常鋁股份：擬作價3.696億元收購泰安鼎鑫100%股權(quán)
2018年06月28日 14:26 5377次瀏覽 來源： 中國證券報 分類： 鋁資訊
常鋁股份6月27日晚間發(fā)布收購資產(chǎn)預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式作價3.696億元收購泰安鼎鑫100%股權(quán)。
交易結(jié)構(gòu)上，本次收購價格的60%以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價格為6.96元/股，交易價格的40%以現(xiàn)金的方式支付，現(xiàn)金對價來自本次配套募集資金。公司擬以詢價的方式向不超過10名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)對應(yīng)的交易價格的100%，即22176萬元，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的20%。
公司表示，本次交易前，上市公司的主營業(yè)務(wù)為鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及醫(yī)藥潔凈技術(shù)服務(wù)。泰安鼎鑫處于上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈下游，主要從事發(fā)動機鋁制散熱器、中冷器及成套冷卻模塊的生產(chǎn)與銷售，散熱器、中冷器為應(yīng)用于發(fā)動機系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件。泰安鼎鑫的客戶主要為北京福田戴姆勒汽車有限公司、中國重汽集團等知名的汽車制造商。本次交易后，公司通過收購泰安鼎鑫，對下游的汽車熱交換器業(yè)務(wù)進行整合，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，具備了對家電、汽車等行業(yè)制造商所需鋁板帶箔、高頻焊管、散熱器、中冷器等零部件的供應(yīng)能力，產(chǎn)品及銷售渠道的協(xié)同效應(yīng)明顯。
業(yè)績承諾方面，相關(guān)方承諾泰安鼎鑫2018年度、2019年度和2020年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于3000 萬元、3300萬元和3600萬元。
本次擬收購標(biāo)的泰安鼎鑫2017年分別實現(xiàn)營收和凈利潤2.82億元和4172萬元，2017年期末所有者權(quán)益為3934萬元，銷售毛利率為32.02%。本次收購后，上市公司業(yè)務(wù)得以延伸至利潤水平更高的下游產(chǎn)品。若此次并購順利實施，泰安鼎鑫將合并入公司財務(wù)報表，若泰安鼎鑫實現(xiàn)業(yè)績承諾，將為公司來帶又一有力的業(yè)績增長點，將有助于公司鋁加工板塊整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。（張玉潔）
責(zé)任編輯：王慧
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