解讀!我國在剛果(金)和贊比亞投資的主要礦業(yè)公司及所屬礦床
2018年03月14日 10:25 26057次瀏覽 來源: 五礦經(jīng)濟研究院 分類: 銅資訊
中非銅鈷礦帶既是世界上第三大銅礦富集區(qū),也是世界上資源儲量最大、礦床分布密度最高的沉積-改造型(沙巴型或加丹加型)銅鈷礦成礦帶,吸引了嘉能可、第一量子等國際礦業(yè)公司,以及華剛礦業(yè)、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、華友鈷業(yè)等一批中資礦業(yè)公司,在其投資開發(fā)礦業(yè)項目。本文對中非銅鈷礦帶進行了詳細闡述,并對在剛果(金)和贊比亞投資的主要礦業(yè)公司及所屬礦床進行了系統(tǒng)全面的梳理。
一、中非銅鈷礦帶概述
地理概念上,中非銅鈷礦帶包括剛果金南部3個省份和贊比亞北部2個省份,即剛果金的科盧韋齊、盧阿拉巴、盧本巴希省和贊比亞的銅帶、西北省。面積約10萬平方千米。
二、中非銅鈷礦帶地質特征
(一)綜述
該礦帶是世界上第三大銅礦富集區(qū),僅次于“南美洲安第斯山銅礦帶”和“北美洲美國西南部-墨西哥銅礦帶”的世界第三大銅礦帶,但卻是世界上資源儲量最大、礦床分布密度最高的沉積-改造型(沙巴型或加丹加型)銅鈷礦成礦帶。礦帶延伸700km,寬度150km。含礦地層為新元古代加丹加超群(Katanga group)的羅安組(Roan),迪佩特組及木瓦夏組也有分布。
由于后期碰撞造山運動使得地層發(fā)育明顯的褶皺和逆沖構造,形成著名的盧菲連(盧菲利安)弧形構造帶(Lufilian Arc)。該帶集中了全球10%的銅礦資源和70%的鈷礦資源,礦化特征為順層產(chǎn)出的浸染狀、條帶狀、網(wǎng)脈狀含銅-鈷硫化物(黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、硫銅鈷礦、方硫鈷礦等),含礦巖性為以黑色(雜色)碳質砂巖(板巖)、白云質泥巖、少量砂礫巖。
(二)成因
加丹加銅鈷礦帶內(nèi)的含礦巖性相對穩(wěn)定,物質成分變化不大,均與碎屑巖-碳酸鹽巖建造有關。其成因也有爭議,但比較公認的是同生沉積成巖-后期熱流改造-表生氧化富集這一復合成因類型。
(三)找礦前景
剛果金一側,應圍繞科盧韋齊推覆體、Gule-Tondo推覆體、豐古魯梅推覆體等,沿已知礦床的同一褶皺構造方向追索羅安組含礦地層;另外,堪蘇祁銅礦南部沿利卡西-科盧韋齊主干公路兩側有9000km2的空白區(qū),找礦潛力很大。(萬寶資源:李向前)
贊比亞一側,由于銅帶省相對工作程度高,有利地段已被瓜分完畢,所以未來遠景區(qū)以西北省為主,公認的找礦遠景區(qū)是四周被加丹加超群的變質沉積巖包圍的4個基底片麻巖穹隆——Luswishi、Solwezi、Mwombezhi、Kabompo。(地科院:肖波)
三、剛果金和贊比亞的銅鈷礦業(yè)
(一)剛果金主要礦業(yè)公司及所屬礦床
1、國有礦業(yè)公司
國有礦業(yè)公司主要是國家礦業(yè)公司和剛果(金)工業(yè)礦業(yè)公司。
國家礦業(yè)總公司(Générale des Carrièreset des Mines- GECAMINES—GCM):原為比利時在加丹加省的礦業(yè)聯(lián)合公司,成立于1906年,1967年被收歸國有?,F(xiàn)為剛果(金)最大的國營礦業(yè)公司,總部設在盧本巴希。該公司原有銅鈷礦權18900km2,銅鈷資源量分別為5600萬噸及400萬噸;錫及共生鈮鉭稀有金屬礦權14000km2。有終身礦業(yè)開發(fā)權。公司下設西部集團、中部集團和南部集團。歷史上曾經(jīng)有多個露天和地下開采場及大型銅、鈷、鋅等冶煉廠。其礦產(chǎn)品出口額一度占剛果(金)出口額的70%?,F(xiàn)在,該公司設備老化,管理不善,投資匱乏,數(shù)次陷入破產(chǎn)危機。
2002年7月,剛果(金)政府頒發(fā)了第一部礦業(yè)法,從此打破了國家對礦產(chǎn)業(yè)的壟斷格局。開始允許外資和民間資本進入剛果(金)的礦業(yè)領域。國家礦業(yè)公司開始與澳大利亞、美國、加拿大、比利時、中國及南非等國的礦業(yè)公司成立聯(lián)合作業(yè)體,共同開采其所轄礦區(qū)。
剛果工業(yè)礦業(yè)公司(Socéte de Développement Industriel et Minier duCongo-SODIMICO):成立于1969年,最初為une société paraction à responsabilité limitée,剛果(金)國家占有20%的股份,日本股東占8%股份(后撤資)。2002改組為國有公司,公司所在盧本巴西市。該公司擁有的礦產(chǎn)資源儲量:銅203萬噸,其中在MUSOSHI的鈾儲量為190萬噸,含量3%;在KINSENDA的銅儲量為12萬噸,銅含量5%。該公司擁有礦區(qū)面積82723平方公里,5個礦業(yè)開發(fā)區(qū)塊。
2、外資礦業(yè)公司及礦業(yè)項目
1997年以來,剛果(金)國家礦業(yè)公司引進外資,目前主要外資銅鈷資源項目有:
(1)嘉能可公司(Glencore)控股的KCC公司和穆坦達(Mutunda)公司
嘉能可公司目前持有Mutunda銅鈷礦項目100%的股份和Katanga礦山約86.33%股份。Mutunda銅鈷礦位于Lualaba 省,是嘉能可公司的主要資產(chǎn),2016年生產(chǎn)了20余萬噸電解銅及2.4萬噸氫氧化鈷。此外,Mutanda 擁有每天生產(chǎn)390 噸硫酸及73 噸二氧化硫的裝機容量,以供濕法冶煉廠使用。Katanga礦于2015年9月暫停生產(chǎn),原有產(chǎn)能為11.3萬噸/年電解銅,計劃于2017年下半年完成擴產(chǎn)后恢復生產(chǎn)。
(2)TFM礦業(yè)公司(Tenke FungurumeMining)
TFM銅鈷礦位于剛果(金)盧阿拉巴省,是剛果(金)目前產(chǎn)能最大的銅鈷礦項目。礦權面積1437平方公里,交易時礦山保有儲量銅471.81萬噸,品位銅2.6%、鈷0.3%,預測遠景資源量3.14億噸,品位銅4%、鈷0.25%。
在洛鉬收購前,美國自由港占股56%、加拿大Lundin礦業(yè)公司占股24%、剛果(金)國家礦業(yè)公司占股20%。2015年,TFM礦銅鈷產(chǎn)量分別為20.4萬噸和1.6萬噸,占剛當年全國銅鈷總產(chǎn)量的19.62%和19.16%。
(3)澳大利亞Anvil礦業(yè)公司
除Kinsevere銅礦資產(chǎn)轉讓給中國五礦MMG外,還有兩個重要資產(chǎn):Dikulushi銅銀礦,探明+控制資源儲量銅194萬噸,品位Cu8.59%、Ag266g/t;Kulu尾礦項目,金屬銅15.6萬噸、鈷9千噸,品位Cu1.94%,Co0.11%。
(4)加丹加礦業(yè)公司(Katanga Minning(Nikanor)公司)
投資企業(yè)有5個,全部產(chǎn)能有銅300,000噸/年、鈷約為30,000噸/年,包括 Luilu Metallurgical Plant,KamotoConcentrator, Kamoto Underground Mine,Musonoie-T17,Tilwezembe。
(5)第一量子礦業(yè)公司(First Quantum Minerals)
在剛果(金)境內(nèi)擁有Froniter銅礦山(擁有95%的股權)和Kolwezi尾礦處理項目(擁有65%的股權)。
Frontier銅礦山是第一量子公司通過綠地勘探后轉入開發(fā)生產(chǎn)的代表性礦業(yè)項目之一。2001年1月,第一量子通過剛果(金)子公司Comisa獲得Frontier項目的勘探許可,并在2002-2005年投入大規(guī)??碧交顒?。2005年10月份開展預可行性研究,探明礦石資源量20803萬噸,銅品位1.16%。2007年11月礦山生產(chǎn)投產(chǎn),設計產(chǎn)能銅10萬噸/年。
Kolwezi尾礦處理項目是第一量子公司在2006年通過并購上市公司Adastra公司間接獲得的。第一量子礦物公司占65%,南非IDC公司占10%,南非IFC公司占7.5%,剛果國家礦業(yè)占12.5%,剛果(金)政府占5%。
(6)艾芬豪礦業(yè)公司
其Kamoa銅礦已經(jīng)轉讓給紫金礦業(yè)。而其基普什(Kipushi)鋅礦號稱世界最富的鋅礦,1991開始的鉆探過程中曾發(fā)現(xiàn)厚141米、品位41%的鋅礦,2014年鉆孔見到厚達340米、品位44.8%的鋅礦。
(7)其它主要礦業(yè)公司還有美國OMG公司(盧依斯威施銅鈷尾礦浸出項目、盧本巴希爐渣冶煉項目)、印度人投資的Chemaf、Somika公司、中非礦業(yè)公司(Camec)Africo Resources公司等。
3、中資礦業(yè)公司
截止2017年第一季度,在剛果金經(jīng)營的涉銅中資礦業(yè)公司有華剛礦業(yè)、華友鈷業(yè)、中鐵國際、中色國際、萬寶礦產(chǎn)、金川國際、寒銳鈷業(yè)、盛屯礦業(yè)、紫金礦業(yè)、騰遠礦業(yè)等。
(1)華剛礦業(yè)
基于剛果(金)政府“資源換項目”政策,2007年12月28日由剛果(金)政府和國家礦業(yè)公司與中國企業(yè)集團簽訂協(xié)議(有效期至2024年4月3日),成立華剛礦業(yè)股份有限公司,其中中方企業(yè)集團占68%,剛方占32%。
根據(jù)協(xié)議華剛礦業(yè)依法取得采礦權證書編號:CAMIPE 9681、9682,礦權面積10.91平方公里。2011年由華勘局完成詳查,估算資源量(122b+333)礦石量2.56億噸,銅品位3.45%,鈷品位0.215%,銅金屬量886.21萬噸,鈷金屬量61.62萬噸;再加上這兩個礦體上下盤的小礦體,全礦區(qū)的銅金屬量已在1000萬噸以上,伴生的鈷金屬量在70萬噸左右。
2015年11月礦山一期投產(chǎn),設計產(chǎn)能為年產(chǎn)25萬噸金屬銅、6000噸氫氧化鈷及20萬噸硫酸。
(2)紫金礦業(yè)
紫金礦業(yè)通過收購艾芬豪公司(IvanhoeMines Limited)持有的卡莫阿控股有限公司49.5%的股權及股東貸款,間接控股Kamoa銅業(yè),卡莫阿控股持有Kamoa銅業(yè)80%股份。
2013年英國AMEC公司按照NI43-101標準估算,Kamoa銅礦控制銅金屬資源量1970萬噸,品位2.67%,推斷銅金屬資源量446萬噸,品位1.96%,。2017年4月艾芬豪執(zhí)行主席宣布,Kamoa外圍Kakula找礦取得突破,全礦區(qū)估算資源量超過3000萬噸。
2014年11月紫金礦業(yè)收購華友鈷業(yè)持有的姆索諾伊礦業(yè)51%的股權。2011年華勘局詳查估算總資源量(332+333)礦石量3831.05萬噸,銅金屬量151.48萬噸,銅平均品位3.95%,Co0.11%。
(3)洛陽鉬業(yè)
2016年5月9日,洛陽鉬業(yè)全資子公司洛陽鉬業(yè)控股有限公司與自由港公司簽署協(xié)議,以26.5億美元收購Tenke Fungurume56%的股權。2016年11月15日,中國私募股權基金渤海華美基金宣布,以11.36億美元購買Tenke銅鈷礦項目24%股權。2017年6月2日完成股權交割。
(4)其它中資企業(yè)
2016年,中國有色礦業(yè)集團與剛果(金)國家礦業(yè)總公司就Deziwa礦山籌資建設及運營達成協(xié)議;2014年4月18日,中國有色集團的中色礦業(yè)投資剛果(金)的2萬噸陰極銅濕法冶煉項目舉行投產(chǎn)儀式。
2015年,華友鈷業(yè)收購剛果(金)PE527銅鈷礦權區(qū)。還有更早投資的中國北方萬寶礦產(chǎn)的卡莫亞礦區(qū)(面積約為9 .35平方千米,已探獲銅資源量137萬噸,鈷資源量33萬噸)。中鐵國際建成投產(chǎn)的綠紗銅鈷礦山、MKM銅鈷礦山。
大量的中資公司涉足剛果金礦業(yè),首選目標是其控制全球市場的鈷資源,其次也有其富、大、淺的銅礦資源。
(二)贊比亞主要礦業(yè)公司及所屬礦床
贊比亞銅礦的開采始于18世紀,但大規(guī)模的開采是從20世紀初開始的。1960s贊比亞獨立后實行礦山國有化,全部礦山私有化自1991年開始十年內(nèi)完成。2008年受國際金融危機影響和國家實施暴利稅機制,礦業(yè)遭受較大沖擊,大部分礦山關停。2010年開始復產(chǎn)增產(chǎn)。
1、印度控股公司韋丹塔集團((Vedanta Resources PLC倫敦上市)與孔科拉銅業(yè)公司(KCM)
KCM為贊比亞第二大銅、鈷生產(chǎn)商。私有化初期,被英美資源(Rhodesion Anglo American Corporation)控股,2004年Vedanta以4900萬美元購買KCM51%股份,贊比亞銅業(yè)投資公司(ZCI)持股28%,贊比亞聯(lián)合銅礦投資控股公司(ZCCM-IH)持股20%。KCM的設計產(chǎn)能為金屬銅40萬噸/年,鈷4000噸/年。該公司在贊比亞擁有四處礦山,以及年產(chǎn)能30萬噸的恩昌加(Nchanga)銅煉廠,為贊比亞第一大冶煉廠。2016-2017財政年度的成品銅產(chǎn)量為18萬噸。KCM所屬礦山簡介如下:
(1)孔科拉(Konkola)銅礦
孔科拉銅礦有三條主要礦體,私有化時的資源儲量見下表。
金誠信:Konkola礦目前探明儲量2.84億噸,品位3.24%
礦山采用地下開采方式,開采深度800—1200米,設計產(chǎn)能950萬噸礦石/年。是世界著名大水礦山,日均排水45萬噸,排水費用占礦山生產(chǎn)成本30%。
(2)恩昌加(Nchanga)銅、鈷礦床
該礦區(qū)發(fā)現(xiàn)可采礦體14條,在欽戈拉(Chingola)一帶還有3條含白云巖的礦化層,屬難熔礦石。近幾年Vedanta集團投資,開始開發(fā)利用該部分礦石。其私有化時的資源儲量見下表。
2、中色建設非洲礦業(yè)公司
(1)謙比希(Chambishi)銅礦
1998 年6月,中色建設與贊比亞聯(lián)合銅礦公司(ZCCM)合資組建中色非洲礦業(yè)公司,中方持股 85%,ZCCM持股 15%。項目第一期投資1.5億美元,謙比希銅礦于2003 年7 月投產(chǎn)。轉讓時的銅資源儲量501萬噸,銅平均品位2.19%;其東南礦體含鈷金屬15.5萬噸,品位不詳。
(2)盧安夏銅礦(Luanshya)
盧安夏銅礦是銅帶省開發(fā)最早并連續(xù)生產(chǎn)的礦山(1931—2001年)。2008年因控股股東荷蘭恩亞控股陷入困境,使得盧安夏銅業(yè)全部停產(chǎn)。2009年10月13日,中色建設以5000萬美元收購盧安夏銅業(yè)80%股份,礦業(yè)資產(chǎn)包括Baluba礦區(qū)和Muliashi露天區(qū)。轉讓時礦山保有資源儲量銅257萬噸、伴生鈷10萬噸,品位銅1.41%。更有利條件是盧安夏銅礦距謙比希銅礦35Km。
3、莫帕尼銅業(yè)公司(Mopani CopperMines) —MCM
MCM的股份結構為嘉能可國際(GlencoreInternational)73%,第一量子17%,ZCCM10%。擁有礦山穆富利拉銅礦(Mufulira)和恩卡納銅礦(Nkana)。2017年第一季度MCM銅產(chǎn)量為8,100噸,較去年同期減少2,700噸(25%)。
(1)穆富利拉銅礦:位于盧弗背斜東翼,自地表向下有A、B、C三層礦體。私有化時的資源儲量見下表。
(2)恩卡納銅礦(Nkana):位于恩卡納復向斜東翼,礦體斷續(xù)延長14km??臻g上分為5個獨立的礦山,分別為中央豎井、南部豎井、明多拉豎井、E區(qū)露天礦和明多拉露天礦,私有化時的資源儲量見下表。
4、第一量子礦業(yè)公司(First Quantum Minerals)
第一量子在贊比亞擁有坎桑什(Kansanshi)和布瓦納庫布瓦(Bwana Mkubwa)兩個銅礦。
坎桑什銅礦于1899年開始開發(fā),1914年暫停,1927年恢復地下開采,1977年開始露采。2003年9月第一量子入主擴產(chǎn),2005年初復產(chǎn),設計產(chǎn)能15萬噸銅/年。復產(chǎn)時的礦山探明儲量1.42億噸,銅金屬量203萬噸,銅品位1.43%,伴生金0.22g/t。資料顯示,坎桑什銅礦進一步找礦的潛力還非常大,垂向延深超過1300米。
5、其它礦業(yè)公司及礦山
澳大利亞的Equinox礦業(yè)有限公司(EML),于2005年開始建設西北省盧姆瓦那(Lumwana)銅礦,2008年投產(chǎn),設計年產(chǎn)銅14萬噸,鈷1000噸。該礦探明+控制儲量2.7億噸,品位1.1%,遠景資源量6.32億噸。
還沒有開發(fā)的銅礦有西北省姆富布韋(Mufumbwe) 銅礦,探明礦石儲量720萬噸,銅品位2.2%。西北省卡隆瓜(Kalungwa) 銅礦,探明礦石儲量160萬噸,品位6.45%
責任編輯:彭薇
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