國際礦業(yè)產能合作的中國腳步
——我國礦業(yè)“走出去”進行產能合作的現(xiàn)狀與建議(上)
2017年11月22日 10:7 2780次瀏覽 來源: 中國礦業(yè)報 分類: 地質礦業(yè) 作者: 張偉波 葉錦華 陳秀法
2016年下半年至今,全球礦業(yè)市場逐漸從自2012年下半年以來的低迷狀態(tài)中走出,形勢總體出現(xiàn)向好跡象。在經歷礦產品價格全面回暖后,采礦業(yè)交易并購活躍,全球礦業(yè)市場呈現(xiàn)觸底回升態(tài)勢,我國企業(yè)“走出去”參與境外礦業(yè)投資熱情逐漸升溫。我國正處在調結構、去產能的改革期,國內經濟進入中高速增長的“新常態(tài)”期,礦產資源供需格局發(fā)生變化。與此同時,生態(tài)環(huán)境保護政策對礦業(yè)的影響逐步顯現(xiàn),國內礦業(yè)投資與礦產勘查仍保持趨冷態(tài)勢。提升國家能源資源安全保障能力仍然是境外礦業(yè)投資最重要的目標之一。深入分析境外礦業(yè)勘查與開發(fā)形勢,提出相應對策建議,對于提升境外礦業(yè)產能合作能力具有一定的參考意義。
一、境外礦產勘查投資持續(xù)縮減,“走出去”步伐逐步減緩。
1. 礦產勘查投資持續(xù)大幅減少,社會資金占據(jù)主導地位。
據(jù)“全國地質勘查成果直報系統(tǒng)”統(tǒng)計,2011年至今,我國境外礦產勘查累計投入資金約484475萬元人民幣,其中地方財政資金投入約63908萬元,社會資金投入約420567萬元,社會資金投入占比87%。自2012年以來,境外礦產勘查投入大體呈逐年下降趨勢,今年上半年我國的境外礦產勘查投入尚不及2012年同期的1/5。
2017年上半年國內超過40個地勘隊伍在境外開展了礦產勘查工作,正在實施的勘查項目52個。境外礦產勘查項目投入總計10765萬元人民幣,同比下降約29%。
2. 勘查投資集中流向亞洲和非洲,金和銅是主要勘查目標。
境外礦產勘查投資流向的區(qū)域較為集中,亞洲和非洲是傳統(tǒng)的投資熱點區(qū)域。今年上半年亞洲和非洲勘查投資分別為5083萬元和4521萬元,分別占總金額的47%和42%,所占份額與上年同期基本持平;其次為拉丁美洲,勘查投資占比10%,其他地區(qū)投資不足500萬元??辈轫椖康膮^(qū)域分布與投資流向基本一致,分布在亞洲和非洲的勘查項目合計占總量的92%。亞洲的勘查項目集中在老撾、緬甸和印度尼西亞等周邊國家。非洲的勘查項目則主要分布在坦桑尼亞、剛果(金)等礦產大國。
我國地勘單位境外地質礦產勘查投資最關注的礦種是金和銅,今年上半年投資額分別為3338萬元和2446萬元,分別占總投資額的31%和23%;其次是地下水和天然堿,投資額分別為1057萬元和911萬元,分別占總投資金額的10%和9%;再次為煤炭和鈮,投資額分別占總投資金額的7%、5%。其余礦種還有鎳、錫、鋁土礦、稀土、鉀鹽、石灰?guī)r等,但投資金額均少于500萬元。
3. 鉆探工作量近年來減少,部分勘查項目取得進展。
今年上半年實施的勘查項目絕大部分處在預查和普查階段,其中預查項目22個、普查項目15個,這兩類項目共占項目總量的71%。此外,還有3個詳查項目和12個勘探項目。
隨著勘查投入和勘查項目的減少,今年上半年我國境外礦產勘查實物工作量較2016年同期大幅下降,共計完成鉆探工作量6.4萬米,坑探312米,槽探2.7萬立方米,淺井437米,分別同比下降43%、73%、2%和53%。有鉆探工作量的項目23個,主要集中在天然堿、銅、金、煤炭、地下水等礦種。今年上半年境外礦產勘查新發(fā)現(xiàn)礦產地6處,其中大型2處,小型4處。新發(fā)現(xiàn)礦產地有稀土、水泥用灰?guī)r、鋁土礦、煤炭和鋅等礦種。新發(fā)現(xiàn)礦產地分布在老撾、柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞和幾內亞等國家。主要礦種新增資源(333及以上)(2017年境外礦產勘查新增資源,未經過儲量評審機構評審):稀土氧化物64124.33噸,水泥用灰?guī)r3.27億噸,煤1.06億噸。
二、境外礦山開發(fā)初具規(guī)模,已經建成一批資源供應基地據(jù)中國地質調查局發(fā)展研究中心不完全統(tǒng)計,截止今年6月底,我國企業(yè)控股或參股的境外非油氣礦山共170處,相比2016年底新增了8處。其中,115處礦山正在開采運營,在建礦山19處,處于可行性研究階段的礦山11處,處于勘探階段的項目13處,其他礦山已停產或閉坑。
1. 近年來銅、鐵、金等礦種是投資的主要目標,大型超大型礦山更受企業(yè)關注我國企業(yè)在境外投資的礦山涉及鐵、錳、鉻、銅、金、銀、鋁、鉬、鉛、鋅、鎳、鈷、錫、鎢、鉑族金屬、鈦、鈮、鋯、鈧、鈾、煤、稀土、金剛石、鉀鹽、鋰、石墨、磷酸鹽、祖母綠等28個礦種。其中銅礦項目49處、鐵礦石項目27處、金礦項目17處、煤炭項目16處、鉛鋅礦項目15處,其他礦種的礦山項目數(shù)量均少于10處。
我國企業(yè)擁有境外超大型礦山49處,大型礦山82處,中型礦山31處,小型礦山8處。大型和超大型礦山是我國企業(yè)投資的主要目標,占境外礦山總數(shù)的77%,中型和小型礦山僅占23%。
2. 非洲、亞洲和大洋洲最受企業(yè)青睞,央企、地方國企與民企齊頭并進局面已經形成我國企業(yè)投資的境外礦山項目分布在全球41個國家,項目數(shù)量位居前五位的國家分別是澳大利亞、贊比亞、剛果(金)、南非和加拿大。其中僅澳大利亞的礦山項目有38處,約占項目總量的22%。從分布區(qū)域上看,非洲是我國境外礦山分布最多的地區(qū),其次為亞洲和大洋洲地區(qū)。
我國共有95家企業(yè)(以國內母公司為統(tǒng)計對象,不含在國外設立的分公司或子公司)在境外進行非油氣礦山開發(fā)。其中央企26家,占公司總數(shù)的27%;地方國企37家,占39%;民營企業(yè)32家,占34%,總體上各占1/3。
央企和地方國有企業(yè)仍然是境外礦山開發(fā)的主力軍,其控股或參股的礦山占境外礦山總數(shù)的78%。“走出去”企業(yè)參與境外礦山投資更偏向控股,在所有礦山中,我國企業(yè)控股比例占83%。
3. “走出去”成效顯現(xiàn),我國企業(yè)已經獲得了一批重要礦產資源儲量我國礦產資源領域“走出去”始于20世紀90年代,21世紀初“走出去”成為國家戰(zhàn)略。隨著對外開放水平的全面提高,在十多年的時間里,我國境外礦業(yè)產能合作取得了積極的成果。已經建立了一批資源供應基地,“走出去”格局初步形成。
我國礦業(yè)企業(yè)“走出去”參與境外投資更偏重大型以上規(guī)模的礦山,并且多采取控股的方式獲得,因此我國境外礦山數(shù)量雖然不多,但權益礦查明的資源儲量[由于國內外勘探標準不同,為便于國內外對比,本報告中境外查明資源儲量是指中國企業(yè)參股和控股的境外礦山的按澳大利亞JORC標準或加拿大N1-43-101等標準計算的儲量(reserves)和資源量(resource)之和。]已經具有了一定規(guī)模。銅、鈷、鉻、鉑族金屬和金剛石等礦種境外查明資源儲量分別是國內(資源儲量數(shù)據(jù)根據(jù)《中國礦產資源報告2016》)的1.1倍、2.7倍、1.6倍7.4倍和11倍。鐵、鎳、錫等礦種的境外查明資源儲量超過境內一半。
4. 采礦業(yè)對外投資觸底回暖,礦業(yè)并購市場火熱國家統(tǒng)計局《2016年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示,2016年我國采礦業(yè)對外直接投資額為2013年以來最低點。采礦業(yè)對外直接投資流量位列各行業(yè)第六位,占年度我國對外直接投資總流量的5.1%。比重有所下降,但礦產資源領域“走出去”依然在我國對外投資中占據(jù)重要地位。
綜合分析,“十二五”期間采礦業(yè)年度對外直接投資額連續(xù)保持百億美元以上的較大規(guī)模。2013年首次超過200億美元,創(chuàng)造248.1億美元的歷史高峰,隨后一路下滑,至2016年僅相當于2013年投資額的約1/3。
2016年下半年全球礦業(yè)市場出現(xiàn)復蘇跡象,我國企業(yè)“走出去”參與境外礦業(yè)投資的熱情高漲,成為國際礦業(yè)市場的領軍力量。公開資料顯示,中資企業(yè)在2017年上半年已宣布和完成金額超過1000萬美元的采礦業(yè)并購交易達17筆,累計金額86.3億美元。國有企業(yè)是大額并購的主要力量,如兗煤澳洲約25億美元收購力拓集團旗下的澳大利亞獵人谷煤礦資產,山東黃金約9.6億美元投資巴里克公司旗下的阿根廷貝拉德羅金礦項目。民營企業(yè)投資單筆數(shù)額較小,但數(shù)量占多,如上海鵬欣、贛鋒鋰業(yè)等關注鋰、鈷等新能源材料礦產,今年上半年在加拿大、澳大利亞和南美等國家和地區(qū)投資多處礦業(yè)項目。□(本文由中國地質調查局發(fā)展研究中心授權發(fā)布)
責任編輯:羅娜
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