),直到2013年,主要的五六家錳礦山依然延續(xù)了事實上的錳市場變化風向標作用。
2014年以來,各類錳礦開采的投資主體在非洲大陸以及其它地區(qū)迅速崛起,世界的錳礦行業(yè)格局因更多參與者的加入而發(fā)生變化,定價策略無法繼續(xù)統(tǒng)一。隨著錳礦及錳產(chǎn)品供大于求的格局更加清晰,雖然也有過控量銷售、延遲發(fā)運等調(diào)整措施,“早出礦早回款,快銷售跌價少”仍然成為這些年來應對錳礦供需失衡市場環(huán)境下的主要方式。差異化價格策略無可阻擋,定制式促銷方案已成潮流。
貿(mào)易萎縮加劇競爭
2013年,中國北方地區(qū)的硅錳等鐵合金生產(chǎn)在錳礦貿(mào)易商的強力推動下,借鑒南方地區(qū)冶煉同行的配礦經(jīng)驗,改變主要依賴澳大利亞錳礦的單一用礦結(jié)構(gòu),嘗試加大使用南非、馬來西亞、科特迪瓦乃至土耳其等邊緣錳礦,調(diào)整冶煉配料比例,在合金價格不斷下行的弱勢市場中,效果明顯。錳礦配料多元化格局就此普遍形成,錳礦來源多元化競爭也因此全面加劇。
在過去10年左右的時間里,錳礦供應從平衡轉(zhuǎn)向過剩。許多礦山的一手錳礦定價依然堅持“期現(xiàn)倒掛”的強硬策略,致使大量貿(mào)易商紛紛離場。錳礦開采大戶原本可以通過貿(mào)易商的互相配合而結(jié)成不同時段的暫時價格同盟也隨之瓦解,錳礦開采企業(yè)直接面對冶煉廠家等終端用戶。在用礦靈活多元的中國用戶面前,不供應或減貨量等老舊方法不再奏效,低價格與高品質(zhì)成為了獲取錳礦訂單的關(guān)鍵。為了維系供銷客戶關(guān)系,錳礦企業(yè)還要支付相關(guān)跟蹤服務費用。
交互共振鐵礦市場
錳礦供需失衡的態(tài)勢早在2007年就已顯露端倪。貿(mào)易商經(jīng)過金融危機后開始逐漸清醒,錳礦價格從2008年接近18美元/干公噸·度的歷史頂峰開始了漫長的價值回歸過程。價格從歷史巔峰跌去80%以后,錳礦開采量卻有增無減。錳礦與鐵礦一樣面對的最終消費領(lǐng)域是鋼鐵,錳礦市場走勢與鐵礦也很相似。
2009年,剛被回落到價值原形的錳礦價格,開采者與貿(mào)易商重新開始了需求無限的投機想法,錳礦與鐵礦的市場價格再次回拉三四倍到歷史次高的危險位置。
投機浪潮退去后,中國粗鋼產(chǎn)量從2012年出現(xiàn)滯漲,粗鋼表觀消費量從2014年開始下降,鋼材出口接近1億噸。2015年前7個月,中國和全球粗鋼產(chǎn)量均下降。錳礦與鐵礦供需失衡的態(tài)勢由此加劇,市場普遍期待維穩(wěn)的價格迎來再度探底壓力。
廢鋼時代終結(jié)夢想
2014年,美國粗鋼產(chǎn)量8830萬噸,使用廢鋼6200萬噸,煉鋼的廢鋼比超過70%。作為發(fā)展中國家的土耳其,2014年的粗鋼產(chǎn)量3400萬噸,消費廢鋼2820萬噸,廢鋼比更高達83%。中國2014年消費廢鋼8830萬噸,廢鋼比僅10.7%左右。然而,自新中國成立以來累積的廢鋼資源潛力已接近51億噸,中國也將在2020年前后進入“廢鋼冶煉時代”,中國粗鋼產(chǎn)量也會進入緩慢下行期。
歐洲和美、日、韓等傳統(tǒng)鋼鐵大國的粗鋼產(chǎn)量高峰時代已成過去,中國鋼鐵產(chǎn)量經(jīng)過5~10年的產(chǎn)量峰值平臺期后也將自然下行。即使印度或其它國家的粗鋼產(chǎn)量會穩(wěn)定增長,甚至個別國家的增長較快,但鑒于全球范圍內(nèi)的此消彼長效應顯著,全球粗鋼總量的增長空間也比較有限。隨著中國的廢鋼資源不斷涌現(xiàn),錳礦乃至鐵礦的需求增量不甚樂觀。
世界經(jīng)濟正處于恢復期,中國大規(guī)?;ㄏ拇罅看咒摰臅r代正在遠去。全球工業(yè)開始以“4.0版本”為標志的全面創(chuàng)新升級,“中國制造2025”計劃已經(jīng)頒布實施,預示未來的鋼鐵消費將從“量增”轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”。包括不銹鋼等特殊鋼鐵的發(fā)展空間盡管依舊廣闊,但也面臨著以質(zhì)量提升替代數(shù)量擴張的市場競爭抉擇。廢鋼資源的累積量不斷攀升,廢鋼冶煉時代的普及步伐日益加快,對錳礦乃至鐵礦等一手資源的需求量很難會重現(xiàn)過去10年的上漲景象。
市場趨勢轉(zhuǎn)變倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動行業(yè)洗牌。錳礦下游產(chǎn)品各產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷行業(yè)洗牌的艱難與痛苦,市場大潮已經(jīng)沖刷掉了。
責任編輯:葉倩
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