鎳礦風(fēng)云：看菲律賓妖“鎳”橫行，中國鎳企如何應(yīng)對
2016年08月24日 8:54 3404次瀏覽 來源： 礦業(yè)匯 分類： 地質(zhì)礦業(yè)
這段時間，菲律賓可謂是“動作不斷”，繼南海問題之后，菲律賓又在“鎳”上作文章了！
據(jù)外媒報道稱，隨著菲律賓強硬派新總統(tǒng)Rodrigo Duterte7月初宣布的啟動環(huán)保整頓檢查，加大對不負(fù)責(zé)任采礦行為的打擊力度，該國1/4的鎳礦已被關(guān)停，而且當(dāng)局還會進(jìn)一步行動。
這讓中國，乃至世界的鎳市場都陷入了“恐慌”。而這樣的“恐慌”會使得市場價格上漲。
比如，受市場供求影響，進(jìn)入7月以來國內(nèi)鎳期貨品種出現(xiàn)連續(xù)上漲。8月10日，滬鎳主力合約1701,開盤83450元/噸，最高84700元/噸，最低83100元/噸，上漲120元/噸，漲幅0.14%。
為什么菲律賓能用鎳興風(fēng)作浪？
首先，這和全球鎳礦資源和我國鎳礦資源的分布、開發(fā)情況有著重要的關(guān)系。
1. 全球鎳礦資源分布和開發(fā)
全球鎳礦資源分為硫化鎳礦、紅土鎳礦，其中紅土鎳礦占鎳資源的70%，硫化鎳礦占鎳資源的30%。
由于上世紀(jì)主要的冶煉技術(shù)針對的是硫化鎳礦，開采的也主要是硫化鎳礦，但硫化鎳礦在資源的勘探上遲遲沒有取得更大的進(jìn)展，開采力度卻日益增加，目前，全球硫化鎳礦已經(jīng)出現(xiàn)資源危機，世界幾大硫化鎳礦的開采成本已經(jīng)逐漸增加。于是，人們就將眼神投向了儲量豐富的紅土鎳礦。
從分布上看，世界上紅土鎳礦主要分布在赤道線南北30度以內(nèi)的熱帶國家，集中分布在環(huán)太平洋的熱帶―亞熱帶地區(qū)，主要有：美洲的古巴、巴西；東南亞的印度尼西亞、菲律賓；大洋洲的澳大利亞、新喀里多尼亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等。
根據(jù)2014年美國地址調(diào)查局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年、2013年全球鎳礦年產(chǎn)量如下（單位：千噸）：
從上表可以看出，世界上生產(chǎn)鎳礦最多的國家分別是：菲律賓、俄羅斯、澳大利亞、印度尼西亞和加拿大。
2. 我國鎳礦資源的分布和開發(fā)
我國鎳礦資源較為豐富，其中硫化銅鎳礦約占全國總量的90%，共伴生礦產(chǎn)多，而紅土鎳礦藏量僅占總量的10%左右。其中礦藏最多的是甘肅金川、新疆喀拉通克和吉林磐石。
雖然我國硫化物型鎳礦資源較為豐富，但我國擁有并利用硫化鎳礦的企業(yè)比較少,僅金川集團(tuán)有限公司，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司，新疆有色金屬工業(yè)（集團(tuán)）阜康冶煉廠三家企業(yè)掌握了較為成熟的硫化鎳礦的選別、冶煉技術(shù)，產(chǎn)能均在18萬噸左右。全國紅土鎳礦方面，不僅藏量小、品位比較低，而且國內(nèi)開采成本比較高,因此我國在紅土鎳礦方面并沒有競爭力。
在這樣的情況下，要保證我國每年約在100萬噸的鎳金屬需求量,僅靠我國生產(chǎn)的45萬噸左右(不計庫存)的鎳，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。從數(shù)據(jù)上看，有相當(dāng)一大部分的鎳礦需要進(jìn)口來補充，相當(dāng)于我國對進(jìn)口鎳依賴度在50%左右。
其次，印尼禁礦讓菲律賓“得了便宜”。
從下表可以看出，2005年之前，我國進(jìn)口鎳礦的量并不是很大，2004年鎳礦進(jìn)口量為2.29萬噸，2005年的鎳礦進(jìn)口量為55.65萬噸，稍有增加。
但從2006年以后，由于消費需求的劇增，不銹鋼行業(yè)的迅速崛起，國內(nèi)鎳礦產(chǎn)量有限，供不應(yīng)求，于是我國開始從國外大量進(jìn)口鎳礦。2006年的鎳礦進(jìn)口量從05年的55萬噸突增至378萬噸，年增長率為579%,而2007年則進(jìn)口1563萬噸，年增長率為313%，自此之后，鎳礦進(jìn)口量均大于3000萬噸/年，并于2013年達(dá)到最大值7124萬噸。
這些鎳礦都是從哪兒來的呢？
僅從2011年第一季度分析，在印尼禁礦之前，中國進(jìn)口的紅土鎳礦有74%來自于印度尼西亞，24%來自于菲律賓，其余2%來源于其他國家。
但自從2014年印尼禁礦后，我國紅土鎳礦的進(jìn)口主要依賴菲律賓，約占鎳礦總進(jìn)口量的96%，提供給國內(nèi)接近40萬噸的鎳金屬量。菲律賓一躍而起，在鎳礦出口方面“當(dāng)家作主”。
國內(nèi)鎳企怎么應(yīng)對？
可想而知，如果菲律賓真的限制鎳礦出口,將會對行情造成一定的波動。
早在2014年，由于印尼鎳礦出口受限，使得我國鎳礦進(jìn)口量大減，從2013年的7124萬噸縮減至4776萬噸，并由此逐年減少。那一年的鎳礦市場波動，給國內(nèi)鎳企敲響了警鐘，并早早采取了應(yīng)對措施。
1. 國外建廠，中國鎳企防范于未然
但在印尼鎳礦出口受限后，為避免被動挨打，國內(nèi)鎳企紛紛尋求在印尼投資建廠，以減少對國外進(jìn)口鎳礦的依賴。
2014年，印尼能源和產(chǎn)資源部數(shù)據(jù)顯示，印尼在建的9家工廠中，2家為鎳鐵廠，7家為鎳生鐵冶煉廠。隨后，該機構(gòu)在雅加達(dá)一研討會上表示，2017年之前將會有63家冶煉廠建成，其中包括40家鎳廠，10家鐵礦冶煉廠和4家陰極銅冶煉廠。
2015年，八星集團(tuán)（BintangDelapan）與中國青山集團(tuán)之間的合資企業(yè)的鎳礦冶煉廠被報道已經(jīng)建設(shè)了第二期的鎳冶工程。據(jù)悉，第一期鎳礦冶煉廠的投資額約達(dá)6億3557萬美元，生產(chǎn)容量每年為30萬噸；第二期鎳礦冶煉廠的投資額約為10.4億美元，生產(chǎn)容量每年為60萬噸；第三期鎳礦冶煉廠的投資額約達(dá)8.2億美元，生產(chǎn)容量每年為30萬噸，按計劃2017年底建竣。
據(jù)報道，振石集團(tuán)印尼鎳鐵項目已于2016年4月份再次開啟2臺80立方米高爐，月產(chǎn)量由4000噸增加至8000-10000噸。該鎳鐵冶煉項目位于馬魯古省格貝島，3月15日曾運輸10000噸鎳鐵至中國。
2016年7月7日，在2016中國西部國際產(chǎn)能合作論壇暨企業(yè)對接洽談會簽約儀式上，金川集團(tuán)公司董事長、黨委書記楊志強代表公司與印尼WP公司簽訂紅土鎳礦開發(fā)項目合作協(xié)議。
2. 國內(nèi)鎳市趨于穩(wěn)定
“目前電解鎳相關(guān)行業(yè)處于供不應(yīng)求的階段，1-6月國內(nèi)電解鎳產(chǎn)量同比下降22.5%，國內(nèi)鎳鐵產(chǎn)量同比下降12.63%，而下游主要需求行業(yè)不銹鋼1-6月產(chǎn)量卻同比上漲5.93%。不銹鋼1-6月凈出口同比增加19.7%。因此在供應(yīng)收縮，需求擴張的情況下，鎳基本面依然偏良性發(fā)展。”五礦鎳期貨分析師羅友在接受華夏時報記者采訪時表示。
而從國內(nèi)的鎳礦市場來看，“鎳礦-鎳-不銹鋼-終端”構(gòu)成了鎳的主要產(chǎn)業(yè)鏈體系，受不銹鋼產(chǎn)能釋放影響，鎳需求同比增加。整體來看今年鎳鐵緊缺，但電解鎳受高進(jìn)口量和高庫存量影響并沒有出現(xiàn)緊張情況，扣除庫存，今年鎳是供不應(yīng)求的。恰恰由于庫存的調(diào)劑作用，今年鎳供應(yīng)上并不會出現(xiàn)很大的問題。
責(zé)任編輯：陳鑫
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