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本周，國(guó)內(nèi)和進(jìn)口鋁土礦價(jià)格均與節(jié)前持平，不過(guò)市場(chǎng)卻因多方面因素的影響，未來(lái)走勢(shì)不明。截至今日，鋁含量60%、鋁硅比5的國(guó)產(chǎn)礦綜合指數(shù)458.1。鋁含量45%、硅含量5%的進(jìn)口礦綜合指數(shù)40.7，維持上周。

國(guó)內(nèi)價(jià)格保持節(jié)前狀態(tài)

節(jié)前國(guó)內(nèi)氧化鋁廠大多儲(chǔ)備了庫(kù)存，預(yù)計(jì)本月底下月初會(huì)有采購(gòu)商詢單報(bào)價(jià)。據(jù)部分氧化鋁企業(yè)表示，由于春節(jié)前氧化鋁價(jià)格有所下滑，所以可能會(huì)稍低于節(jié)前的價(jià)格來(lái)報(bào)，但這也取決于近期的氧化鋁走勢(shì)情況。畢竟春節(jié)后鋁金屬價(jià)格大漲10%以上，這對(duì)于上游產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，具有一定的支撐作用。不過(guò)本輪鋁價(jià)漲跌迅速。另外，國(guó)內(nèi)還有少部分小型礦山?jīng)]有恢復(fù)生產(chǎn)，而且臨近3月份的全國(guó)兩會(huì)，估計(jì)停產(chǎn)的礦山要在兩會(huì)之后才能開(kāi)工生產(chǎn)。

海運(yùn)費(fèi)持續(xù)走高

對(duì)進(jìn)口市場(chǎng)而言，最為關(guān)注的莫過(guò)于近期的海運(yùn)費(fèi)上漲。一般情況下一季度是散運(yùn)市場(chǎng)傳統(tǒng)淡季，但因?yàn)榻衲晷鹿谝呙缃臃N率的提高，全球疫情呈現(xiàn)明顯的緩解狀態(tài)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期較好，部分行業(yè)廠家補(bǔ)貨行情浮現(xiàn)，大宗物資需求拉高。例如，雖然春節(jié)期間中國(guó)市場(chǎng)處于暫停狀態(tài)，但南美運(yùn)往非洲和歐洲的谷物需求高漲，各船型散貨船運(yùn)價(jià)均有不同程度的提高。BDI指數(shù)一周飆漲35%。

另外，集裝箱短缺的問(wèn)題一時(shí)難以緩解，部分產(chǎn)品運(yùn)輸占用了一定的散貨船資源。

有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2021年中國(guó)進(jìn)口的大豆、小麥和大麥都將增加，而預(yù)期增長(zhǎng)的最多的將是玉米。美國(guó)農(nóng)業(yè)部目前預(yù)測(cè)，2020年10月至2021年9月期間，中國(guó)玉米進(jìn)口量將創(chuàng)下約2400萬(wàn)噸的新紀(jì)錄，比此前12個(gè)月同期增加1640萬(wàn)噸。

分析人士稱，在中國(guó)大量采購(gòu)鐵礦砂和谷物的刺激下，干散貨航運(yùn)市場(chǎng)將升溫。業(yè)界普遍看好今年散運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展前景，今年鐵礦砂運(yùn)輸需求將增長(zhǎng)2.4%，煤炭運(yùn)輸需求也將由去年下滑10.4%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)4.6%，全年散運(yùn)需求漲幅為4%，海運(yùn)費(fèi)如果持續(xù)在高位，對(duì)于進(jìn)口鋁土礦價(jià)格而言將會(huì)是支撐，不過(guò)這對(duì)于進(jìn)口廠家來(lái)說(shuō)不能算是好事，但對(duì)于國(guó)內(nèi)的礦山而言，是個(gè)利好因素。

2021年幾內(nèi)亞礦石輸出或會(huì)更多

另外，從目前已經(jīng)發(fā)布的相關(guān)信息來(lái)看，今年的進(jìn)口礦或比往年顯得擁擠。首先，贏聯(lián)盟、中鋁、國(guó)電投等企業(yè)的幾內(nèi)亞相關(guān)鋁土礦項(xiàng)目已經(jīng)有了很大的進(jìn)展，例如近期中國(guó)電建幾內(nèi)亞鋁業(yè)開(kāi)發(fā)工程在維嘉港舉行了首船鋁土礦裝運(yùn)儀式，這些礦石不日將被運(yùn)送到廣西地區(qū)港口。還有，近期潤(rùn)迪鋁業(yè)也發(fā)布消息稱，該司與戰(zhàn)略合作伙伴山東港口集團(tuán)煙臺(tái)港建設(shè)運(yùn)營(yíng)的金波聯(lián)合港口以及道路等礦業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施已具備出礦條件，計(jì)劃年產(chǎn)能為1000萬(wàn)噸，今年計(jì)劃生產(chǎn)出口500萬(wàn)噸鋁土礦，全部面向中國(guó)以及國(guó)際市場(chǎng)銷售。有望在今年6月份到港第一船約20萬(wàn)噸三氧化二鋁45%以上，二氧化硅3%以內(nèi)的鋁土礦。

馬來(lái)西亞的鋁土礦出口有望在今年松綁

早在去年1月，馬來(lái)西亞彭亨州州務(wù)大臣拿督斯對(duì)外表示，當(dāng)?shù)劁X土礦隨時(shí)可以重新運(yùn)作，州政府歡迎礦業(yè)者做出正式申請(qǐng)。但在申請(qǐng)前，必須先遵守水務(wù)、土地及自然資源部所定下的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序（SOP）。

到了去年6月，馬來(lái)西亞部分鋁土礦企已重新開(kāi)工，原礦開(kāi)采和洗礦作業(yè)逐漸恢復(fù)，加上行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序已完成，礦石運(yùn)輸專用線路也已明確，配合關(guān)丹港嚴(yán)密的疫情防控措施。而從過(guò)去幾年進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年發(fā)布鋁土礦開(kāi)采禁令以后，馬來(lái)西亞出口到中國(guó)的礦石數(shù)量急劇下降，從2015年的近2400萬(wàn)噸下降到2020年的26萬(wàn)噸。這個(gè)曾經(jīng)一度是中國(guó)第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，如今排不上名次。

不過(guò)，重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)也面臨諸多問(wèn)題。首先，需要重新激活下游買家，2015年時(shí)馬來(lái)礦占據(jù)整個(gè)中國(guó)進(jìn)口量的43%，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)使用馬來(lái)西亞低溫礦石的企業(yè)很多，主要有魏橋、信發(fā)、中鋁、魯北、齊星等多家氧化鋁廠，合計(jì)建成產(chǎn)能高達(dá)2000萬(wàn)噸以上，目前實(shí)際運(yùn)行產(chǎn)能1600萬(wàn)噸，其中低溫礦石運(yùn)行1000萬(wàn)噸。2015年以后，由于馬來(lái)西亞礦驟減，這部分企業(yè)轉(zhuǎn)而開(kāi)始使用幾內(nèi)亞，印尼等地的礦石，而且近五年來(lái)，幾內(nèi)亞出口到中國(guó)的礦石數(shù)量直線增加，已經(jīng)占據(jù)了半壁江山，而且有近一步增加的可能。

與馬來(lái)西亞礦比較相近的印尼礦，即使受到相關(guān)政策的限制，但是近三年的出口占比也是逐年增加的，2020年印尼礦占進(jìn)口總比重的16.7%。澳大利亞的礦石占比雖然略有減少，但鑒于其主要由力拓，美鋁，梅特羅等礦山的運(yùn)作中，產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，出口也相對(duì)穩(wěn)定。

不過(guò)，鑒于部分馬來(lái)礦良好的性價(jià)比，聽(tīng)到當(dāng)?shù)赜谢謴?fù)生產(chǎn)的可能后，國(guó)內(nèi)個(gè)別企業(yè)已和礦商達(dá)成合作意向，一旦市場(chǎng)全面恢復(fù)，預(yù)計(jì)很快將出口到中國(guó)市場(chǎng)，去年有消息顯示，馬來(lái)西亞相關(guān)部門在建議草案中將鋁土礦月度出口量目標(biāo)設(shè)在60萬(wàn)噸，具體數(shù)量要等該國(guó)相關(guān)政策出臺(tái)。

除了激活下游的客戶群外，還要重新布置海上運(yùn)輸，航線沒(méi)有太多可選擇性，但是海運(yùn)費(fèi)卻不可同日而語(yǔ)。據(jù)馬來(lái)西亞一礦商表示，出口政策有望很快出臺(tái)，令其擔(dān)心的并不是尋找下游買家的問(wèn)題，而是運(yùn)費(fèi)的問(wèn)題，幾年前的進(jìn)口礦競(jìng)爭(zhēng)并不是很激烈，利潤(rùn)還可以，但現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格比較透明，運(yùn)費(fèi)就非常關(guān)鍵，在散貨船普遍漲價(jià)的情況下，如果不具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模，恐怕成本會(huì)比較高。

另外，雖然馬來(lái)西亞鋁土礦的鋁土礦出口量曾經(jīng)達(dá)到數(shù)千萬(wàn)噸，但其國(guó)內(nèi)的鋁土礦儲(chǔ)量卻比較低，只占全球儲(chǔ)量的0.4%，從資源儲(chǔ)備上，并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于國(guó)內(nèi)氧化鋁廠而言，馬來(lái)西亞若能恢復(fù)出口，對(duì)于以前使用過(guò)或者正在印尼礦的廠家而言便多了一些選擇。但這并非一蹴而就的事情，礦山重新復(fù)產(chǎn)本就不是一件簡(jiǎn)單的事，還要符合生產(chǎn)需求，需要恢復(fù)下游商業(yè)合作，尋找合適的物流渠道，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中重新占據(jù)市場(chǎng)份額，這些都需要時(shí)間，所以，后續(xù)到底如何，還要關(guān)注馬來(lái)西亞官方發(fā)布相關(guān)政策。

其他國(guó)家出口也將有變化

再就是印尼部分礦商的出口配額也在申請(qǐng)中，澳大利亞雨季過(guò)后，也會(huì)有礦山重新開(kāi)啟。結(jié)合國(guó)內(nèi)近兩年對(duì)鋁土礦強(qiáng)勁的需求，預(yù)計(jì)今年進(jìn)口礦量仍然有增加的可能性。

國(guó)內(nèi)礦石短期內(nèi)供應(yīng)量穩(wěn)定，后期價(jià)格會(huì)受氧化鋁價(jià)格的影響。而進(jìn)口礦石除了受氧化鋁價(jià)格影響外，海運(yùn)費(fèi)的變化，以及上述所討論的相關(guān)事件，對(duì)于進(jìn)口礦市場(chǎng)的長(zhǎng)期變化，具有一定影響。