盛達(dá)礦業(yè)收購大股東礦產(chǎn)
2015年12月17日 9:2 3725次瀏覽 來源： 上海證券報(bào) 分類： 上市公司
停牌近三月后，盛達(dá)礦業(yè)15日出爐定增預(yù)案，擬以13.22元/股分別發(fā)行6124.16萬股、6423.55萬股，分別作價(jià)8.096億、8.492億購買三河華冠持有的光大礦業(yè)100%股權(quán)以及盛達(dá)集團(tuán)與趙慶、朱勝利2名自然人合計(jì)持有的赤峰金都100%股權(quán)，總計(jì)發(fā)行1.25億股，合計(jì)作價(jià)16.59億元。
同時(shí)，公司還擬以13.22元/股向控股股東盛達(dá)集團(tuán)非公開發(fā)行募集配套資金不超過12.55億元，其中，約2.1億用于增資光大礦業(yè)、約3.3億用于增資赤峰金都、1.15億用于借款銀都礦業(yè)、2億用于償還銀行借款、3.5億用于上市公司整合標(biāo)的公司以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，另外5000萬用于本次交易中相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及信息披露費(fèi)用。
據(jù)介紹，光大礦業(yè)主要從事銀、鉛、鋅、銅、錫礦的勘查、采、選、加工、購銷；赤峰金都主要從事礦產(chǎn)品經(jīng)營、銷售，銀、鉛、鋅礦開采；兩家公司目前處于前期準(zhǔn)備階段，尚未開展采選業(yè)務(wù)。交易對(duì)方承諾，光大礦業(yè)2017年至2019年扣非凈利潤分別不低于7444萬元、1.23億元及1.22億元，赤峰金都2017年至2019年扣非凈利潤分別不低于8696萬元、8670萬及8670萬元。
值得注意的是，本次交易溢價(jià)頗高。據(jù)評(píng)估報(bào)告，以2015年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，光大礦業(yè)100%股權(quán)賬面凈資產(chǎn)分別為4118.22萬、1.1641億，評(píng)估值分別為8.09億、赤峰金都100%股權(quán)評(píng)估值為8.49億，評(píng)估增值率分別為1865.93%、629.48%，兩者合計(jì)增值率高達(dá)952.59%。
對(duì)此，盛達(dá)礦業(yè)表示，這主要是由于光大礦業(yè)屬于在建礦山尚未投產(chǎn)，前期建設(shè)階段一直處于虧損狀態(tài)，同時(shí)光大礦業(yè)大地礦和老盤道背后礦已探明儲(chǔ)量較高，因此評(píng)估價(jià)值較高。另外，赤峰金都市盈率、市凈率均低于同行業(yè)上市公司均值，這主要是由于其礦業(yè)權(quán)取得時(shí)間較早，取得成本較低，凈資產(chǎn)規(guī)模較小。
責(zé)任編輯：李錚
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