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　　美元正式加息前將保持超強(qiáng)勢(shì)， 壓制基本金屬和貴金屬價(jià)格，維持看好新興需求小金屬鋰和再生資源渠道商。 7 月中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 2.5 倍，利好碳酸鋰。 環(huán)保助力再生資源回收渠道整合， 稀土私礦未根除， 基本面未見(jiàn)底。主題方面關(guān)注西藏板塊（西藏城投、西藏礦業(yè)）。推薦配置：天齊鋰業(yè)、眾和股份、豫光金鉛、赤峰黃金、西藏珠峰、怡球資源。
　　基本金屬：價(jià)格繼續(xù)下行
　　美元指數(shù)較上周微漲 0.4%。 LME 鉛周漲 1.24%； LME 銅、 鋁、 鋅、 錫、 鎳周跌 1.29%、2.22%、 3.13%、 6.17%、 2.39%；國(guó)內(nèi)銅、 鋁、鉛、鋅周跌 0.92%、 2.32%、 1.71%、3.23%。 強(qiáng)勢(shì)美元繼續(xù)壓制基本金屬價(jià)格。 公司方面，蒙東地區(qū)有色金屬資源富、品位高、盈利強(qiáng)，民營(yíng)機(jī)制帶來(lái)適應(yīng)時(shí)代的轉(zhuǎn)型升級(jí)，近期股價(jià)隨大盤(pán)深度調(diào)整，值得關(guān)注。推薦豫光金鉛、閩發(fā)鋁業(yè)、西藏珠峰、中金嶺南等。
　　貴金屬： 美元上漲壓制貴金屬價(jià)格
　　美元指數(shù)周漲 0.4%，報(bào) 97.62。貴金屬價(jià)格漲跌互現(xiàn)：國(guó)際金價(jià)周跌 0.16%至 1093.3美元/盎司，白銀價(jià)格周漲 0.24%。國(guó)內(nèi)金價(jià)周漲 1.4%，國(guó)內(nèi)白銀價(jià)格周跌 0.06%。全球最大黃金 ETF SPDR 持倉(cāng)量較上周減少 5 噸，為 667.7 噸。 受美元加息預(yù)期的影響，我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)貴金屬價(jià)格仍將面臨一定壓力。股票方面建議關(guān)注估值便宜，有成長(zhǎng)性品種： 剛泰控股、赤峰黃金等。
　　小金屬： 新能源汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)喜人，稀土私礦未根除
　　鋰方面：本周碳酸鋰價(jià)格持平。 2015 年 7 月，我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn) 2.04 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 2.5 倍。由于鋰價(jià)上漲勢(shì)頭良好， Rockwood2015 年上半年鋰產(chǎn)品利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 24%， FMC 二季度鋰礦業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 17%。新能源汽車(chē)需求持續(xù)增長(zhǎng)拉動(dòng)動(dòng)力鋰電池需求，建議關(guān)注：天齊鋰業(yè)， 眾和股份， *ST 路翔，贛鋒鋰業(yè)。 稀土方面：本周輕重稀土氧化物價(jià)格止跌。 14 年 9 月至今， 七部門(mén)聯(lián)合稀土打私查處 1.24萬(wàn)噸， 但仍未根除。稀土價(jià)格即使階段性反彈也不具備持續(xù)性，建議回避。
　　新材料：再生資源環(huán)保屬性認(rèn)可度提升
　　再生資源環(huán)保屬性政策認(rèn)可度大幅提升。環(huán)保屬性將助力再生資源產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，實(shí)現(xiàn)回收+利用環(huán)節(jié)一體化，大幅提升盈利能力，重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。建議關(guān)注相關(guān)行業(yè)龍頭：豫光金鉛、赤峰黃金、怡球資源、格林美。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 美聯(lián)儲(chǔ)寬松政策變化、中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策變化、歐洲經(jīng)濟(jì)變化。