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持續(xù)加碼藍科鋰業(yè)，持有權(quán)益將增至26.93%。公司6月以自有資金18981.76萬元受讓佛山照明持有的青海佛照鋰38%股權(quán)，完成對青海佛照鋰100%控股。

近日公司全資子公司科達鋰業(yè)自有資金1.27億元受讓自然人鐘永暉、鐘永亮合計持有的藍科鋰業(yè)4.24%股份，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后科達鋰業(yè)將持有藍科鋰業(yè)21.15%的股份。加上公司控股子公司青海威力(公司持股53.62%)持有藍科鋰業(yè)10.78%股份，公司將合計持有藍科鋰業(yè)股份26.93%，而對藍科鋰業(yè)的投票權(quán)為31.93%。

藍科鋰業(yè)攻克了從高鎂鋰比鹽湖鹵水中提鋰技術(shù)的難題，是我國鹵水提鋰領域領軍企業(yè)，目前擁有碳酸鋰產(chǎn)能1萬噸/年。我們預計藍科鋰業(yè)2017年產(chǎn)量達到7000噸(大多為工業(yè)級碳酸鋰)，而2018年預計能夠基本達產(chǎn)。

建筑陶瓷機械海外占比近40%，當之無愧“一帶一路”概念股。公司在建筑陶瓷機械核心產(chǎn)品市場占有率超過80%。公司在印度、土耳其設立子公司，在非洲肯尼亞、加納、坦桑尼亞合資建設陶瓷廠，較大的拉動了公司陶瓷機械產(chǎn)品海外的銷售。2016年公司建筑陶瓷機械海外銷售收入占比近40%，“一帶一路”發(fā)展中國家建筑陶瓷產(chǎn)能人均擁有率遠低于國內(nèi)，我們預計該比例在未來將持續(xù)提升。

盈利預測與投資建議。我們預計2017年內(nèi)定增可以實施完畢，總股本將擴增至15.77億股。我們預測增發(fā)攤薄后公司業(yè)績?yōu)椋?017年主業(yè)凈利潤5億元，參股藍科鋰業(yè)按照今年7000噸碳酸鋰銷量計算，投資收益至少約為8000萬，這兩部分合計5.8億元。2018年主業(yè)凈利潤6億元，增長20%，投資收益1.2億元(1萬噸產(chǎn)量)，兩部分合計7.2億元。2019年主業(yè)凈利潤7.2億元，投資收益1.3億元，兩部分合計約8.58億元。公司2017年增發(fā)攤薄后的EPS為0.3718元/股，考慮到同業(yè)相關(guān)鹽湖標的高PE，對于科達潔能可以給予其2017年增發(fā)攤薄后業(yè)績35倍估值，相應目標價為13.01元。給予“買入”評級。