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鎢礦資源是保障我國經濟安全、國防安全和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展所必需的戰(zhàn)略性礦產。早在1991年，國務院將鎢、錫、銻、離子型稀土礦產列為國家實行保護性開采特定礦種，2002年開始實行鎢礦開采總量控制管理。《全國礦產資源規(guī)劃（2016-2020年）》制定了戰(zhàn)略性礦產目錄，將鎢等24種礦產列入戰(zhàn)略性礦產目錄，繼續(xù)實施鎢礦開采總量控制管理，到2020年，鎢礦開采總量指標控制在12萬噸/年，明確伴生鎢礦綜合利用納入開采總量指標管理。推動鎢資源開發(fā)與區(qū)域發(fā)展、產業(yè)發(fā)展、環(huán)境保護、資源保護相協調，強化開采總量控制管理、加強行業(yè)自律、防控風險，維護和鞏固鎢精礦市場平穩(wěn)健康運行、促進鎢礦資源保護和合理開發(fā)利用是值得關注和研究的問題。

鎢精礦價格分析

價格走勢

受全球經濟發(fā)展影響，我國鎢精礦市場價格歷經2004年之前的長期低迷不振后，出現大幅震蕩。根據中國鎢協統計分析，國內鎢精礦月均價格從2004年1月份的2.6萬元/噸上漲至2005年5月份的13.2萬元/噸，漲幅高達408%；從2005年5月份的13.2萬元/噸下跌至2008年12月份的5.8萬元/噸，跌幅56%；隨后大幅震蕩回升至2011年5月份的15.42萬元/噸和2013年7月份的15.35萬元/噸；2013年后，受去庫存、“泛亞事件”和市場需求增速減緩等影響，從2013年7月份的15.35萬元/噸下跌至2015年11月份的5.46萬元/噸，跌幅達64%；2016年供需矛盾改善，價格筑底回升，從2015年11月份的5.46萬元/噸回升至2016年12月份的7.24萬元/噸，漲幅32.60%，連續(xù)4個月保持在7萬元/噸以上；2017年持續(xù)企穩(wěn)回升，從1月份的7.02萬元/噸上漲至6月份的8.16萬元/噸，漲幅16.24%；2017年下半年，需求繼續(xù)回暖，鎢市場原料供應更趨緊張，鎢精礦價格上漲加速，國內鎢精礦價格7月份突破9萬元/噸、8月份突破10萬元/噸、9月份突破12萬元/噸，8月份平均價格9.98萬元/噸，同比上漲43.19%，比1月份上漲42.17%（見圖1）。

鎢精礦總體價格水平與合理價位還存在一定的差距，依然背離資源價值。2017年1~8月份累計平均價格8.11萬元/噸，同比上漲19.81%，略高于2015年1~8月份累計平均價格，尚未回歸到2014年水平，比2011年1~8月份累計平均價格13.58萬元/噸的歷史高位下跌40.28%（見圖2）。

國內鎢精礦價格的上漲拉動國際價格的穩(wěn)步回歸。英國倫敦《金屬導報》（MB）2017年9月1日上調APT報價至285美元~300美元/噸度，時隔32個月重回300美元/噸度價位，9月8日再次上調至310美元~335美元/噸度，9月13日維持310美元~335美元/噸度的報價。8月份APT平均報價255.25美元/噸度，比1月份上漲30.94%，1~8月份平均報價217.54美元/噸度，同比上漲14.29%（見圖3）。

影響因素

鎢礦資源價值決定鎢礦產品的價格，市場供需是影響價格波動的根本因素。主要有以下因素影響鎢精礦市場供需，導致2013年7月至2015年底2年多的鎢精礦價格低迷、嚴重背離資源價值，2016年1月至2017年7月的價格企穩(wěn)回升和2017年8月后的價格快速上漲。

不利因素：一是受全球經濟復蘇乏力、我國經濟進入新常態(tài)，市場鎢需求增速減緩，以及2年多的價格低迷企業(yè)去庫存導致供大于求。

二是企業(yè)在價格下降、成本上升的雙重擠壓和產能過剩、技術水平、生態(tài)環(huán)境的三重約束下，風險加大、市場競爭加劇。

三是礦產品加工企業(yè)非理性拋貨套利，以及市場對利空信息和非主流價格的渲染和炒作，過度渲染社會虛高的庫存、泛亞投資庫存釋放等市場“陰霾”預期，嚴重挫傷了市場信心，造成了市場恐慌，打破了市場平衡，加劇了價格下跌。

以上因素最終導致鎢精礦價格下跌至2015年11月的5.46萬元/噸超預期的價格底部，自2014年12月開始，鎢精礦價格持續(xù)31個月低于全國平均開采成本，2015年全行業(yè)虧損12億元。

有利因素：一是我國工業(yè)經濟穩(wěn)中向好，基礎不斷鞏固，投資增速總體平穩(wěn)，投資結構持續(xù)改善，與鎢消費密切相關的主要行業(yè)增加值同比均有較大增長。PMI連續(xù)13個月位于50.0%以上的擴張區(qū)間，在制造業(yè)經濟回穩(wěn)的帶動下，下游鎢產業(yè)呈現穩(wěn)定增長態(tài)勢；2017年以來，基礎設施投資高位運行，需求持續(xù)釋放。

二是全球主要經濟體持續(xù)復蘇，出口恢復性增長，市場需求增長強勁，以及歷經2年多的去庫存后，國內外下游企業(yè)鎢原料庫存處于歷史低位，補充庫存意愿逐漸增強，進一步拉動需求。

三是兩年多的單邊震蕩下滑，鎢礦山企業(yè)壓能減產，以及安全環(huán)保監(jiān)管的加強，鎢礦山停產減產，鎢精礦產量下降，加上2016年國家收儲和商業(yè)收儲，鎢原料供應緊張，大大緩解了鎢市場供需矛盾，提振了市場信心，渡過了“陰霾”的市場預期。

四是鎢礦開采成本剛性上升、安全環(huán)保監(jiān)管的加強以及環(huán)境保護稅的即將開征等，對市場價格起到一定的支撐作用。

以上因素導致 2017年上半年國內鎢精礦價格持續(xù)企穩(wěn)回升、下半年快速上漲，回歸到全國平均開采成本線附近。

理性看待

價格波動對企業(yè)生產經營和行業(yè)發(fā)展產生直接的影響。上下游鎢企業(yè)要理性看待鎢精礦價格的上漲，沉著冷靜、固本強基、行穩(wěn)致遠。一是鎢礦資源價值決定鎢礦產品的價格，市場供需是影響價格波動的根本因素。市場供需的變化導致價格發(fā)生變化是正常的市場價格機制，惡意競爭和炒作導致價格大起大落不利于鎢企業(yè)生產經營和行業(yè)健康發(fā)展。二是國內原料價格的上漲要給下游產品價格的調整留有充足消化時間，以鎢精礦價格推動鎢冶煉加工產品價格的回升，防止鎢精礦價格與冶煉加工產品價格的倒掛，形成鎢產業(yè)鏈均衡價格。三是鎢精礦價格穩(wěn)定在合理價位，低品位鎢資源可以得到充分利用，防止采富棄貧，有利于鎢礦資源保護和合理開發(fā)利用。同時，也有利于提高采選裝備的機械化、自動化水平。

由于鎢精礦價格低于開采成本，中國鎢協統計內的鎢礦山企業(yè)2015年、2016年連續(xù)兩年虧損嚴重。2017年鎢精礦價格企穩(wěn)回升，行業(yè)經濟效益總體趨于好轉。2017年上半年，市場價格持續(xù)企穩(wěn)回升，鎢企業(yè)降本增效取得成效，虧損企業(yè)減少，盈利能力增強，行業(yè)經濟形勢持續(xù)向好。中國鎢協統計內鎢企業(yè)上半年實現營業(yè)收入同比增長18.65%；實現利稅同比增長116.90%；利潤總額同比增長336.84%。其中：鎢礦山企業(yè)同比虧轉盈；鎢冶煉、硬質合金和鎢材企業(yè)實現利潤同比分別增長218.83%、115.68%和22.37%。統計內企業(yè)虧損面30.8%，與去年同期比較虧損面減少9.2個百分點。但由于鎢精礦總體價格尚未回升至開采成本的合理水平，鎢礦山企業(yè)虧損面達63.64%，虧損依然嚴重，行業(yè)經濟效益還沒有得到根本好轉，持續(xù)向好的形勢需要進一步鞏固。

一是要控制總量。我國鎢礦開采不僅環(huán)境、資源、資金、勞動力成本剛性上升，稅費負擔重，安全環(huán)保壓力大，成本優(yōu)勢明顯減弱，而且成本差異大，市場競爭加劇。鎢精礦價格上漲，包括國外鎢礦山在內，復建、復產和增產的企業(yè)將增多，要嚴格控制鎢礦開采總量，維護和鞏固市場供需平衡。

二是要理性銷售。防止非理性銷售套利，防止價格出現大起大落。理性控制鎢初中級產品出口量，穩(wěn)定國際市場價格，充分發(fā)揮我國鎢資源優(yōu)勢。

三是要防控風險。防止市場惡意炒作，未雨綢繆，密切關注和防范市場不確定因素所帶來的市場風險。

市場供需態(tài)勢分析

國外供需態(tài)勢

從供應看，國外鎢精礦產量總體平穩(wěn)，現貨供應量趨于緊張的狀況依然維持。

首先，由于價格低迷，國外停產、減產和停建的鎢礦山依然較多，在生產的約20余家左右，在目前價格下尚難以復產和啟動，國外鎢精礦產量總體保持平穩(wěn)。

其次，國外廢鎢再生量有所降低。由于廢鎢與原生礦價差優(yōu)勢減弱，回收不如以前。

第三，美國和俄羅斯國家儲備處于低位，原料供應企業(yè)、下游企業(yè)、中間貿易商以及終端消費產品用戶等庫存依然處于較低水平。

從需求看，國外鎢市場需求將繼續(xù)保持恢復性增長。

首先，隨著“一帶一路”投資項目的落地，全球范圍內基礎設施互聯互通的推進，發(fā)達經濟體再工業(yè)化和制造業(yè)升級、新興經濟體的工業(yè)化與城鎮(zhèn)化進程加快，將拉動鎢需求增長。

其次，全球主要經濟體持續(xù)復蘇，將繼續(xù)拉動鎢需求的恢復。自2016年四季度以來，美國、日本、英國、法國和其他新興經濟體的PMI指數都保持在榮枯線之上。日本經濟恢復跡象明顯，連續(xù)6個季度的經濟擴張，為金融危機以來的最好水平。歐元區(qū)經濟形勢表現樂觀，歐元區(qū)19個國家的經濟增長在今年上半年超過了美國，投資者對經濟的信心達到10年來最高，失業(yè)率則降至8年來的最低點。不僅傳統的經濟增長引擎德國和荷蘭增速明顯，西班牙、法國、葡萄牙等在金融危機中遭受重創(chuàng)的國家也明顯復蘇。新興市場國家維持向好態(tài)勢，一季度巴西GDP同比下降0.35%，降幅較2016年全年收窄2.11個百分點，反映出復蘇增長的態(tài)勢。自2017年4月，巴西PMI連續(xù)兩個月位于榮枯線上。2016年以來巴西CPI持續(xù)回落，由2016年1月的10.7%，下降至2017年5月的3.6%。一季度南非GDP同比增長0.96%，為2015年三季度以來的新高。5月南非制造業(yè)PMI達到50.4，而4月份PMI僅為43.2，反映出南非復蘇的脆弱。4月份南非CPI5.25%，2016年12月高達7.07%，顯示出南非通脹壓力有所緩解。

第三，價格企穩(wěn)回升，國外生產企業(yè)補充庫存意愿增強，鎢市場需求出現恢復性增長。2016年，我國出口到日本、韓國、歐洲和美國的鎢品量（不含硬質合金，折鎢金屬量，下同）同比分別增長0.51%、6.08%、40.29%和0.94%。2017年上半年，我國出口鎢品1.47萬噸，同比增長46.29%，出口額4.30億美元，同比增長40.65%，創(chuàng)10年來新高。其中出口到歐洲4570噸，同比增長32.52%；出口到美國3028噸，同比增長168.39%；出口到日本3380噸，同比增長42.91%；出口到韓國2559噸，同比增長26.40%。7月份出口鎢品2745噸，同比增長42.21%，受國外高溫休假影響，環(huán)比增速雖有所回落，但仍處于高位。1~7月份累計出口17486噸，同比增長45.63%，累計出口額5.07億美元，同比增長39.47%（見圖4、5）。

我國出口硬質合金持續(xù)保持增長態(tài)勢。上半年，出口硬質合金3621噸，同比增長16.03%，增速有所提高（見圖6）。

但也要清醒地認識到，全球經濟復蘇依然復雜多變，貿易保護主義傾向抬頭，不穩(wěn)定不確定因素依然較多，發(fā)展中國家經濟增速仍然較緩。從長期看，經濟社會發(fā)展對礦產資源的消費需求基本面沒有變。

國內供需形勢

從供應看，盡管因價格上漲鎢精礦產量將會有所恢復，但鎢精礦產量總體平穩(wěn)，不會出現較大的增量。

首先，我國鎢礦開采繼續(xù)實行管控，控制采礦權的發(fā)放，鎢礦采選能力增速趨緩。同時，安全、環(huán)保監(jiān)管的不斷加強，以及價格、資金等原因停產或減產等，鎢精礦產量總體將繼續(xù)保持平穩(wěn)。2016年停產的省份有安徽、黑龍江、湖北、青海、陜西和浙江等6個省，部分礦山停產的省份有廣西、河南、內蒙古、云南和江西5個省，全國停產的鎢礦山100多家（主要是小規(guī)模礦山）。目前價格，因停產時間長，一時還難以恢復。根據中國鎢協統計，2017年上半年39家主要鎢礦山企業(yè)鎢精礦產量33851噸，同比增長7.93%。由于2016年上半年產量同比下降14.68%，同期基數較低，導致產量增幅較大。

其次，我國鎢礦開采歷經100多年，鎢資源品位逐年下降、全國處理原礦品位由2004年的0.42%下降到2016年的0.28%，成本剛性上升、鎢精礦產量自然萎縮。雖然查明的鎢資源儲量有所增長，但新發(fā)現的鎢礦資源大都是白鎢礦，資源品位低、選礦成本高，且受產業(yè)政策和經濟技術條件限制，一時難以開發(fā)。

第三，低品位共（伴）生白鎢礦資源的回收利用產量有所下降，礦產品加工企業(yè)產量逐漸萎縮，都將有利于市場供應保持平穩(wěn)。

從需求看，在國外市場鎢需求的恢復性增長，國內下游冶煉加工企業(yè)生產“產銷兩旺”的拉動下，市場需求將繼續(xù)保持增長。

首先，我國工業(yè)經濟穩(wěn)中向好，基礎不斷鞏固，投資增速總體平穩(wěn)，投資結構持續(xù)改善，與鎢消費密切相關的主要行業(yè)增加值同比均有較大增長。8月份，制造業(yè)PMI為51.7%，環(huán)比上升0.3個百分點，同比上升1.3個百分點，連續(xù)13個月位于50.0%以上的擴張區(qū)間，在制造業(yè)經濟回穩(wěn)的帶動下，下游鎢產業(yè)將呈現穩(wěn)定增長態(tài)勢。

其次，京津冀、長江經濟帶協同發(fā)展的加快推進，基礎設施建設需求持續(xù)釋放，建筑業(yè)擴張速度繼續(xù)加快。今年以來，基礎設施投資高位運行，1~7月份同比增長20.9%，其中道路運輸投資增長24%。

第三，《中國制造2025》規(guī)劃綱要的實施，“中國制造+互聯網” 的深入推進，國家級制造業(yè)創(chuàng)新平臺和一批智能制造示范項目的實施，將拉動國內鎢消費平穩(wěn)增長。尤其新一代信息技術、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療機械、農業(yè)機械裝備等10大領域與鎢消費密切相關，將拉動高性能硬質合金和高端鎢材需求的增長，市場前景廣闊、潛力巨大；鎢催化劑在石油化工領域被譽為綠色催化劑，并在垃圾處理、廢氣排放等環(huán)保工程技術方面的應用也越來越受重視，將拉動鎢化工產品市場需求的增長；隨著節(jié)能燈、LED燈的普及應用，鎢絲用量在逐步減少，但電子信息和LED產業(yè)的快速發(fā)展，將拉動藍寶石長晶爐用鎢坩堝、鎢桿和特種鎢絲市場需求的增長，給鎢材行業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇；鎢的絕大多數應用領域具有難以替代性，鎢合金、鎢材在航空航天、軍工、核能源以及特殊裝備制造業(yè)等領域的廣泛應用，將拉動高比重合金、屏蔽材料、鎢電極等市場需求的增長。

但也要清醒地認識到，我國鎢行業(yè)產能過剩矛盾尚未根本解決，行業(yè)發(fā)展質量和效益不高，成本不斷上升，市場競爭加劇，鎢市場不確定性因素依然存在。在面臨挑戰(zhàn)和困難的同時，也迎來了發(fā)展機遇，市場潛力大，發(fā)展空間廣闊。

市場展望

我國鎢資源儲量、產量、貿易量和消費量均居全球第一。我國鎢產業(yè)政策和供應決定和影響全球的鎢市場供應。當前，盡管我國鎢礦資源開發(fā)面臨復雜的地緣政治、經濟、安全形勢，但隨著政府加強對鎢礦開采總量的控制和安全環(huán)保監(jiān)管，將對促進鎢礦開采總量的平穩(wěn)、改善鎢市場供需矛盾發(fā)揮積極作用。在制造業(yè)經濟回穩(wěn)和基礎設施建設需求的帶動下，下游鎢產業(yè)呈現穩(wěn)定增長態(tài)勢，有利于拉動市場需求恢復和價格回歸。鎢礦開采成本剛性上升、安全環(huán)保監(jiān)管的加強、以及環(huán)境保護稅的即將開征等，對市場價格起到一定的支撐作用。預期市場價格繼續(xù)震蕩回升，波動幅度縮小，并在國內鎢市場價格的拉動下，國際市場價格將延續(xù)企穩(wěn)態(tài)勢。從長期看，我國鎢資源在全球具有優(yōu)勢戰(zhàn)略地位，鎢市場價格逐步恢復和回升是必然，這也符合環(huán)境資源社會交換價值不斷提高的總趨勢。

政策建議

我國鎢業(yè)仍處于全球鎢產業(yè)價值鏈的中低端。低端產業(yè)產能過剩矛盾依然存在，“去產能”任務依然艱巨，成本優(yōu)勢逐漸減弱、產業(yè)結構性矛盾突出，技術創(chuàng)新能力不足、高端產品研發(fā)能力不強，鎢行業(yè)發(fā)展質量和效益仍然不高，行業(yè)發(fā)展依然面臨諸多問題和挑戰(zhàn)?？刂飘a能、控制鎢礦開采總量、加強行業(yè)自律，共同抵制惡性價格競爭，營造良好市場環(huán)境；維護鎢市場上下游整體價格的平穩(wěn)運行；牢牢把握有利的政策機遇，以創(chuàng)新驅動彌補企業(yè)發(fā)展的短板，推動產業(yè)實現穩(wěn)增長、調結構、轉型升級、降本增效、培育發(fā)展新動能，促進鎢行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展將是長期的戰(zhàn)略任務。

一是完善法律法規(guī)。加快《礦產資源法》修訂進程，依法對鎢戰(zhàn)略性資源的勘查開采、冶煉加工、市場銷售、進出口貿易等各個環(huán)節(jié)加強管理。對成熟的、行之有效的部門規(guī)章和規(guī)范性文件，逐步上升為國家法規(guī)性文件，提高行業(yè)監(jiān)管效率。

二是完善監(jiān)管措施。完善開采總量控制管理政策措施，強化鎢礦開發(fā)利用的監(jiān)管，繼續(xù)實行鎢礦開采總量控制。研究《開采總量控制礦種指標管理暫行辦法》（國土資發(fā)〔2012〕44號）和《關于規(guī)范稀土礦鎢礦探礦權采礦權審批管理的通知》（國土資規(guī)[2015]9號）的替代政策，提高鎢礦開采總量控制管理政策的執(zhí)行力。

三是建立儲備制度。建立國家鎢戰(zhàn)略資源儲備制度，保持鎢資源優(yōu)勢。一要推進國家鎢資源礦產地戰(zhàn)略儲備試點，對新探明的鎢礦資源實施以國家為主體的鎢資源礦產地戰(zhàn)略儲備。二要繼續(xù)實施鎢精礦國家戰(zhàn)略儲備，調控重要戰(zhàn)略資源性產業(yè)發(fā)展，保障市場供需平衡，應對國際經濟形勢變化，平抑市場，促進鎢原料市場價格的穩(wěn)定。三要對企業(yè)實施的鎢精礦商業(yè)儲備政府給予財政支持。

四是加大財稅扶持。減征鎢礦資源稅，清理不合理收費，減輕企業(yè)稅費負擔，積極支持企業(yè)融資，降低企業(yè)融資成本，改善企業(yè)營商環(huán)境。加快開展鎢冶煉廢渣的環(huán)境風險研究和評估，研究鎢冶煉廢渣列入危險廢物的過渡管理辦法，在鎢冶煉廢渣利用、處置技術規(guī)范和配套政策尚未出臺之前，緩征、減征或免征鎢冶煉廢渣環(huán)境保護稅。

五是推進資源整合。強化國家對鎢戰(zhàn)略性資源的控制力度，發(fā)揮龍頭企業(yè)的引領作用，鼓勵和扶持優(yōu)勢骨干企業(yè)以資本為紐帶，按照市場原則，實施跨地區(qū)、跨所有制收購重組，推進鎢資源整合。鼓勵創(chuàng)建集生產、科研、銷售、投資為一體的集約化、資本化的大型鎢企業(yè)集團，形成產業(yè)布局合理、產業(yè)聚集發(fā)展基地，提高產業(yè)集中度，提升國際競爭力和話語權，提升鎢行業(yè)發(fā)展質量和效益。

六是加強行業(yè)自律。積極發(fā)揮行業(yè)協會的行業(yè)協調作用，促進鎢行業(yè)平穩(wěn)健康運行。