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11月2日，國務(wù)院辦公廳正式印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）。與2012年印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》（以下簡稱《老規(guī)劃》）相比，在新的發(fā)展時期，我國新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略、要求和目標均發(fā)生了很大的變化。

有機構(gòu)從未來的發(fā)展目標、百公里電耗、路權(quán)等維度進行了解讀，由于本次汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃首次提及上游資源的保障問題，我們想重點從產(chǎn)業(yè)鏈平衡方面加以分析。

1.2025年我國新能源汽車滲透率降至20%-以退為進 夯實基礎(chǔ)

相較于2019年12月3日工信部發(fā)布的《征求意見稿》,《規(guī)劃》在發(fā)展愿景目標、充換電、氫燃料、智能汽車、動力電池等方面進行了多個變動。其中最顯著的變化是：“到2025年，我國新能源汽車新車銷量占比達到20%左右”，而在《征求意見稿》中這一比例為25%。

一年不到的時間，新能源汽車市場滲透率目標由25%降至20%。對此，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌在11月3日下午召開的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上正式對該問題做了回應(yīng)。他表示20%的新能源汽車市場滲透率目標主要是從兩方面考慮得來，一是綠色發(fā)展，二是產(chǎn)業(yè)實際發(fā)展情況。“如果按照今年新能源汽車市場滲透率達到5%來測算，未來5年新能源汽車要實現(xiàn)銷量占20%的目標，每年的年復(fù)合增長率必須達到30%以上，這個難度還是很大的。”

為更大程度上向20%的規(guī)模目標靠攏，辛部長認為，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)還需向歐洲國家學(xué)習(xí)，也需要雙向發(fā)力，從供給和需求兩側(cè)推進。在供給側(cè)需要圍繞降低成本、提高安全等關(guān)鍵因素持續(xù)加強技術(shù)攻關(guān)，來開發(fā)先進適用放心的產(chǎn)品，加快形成更大的市場競爭優(yōu)勢。在需求側(cè)也需要強化政策引導(dǎo)，出臺一些鼓勵新能源汽車使用環(huán)節(jié)的優(yōu)惠政策，優(yōu)化分類交通管理措施，鼓勵換電等商業(yè)模式創(chuàng)新，同時包括加快公共領(lǐng)域車輛電動化引領(lǐng)，加大新能源汽車下鄉(xiāng)的推廣力度等等，來不斷提升用戶的體驗，來實現(xiàn)這樣一個奮斗目標。

點評：我國幅員遼闊，各個地方的發(fā)展不平衡，和北歐等國家的情況有很大的不同。如果將新能源車滲透率定的過高，每個地方或企業(yè)為了完成目標，難免冒進，一些新車型和電池型號推的太快，汽車的安全性也得不到保障。今年疫情爆發(fā)，上半年汽車銷量很不理想，從9月份以后汽車銷量同比逐漸恢復(fù)，全年新能源車銷量有望達到120萬輛，和2019年持平，遠低于三年前對2020年的預(yù)測。當時很多機構(gòu)預(yù)測的上游資源短缺，基本上是基于假設(shè)的高滲透率，從理論上反推到上游的資源消耗量驚人，但實際上近三年每年的銷量低于預(yù)期，這可以解釋為什么從2016-2018年鋰鈷的價格大起大落。

根據(jù)中汽協(xié)在中國汽車市場發(fā)展預(yù)測分會上的預(yù)測，2025年國內(nèi)新車銷量將達到2,900萬輛(預(yù)計2022年開始恢復(fù)4%正增長)，假設(shè)2025年新能源汽車銷量達到汽車新車總銷量的20%，則新能源汽車達到580萬輛。根據(jù)安泰科的模型推算，國內(nèi)新能源汽車用鎳量將達到約16.5萬噸、鈷3.7萬噸，鋰20.3萬噸LCE。若全球新能源汽車達到1,200萬輛，全球新能源汽車用鎳量將達到40.6萬噸、鈷8.2萬噸、鋰40.2萬噸LCE。

2. 提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力-上下游聯(lián)動 戰(zhàn)略平衡

《規(guī)劃》首次提出，推動動力電池全價值鏈發(fā)展。鼓勵企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。建立健全動力電池模塊化標準體系，加快突破關(guān)鍵制造裝備，提高工藝水平和生產(chǎn)效率。完善動力電池回收、梯級利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵共建共用回收渠道。建立健全動力電池運輸倉儲、維修保養(yǎng)、安全檢驗、退役退出、回收利用等環(huán)節(jié)管理制度，加強全生命周期監(jiān)管。

點評：鎳鈷鋰鉑分別是純電動和燃料汽車相關(guān)的重要的原料，但是我國這幾種資源的儲量都有限，每年需要進口大量的原料。從消費量口徑看，我國鎳的對外依存度為92%，鈷為97%，鋰為65%。我國企業(yè)響應(yīng)國家“走出去”的號召，紛紛到剛果（金）、印尼、澳大利亞投資，獲取了一定的權(quán)益產(chǎn)量，由于我國冶煉加工能力強，進口原料不僅能能滿足國內(nèi)的需要，一些鹽類和氧化物產(chǎn)品還能出口，參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。

但是近幾年，經(jīng)濟全球化遭遇逆風(fēng)，疫情的爆發(fā)可能加劇逆全球化趨勢，各國內(nèi)顧傾向明顯上升，我國發(fā)展面臨的外部環(huán)境可能出現(xiàn)重大變化。習(xí)總書記在《國家中長期經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問題》（《求是》雜志2020年21期）中提到“產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在關(guān)鍵時刻不能掉鏈子，這是大國經(jīng)濟必須具備的重要特征。為保障我國產(chǎn)業(yè)安全和國家安全，要著力打造自主可控、安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，力爭重要產(chǎn)品和供應(yīng)渠道都至少有一個替代來源，形成必要的產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)。”

從高層的指示就可以看出來，我國對這類短缺資源的長期投資只能加強，不能削弱，短期內(nèi)可做到的是加強廢舊電池的回收，一方面彌補資源不足，另一方面保護環(huán)境。

而且在《規(guī)劃》中明確了將純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車確立為“三縱”研發(fā)布局，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈，燃料電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)提升到與純電動汽車一樣的高度，未來燃料電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將迎頭趕上。說明我國目前鼓勵多種技術(shù)路線并行發(fā)展。降低單一技術(shù)對單一進口原料/渠道的依賴，將發(fā)展的主動權(quán)掌握在自己手里。