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繼山東省政府發(fā)布環(huán)保整改聲明，河南省昨日也對外公開中央環(huán)境保護督察整改情況，因此受短期政策利好提振，市場人士觀點認為此前滬鋁由于基本面偏弱已經提前被做空過，現(xiàn)在電解鋁行業(yè)平均利潤已經為負，因此利空或已被消化，鋁價出現(xiàn)上漲。該兩則政策利好雖加強環(huán)保限產預期，但缺乏具體執(zhí)行方案，且行業(yè)利潤較去年的11-12月仍處于修復通道，因此認為此次反彈在高庫存壓力下或不具可持續(xù)性。

據測算目前鋁價跌至盈虧平衡附近，氧化鋁市場將進入假期行情，簽單逐漸停滯，氧化鋁價格也將維持平穩(wěn)。根據百川調研顯示，下游電解鋁企業(yè)進行氧化鋁補庫的積極性偏弱，進而限制了中小氧化鋁企業(yè)和部分中間商出貨價格的上行。截至2月9日當周河南地區(qū)部分企業(yè)天然氣短缺的狀態(tài)仍在延續(xù)，仍然無法達到滿產狀態(tài)。山西地區(qū)則因大氣污染橙色預警，部分氧化鋁企業(yè)存在暫停個別焙燒爐運行的狀況，對短期內氧化鋁產量略有影響，且由于上游鋁土礦以及燒堿價格仍未看到止跌跡象，因此整體氧化鋁行業(yè)仍維持高額利潤。另外此前魏橋調低陽極炭塊價格，多數鋁廠將參考魏橋2月定價，預計其他鋁廠預焙陽極采購價也將有200左右的下跌，且目前多數鋁廠陽極庫存充足，采購意愿較低。因而預計后期電解鋁利潤將得到快速修復，預估鋁廠投產積極性不減。截至2月8日鋁錠十二地庫存169.16萬噸，較2月1日增加1.77萬噸。上海31.59萬噸,無錫59.32萬噸,杭州7.02萬噸,南海27.73萬噸,鞏義10.97萬噸,沈陽0.38萬噸,重慶2.34萬噸,天津3.07萬噸,鲅魚圈3.64萬噸,新疆14.89萬噸，洛陽2.06萬噸，常州6.15萬噸。

整體而言近期國內市場整體交投氛圍低迷，臨近春節(jié)，企業(yè)資金壓力較大，拋貨換現(xiàn)意愿濃厚，因此臨近交割月，現(xiàn)貨對近月合約貼水修復仍顯乏力。目前電解鋁新投已增至25萬噸，而一季度新投以及復產產能預估100多萬噸。氧化鋁利潤仍較為豐厚，另外陽極炭塊調價，這都將加速電解鋁的投放進程，因此預計滬鋁重心仍將繼續(xù)下行，短期反彈并不具可持續(xù)性。另外美股崩盤增加了系統(tǒng)性風險，疊加節(jié)前效應，短期鋁業(yè)板塊整體表現(xiàn)或受累偏弱震蕩，因此建議節(jié)前可部分平倉，待春節(jié)后再擇機入市。