紫金礦業(yè)完成A股定增 “內(nèi)部人”和大機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)
2017年06月09日 9:45
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分類: 上市公司
6月8日晚,紫金礦業(yè)發(fā)布公告,宣布完成A股非公開(kāi)發(fā)行股票,募集資金46.35億元,將用于公司剛果(金)銅礦、紫金銅業(yè)等項(xiàng)目的建設(shè)以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。在定增市場(chǎng)低迷的情況下,紫金礦業(yè)非公開(kāi)發(fā)行不僅受到了知名大型機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注,更激發(fā)了公司大股東、管理層和眾多員工的參與。
“內(nèi)部人”積極認(rèn)購(gòu),堅(jiān)定看好公司
從5月9日取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù),至5月24日完成定增資金到位驗(yàn)資,在短短兩周的時(shí)間里,紫金礦業(yè)A股定增快速完成。特別是涉及近3000人的員工持股計(jì)劃,在五個(gè)工作日內(nèi)即完成了全部資金到位,讓人對(duì)紫金礦業(yè)的吸引力、凝聚力刮目相看。
本次定增,大股東閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司認(rèn)購(gòu)9億元;員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)40170萬(wàn)元。兩項(xiàng)認(rèn)購(gòu)約占本次定增總額三成,充分彰顯了大股東、管理層和員工對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。
細(xì)心的投資者發(fā)現(xiàn),去年以來(lái),紫金礦業(yè)董事長(zhǎng)陳景河持續(xù)增持公司股票,在去年H股增持800萬(wàn)股的基礎(chǔ)上,本次員工持股計(jì)劃,陳景河繼續(xù)斥資3110萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)股,累計(jì)持有公司股票1.2億股;總裁藍(lán)福生等7名高管在2016年初集體增持公司股票的基礎(chǔ)上,也大幅認(rèn)購(gòu)員工持股計(jì)劃份額,認(rèn)購(gòu)份額超過(guò)3000萬(wàn)元;剩余的34000萬(wàn)份額在不到3天的時(shí)間里得到了公司中層管理者、骨干員工踴躍認(rèn)購(gòu)。
市場(chǎng)反響熱烈,實(shí)力機(jī)構(gòu)獲配
紫金礦業(yè)定增底價(jià)3.03元/股,10家機(jī)構(gòu)總計(jì)申購(gòu)64.10億元。根據(jù)申購(gòu)價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先原則,6家實(shí)力雄厚的機(jī)構(gòu)成功獲配33.33億元;最終增發(fā)定價(jià)3.11元/股,為認(rèn)購(gòu)前20個(gè)交易日均價(jià)的92.56%,大幅高于市場(chǎng)平均水平,反映了投資機(jī)構(gòu)對(duì)紫金礦業(yè)后市的預(yù)期和信心。
6家獲配機(jī)構(gòu)情況為,中非發(fā)展基金有限公司10億元,中信證券股份有限公司5.68億元,華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司5億元,興證證券資產(chǎn)管理有限公司4.5億元,橄欖木投資(北京)有限公司4.168億元,財(cái)通基金管理有限公司3.988億元。
這些機(jī)構(gòu)或?yàn)閲?guó)家主權(quán)(產(chǎn)業(yè))基金,或其股東為國(guó)務(wù)院直管央企。其中,華融瑞通實(shí)際投資人為中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司,是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)、財(cái)政部控股的國(guó)有大型非銀行金融企業(yè),位居中國(guó)四大金融資產(chǎn)管理公司之首;中信證券則是中國(guó)最大的券商,其大股東中信集團(tuán)由國(guó)務(wù)院直管;而素有A股“定增王”之稱的財(cái)通基金是目前定增業(yè)務(wù)領(lǐng)域的權(quán)威投資機(jī)構(gòu)。特別引人關(guān)注的是,由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行承辦的,旨在推動(dòng)中非產(chǎn)業(yè)對(duì)接和產(chǎn)能合作的中非發(fā)展基金也進(jìn)行了認(rèn)購(gòu)。
海外盈利能力提升,增長(zhǎng)潛力巨大
賦予資本市場(chǎng)信心的,應(yīng)當(dāng)是紫金礦業(yè)近幾年的突出表現(xiàn)。
近三年,礦產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng),但紫金礦業(yè)在全球黃金和礦業(yè)行業(yè)排名中,表現(xiàn)出了出色的抗壓能力。數(shù)據(jù)顯示,2014年和2015年,紫金礦業(yè)歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為23.45億元、16.56億元,連續(xù)兩年居全球上市黃金公司第二,在《福布斯》全球2000強(qiáng)企業(yè)排行榜中,綜合指標(biāo)進(jìn)入全球金屬礦業(yè)企業(yè)前十強(qiáng)。
2016年,世界經(jīng)濟(jì)增速創(chuàng)下8年來(lái)最低,但紫金礦業(yè)市值、銷售收入、總資產(chǎn)規(guī)模等均實(shí)現(xiàn)了800億以上,主營(yíng)的金、銅、鋅礦產(chǎn)品產(chǎn)量均躍居國(guó)內(nèi)行業(yè)前三甲。分析人士認(rèn)為,盡管紫金礦業(yè)利潤(rùn)水平繼續(xù)領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)黃金和有色企業(yè),但2016年礦產(chǎn)黃金42.6噸、礦產(chǎn)銅15.5萬(wàn)噸、礦產(chǎn)鋅25萬(wàn)噸的產(chǎn)量及利潤(rùn)水平在資本市場(chǎng)沒(méi)有體現(xiàn)出應(yīng)有的價(jià)值,與國(guó)內(nèi)其他黃金和有色企業(yè)對(duì)比,紫金礦業(yè)市盈率遠(yuǎn)低于同類企業(yè)的水平,應(yīng)有繼續(xù)上升空間。
更加值得關(guān)注的是,2015年以來(lái),紫金礦業(yè)國(guó)際化步伐全面提速。以巴布亞新幾內(nèi)亞波格拉金礦、剛果(金)卡莫阿銅礦為代表的一批項(xiàng)目的并購(gòu),和以吉爾吉斯左岸金礦、俄羅斯圖瓦鋅多金屬礦等的投產(chǎn)為標(biāo)志,紫金礦業(yè)海外項(xiàng)目進(jìn)入“豐產(chǎn)期”,2016年海外項(xiàng)目利潤(rùn)貢獻(xiàn)率達(dá)1/3。
據(jù)紫金礦業(yè)相關(guān)人員預(yù)測(cè),未來(lái)幾年,金礦業(yè)務(wù)仍是紫金礦業(yè)重要的利潤(rùn)來(lái)源,銅、鋅產(chǎn)量的大幅增加,將成為公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。其中,本次定增投向的剛果(金)科盧韋齊銅礦品位高,項(xiàng)目建設(shè)順利,達(dá)產(chǎn)后將年產(chǎn)銅5.8萬(wàn)噸,將很快為公司帶來(lái)豐厚的回報(bào)。目前,紫金礦業(yè)正積極規(guī)劃非洲最大銅礦卡莫阿銅礦的大規(guī)模全面開(kāi)發(fā),該礦的開(kāi)發(fā)投產(chǎn)將使紫金礦業(yè)進(jìn)入全球一流大型銅礦開(kāi)發(fā)企業(yè)行列,對(duì)全球銅供應(yīng)格局將帶來(lái)重大變化。
責(zé)任編輯:李錚
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