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今年上半年，國內(nèi)正極材料行業(yè)發(fā)展總體較為活躍，正極材料市場價格重心處于偏高位置運行。在新能源汽車快速發(fā)展和碳中和大背景下，2021年初，正極材料價格漲勢強勁，特別是鈷系正極材料受到原料價格和電池廠商需求增長影響穩(wěn)步提高。3月，受到恐慌性心理和原料價格下滑預(yù)期的影響，鈷系正極材料市場價格出現(xiàn)下滑，其中，鈷酸鋰價格下滑較為明顯，三元前驅(qū)體和三元材料價格受到鈷價和鎳價部分回調(diào)，6月，鈷系三元價格略有上漲，但鑒于下游接貨意愿不強，幅度有限。

鋰鹽市場價格走勢自年初保持強勁勢頭，其中，4月受產(chǎn)量放量、市場供應(yīng)增加影響價格略有回落，但降幅不大，此后鋰鹽價格持續(xù)高位運行。磷酸鐵鋰受新能源利好影響，在EV、二輪車、儲能等三大方面的需求支撐下，價格穩(wěn)步提升，產(chǎn)量大幅上漲。

鈷材料價格在年初漲勢強勁，3月，隨著疫情好轉(zhuǎn)和運輸恢復(fù)，原料供應(yīng)緊張的問題逐步緩解，加之一定的供應(yīng)增量導(dǎo)致價格回落。6月中下旬，隨著夏休前歐洲終端廠商備貨，國際鈷價開啟新一波上漲行情。截至6月末，上半年國際價格總體漲幅達到45.6%。

正極材料市場快速發(fā)展

錳酸鋰市場快速發(fā)展

今年上半年，星恒電源股份有限公司在國內(nèi)市場的快速發(fā)展，促使鋰電二輪車市場占據(jù)份額逐漸加大，也同時促進了國內(nèi)錳酸鋰市場持續(xù)發(fā)展。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，星恒電源發(fā)力輕型車用鋰電池生產(chǎn)，2018年~2020年，該公司連續(xù)三年全球銷量第一。2020年，星恒電源錳酸鋰二輪車鋰電池銷量全球占比達到32.4%, 可以說一家獨大。自2019年起實施的新國標帶動錳酸鋰電池在電動自行車領(lǐng)域的應(yīng)用大幅增長，市場的增量一方面主要來自消費者個人購車需求，另一方面來自共享單車的龐大需求量。此外，鋰電池對于車載鉛酸蓄電池的替換量據(jù)數(shù)據(jù)顯示也在3000萬~4000萬輛的需求，未來潛力巨大。

磷酸鐵鋰產(chǎn)銷兩旺

今年以來，國內(nèi)磷酸鐵鋰市場持續(xù)向好，價格穩(wěn)步上漲，從年初3.6萬元/噸~4萬元/噸上漲到5月4.8萬元/噸~5.2萬元/噸。5月，磷酸鐵鋰行業(yè)企業(yè)盈利能力大幅改善，受碳酸鋰價格回調(diào)影響，鐵鋰價格略有回落，但不明顯，至6月分，回調(diào)至4.6萬元/噸~5萬元/噸的區(qū)間。

磷酸鐵鋰受EV、儲能兩大應(yīng)用領(lǐng)域利好，開工率持續(xù)高位，通信基站的儲能也有較大增幅。二輪車市場也是磷鐵今年重點推廣的領(lǐng)域。2021年，國內(nèi)磷酸鐵鋰企業(yè)產(chǎn)量高企，受新能源動力電池需求強勁支撐，除2月春節(jié)假期期間，其產(chǎn)量略有下降外，上半年，磷酸鐵鋰產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。

鈷酸鋰市價震蕩運行

受鋰鹽價格大幅上調(diào)影響，一季度，鈷酸鋰市場價格上漲48%左右，主要受一季度春節(jié)備貨導(dǎo)致短時間供需不平衡形成的鈷溢價。3月末，市場開始受恐慌性心理以及未來原料價格下滑預(yù)期的影響，鈷酸鋰價格維持震蕩走低的趨勢，價格從3月高點38萬元/噸~38.7萬元/噸降至6月的28萬元/噸~30萬元/噸。主要受印度疫情影響，數(shù)碼類產(chǎn)品訂單減少，預(yù)計需求端的恢復(fù)還將隨印度疫情防控而持續(xù)數(shù)月。

上半年，中國鈷酸鋰產(chǎn)量穩(wěn)定，受原料價格上漲，下游電池廠鎖單意愿增強，企業(yè)保持較高開工率。5月開始受下游數(shù)碼產(chǎn)品需求走低以及鋰電出口訂單明顯減少影響，國內(nèi)鈷酸鋰生產(chǎn)開工率較低，6月產(chǎn)量將維持在7500噸左右。

三元材料市價高位波動

2021年上半年，三元正極材料價格總體高位波動，以3月為分水嶺，前期價格受鈷鋰原料價格上漲影響迅速上升，國內(nèi)523型三元材料價格一季度從11.5萬元/噸~12.5萬元/噸飆升至14.5萬元/噸~14.9萬元/噸。3月后，受鈷原料價格下跌影響，三元材料價格小幅下滑，但動力電池廠商訂單穩(wěn)定，疊加鋰鹽價格快速上漲支撐，三元材料價格仍處于高位區(qū)間。523型三元材料價格從14.3萬元/噸~14.5萬元/噸回調(diào)至6月的14萬元/噸~14.2萬元/噸。

受國內(nèi)外新能源產(chǎn)業(yè)趨勢性影響，今年上半年，國內(nèi)三元材料產(chǎn)量保持高位。一季度，動力電池需求強勁，多數(shù)企業(yè)春節(jié)期間不停工、不停產(chǎn)，保持較高的開工率；二季度，動力三元材料雖受磷酸鐵鋰的影響，中低鎳的產(chǎn)量小幅下滑，但高鎳由于其較高的能量密度，歐洲車企和高端車型訂單增多，高鎳正極材料的產(chǎn)量還在不斷突破歷史新高。6月產(chǎn)量重回3萬噸以上。

正極材料上游原料需求強勁

鈷鹽市價在較高區(qū)間運行

上半年總體來看，受原材料價格上漲和國際金屬鈷價格走高影響，鈷鹽價格大部分時間漲幅超過金屬鈷漲幅，從3月中旬開始價格逐漸走低，但考慮到年初以來動力型鋰電池等領(lǐng)域需求強勁，鈷鹽價格存在一定抗跌性，整體保持在較高成交區(qū)間。

硫酸鈷價格從年初5.7萬元/噸~5.9萬元/噸飆升到3月初的9.5萬元/噸~9.7萬元/噸，漲幅達到65.5%，主要考慮到原材料成本上漲和金屬鈷價格持續(xù)回升的影響，疊加需求層面下游電池廠商需求強勁支撐。硫酸鈷對金屬鈷在此期間持續(xù)溢價，部分金屬鈷生產(chǎn)商轉(zhuǎn)而生產(chǎn)硫酸鈷。3月中旬，隨著原料價格下滑和金屬鈷價格走低影響，硫酸鈷價格成下滑趨勢，但二季度動力電池需求端明顯好于3C鋰電池需求端，硫酸鈷價格持續(xù)上漲，但漲幅超過下游接受度，有價無市，至6月底保持高位企穩(wěn)。鈷鹽生產(chǎn)廠商明顯將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)向硫酸鈷領(lǐng)域，同時國內(nèi)一些鈷產(chǎn)品綜合生產(chǎn)企業(yè)暫停了電鈷生產(chǎn)線轉(zhuǎn)而生產(chǎn)硫酸鈷。

年初，氯化鈷價格從6.8萬元/噸~7萬元/噸攀升至11.7萬元/噸~11.9萬元/噸，漲幅超70%。3月初開始逐漸走低，6月底降至8.7萬元左右，與高點相比降低約29%。與動力電池市場不同，3C電子消費類電池需求不旺，導(dǎo)致對鈷酸鋰訂單減少，并向上傳導(dǎo)至四氧化三鈷和氯化鈷領(lǐng)域，出現(xiàn)了量價齊跌的局面。

2月份，四氧化三鈷價格升至32萬元/噸~33.5萬元/噸的高位后逐漸回落，到6月價格降低至26萬元/噸~27萬元/噸。3C產(chǎn)品類主流電池廠商的訂單仍未恢復(fù)，四氧化三鈷廠商的生產(chǎn)節(jié)奏也被打亂，庫存逐漸增加。預(yù)計四氧化三鈷市場還將持續(xù)低迷一段時間，特別是考慮到印度疫情對電子產(chǎn)品訂單下滑的影響。

鋰鹽市場量價齊增

2021年，受動力電池市場需求持續(xù)向好，鋰鹽價格高位運行。碳酸鋰和氫氧化鋰價格均穩(wěn)步增長，由于下游細分領(lǐng)域的不同呈現(xiàn)細微差異。一季度，碳酸鋰漲勢迅猛，較氫氧化鋰產(chǎn)生較高溢價。氫氧化鋰價格受高鎳三元材料電池需求持續(xù)利好，穩(wěn)健上漲，3月開始逐漸修復(fù)與碳酸鋰的價差。整體來看，國內(nèi)鋰鹽市場運行活躍，出現(xiàn)量價齊漲的局面。

一季度，碳酸鋰價格維持上行趨勢，成交重心逐步上移。價格整體高位波動。受前期價格上漲影響市場放量較多，疊加3C數(shù)碼類消費端需求持續(xù)疲軟，價格從年初5.2萬元/噸~5.6萬元/噸上漲到4月的9萬元/噸~9.5萬元/噸，6月回調(diào)到8.4萬元/噸~8.9萬元/噸。

氫氧化鋰價格穩(wěn)步提升，一季度，受去庫存影響漲幅較碳酸鋰大幅滯后，但4月后受6系三元出口訂單飽和和高鎳三元材料需求支撐，量價齊升，逐漸修復(fù)與碳酸鋰的價差。6月，粗顆粒氫氧化鋰價格成交重心上移至9萬元/噸左右，微粉級氫氧化鋰價格上移至9.35萬元/噸左右。

鎳鹽市場較為穩(wěn)定

上半年，電池級硫酸鎳價格走勢平穩(wěn)，受鎳價波動和三元材料需求影響，一季度上漲較快，此后略有回調(diào)進入6月有回升勢頭。一季度，電池級硫酸鎳價格波動區(qū)間在3.15萬元/噸~3.2萬元/噸，最高3.7萬元/噸，此后價格穩(wěn)中有升，6月底上漲至3.35萬元/噸。國內(nèi)硫酸鎳生產(chǎn)主要以長單方式鎖定，上半年，動力電池領(lǐng)域需求強勁，訂單穩(wěn)定，按照目前國內(nèi)電池級硫酸鎳主流成交價折合金屬量計算，與國內(nèi)現(xiàn)貨電解鎳保持穩(wěn)定溢價，6月溢價在1.65萬元左右。

根據(jù)統(tǒng)計，6月份，國內(nèi)電池級硫酸鎳產(chǎn)量預(yù)計增加至8.7萬噸，上半年累計產(chǎn)量約46.2萬噸，同比增長約98.20%。

鈷系正極材料供需基本平衡

由于以新能源動力汽車對鈷需求拉動的廣闊前景，業(yè)內(nèi)企業(yè)積極擴產(chǎn)三元前驅(qū)體和三元材料。中國三元前驅(qū)體企業(yè)主要有中偉、邦普、格林美、華友、金川、中冶瑞木、廣東佳納、優(yōu)美科長信、金馳、寧波容百、美都海創(chuàng)、浙江帕瓦等。據(jù)安泰科統(tǒng)計，1~5月，中國前驅(qū)體產(chǎn)量約為20.91萬噸，以上企業(yè)的總產(chǎn)量約為19.57萬噸，占整個國內(nèi)產(chǎn)量的約93.6%。預(yù)計2021年國內(nèi)前驅(qū)體總產(chǎn)能將達到66.5萬噸。

中國正極材料（鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰三元材料）廠家主要有寧波容百、當(dāng)升科技、邦普、新鄉(xiāng)天力、夏鎢新能源、巴莫科技、長遠鋰科、湖南杉杉、南通瑞翔、振華新材料、優(yōu)美科長信、美都海創(chuàng)、桑頓新能源、陜西紅馬、格林美等。據(jù)安泰科統(tǒng)計，1~5月，我國鎳鈷錳酸鋰三元材料總產(chǎn)量約為13.42萬噸，以上廠家總產(chǎn)量約為12.13萬噸，占總產(chǎn)量約90.41%。

鈷系正極材料需求擴大

中國新能源汽車產(chǎn)量增長

根據(jù)中機中心公布的新能源汽車發(fā)放合格證數(shù)據(jù)來看，1~5月，我國新能源汽車產(chǎn)量達到80.1萬輛，同比增長約2倍。其中，純電動客車產(chǎn)量為12040輛，同比增長34.3%，產(chǎn)量增長較快的原因主要是國家在公共汽車領(lǐng)域大力推進電動化。根據(jù)裝機量統(tǒng)計，1~5月，純電客車總裝機量為2.58GWh，同比增長37.7%，裝機量大幅增長的主要原因是低碳趨勢下純電動車產(chǎn)量大幅增長，疊加平均單車帶電量從去年同期的206.4KWh增加到214.5KWh，同比增長4%。

根據(jù)上述統(tǒng)計，按照1~5月我國80.1萬輛新能源電動汽車產(chǎn)量計算，我國新能源汽車電池裝機容量達到35.5GWh,同比增長177.7%。其中，磷酸鐵鋰電池裝機量達到12.9GWh,同比增加3.4倍。磷酸鐵鋰受益于EV和儲能兩大應(yīng)用領(lǐng)域利好，產(chǎn)量持續(xù)高位；高鎳三元電池因其較高的能量密度，歐洲車企和高端車型應(yīng)用量提高，三元電池裝機量達到21.7GWh,同比增加1.3倍；錳酸鋰裝機量為44.9MWh,同比減少3.9%。星恒電源在錳酸鋰市場的持續(xù)發(fā)力使錳酸鋰裝機量降幅大幅收窄。包括鈦酸鋰、鉛酸電池在內(nèi)的其他領(lǐng)域電池裝機量穩(wěn)定，今年前5個月，總裝機量為853.5MWh,同比增長1.1%。

鈷系正極材料進出口情況

NCM進出口量齊增

5月，我國NCM進口量約為4111噸，同比減少33%，環(huán)比降低11%。1~5月，我國NCM進口量共計2.6萬噸，同比約增長7%。5月，我國NCM出口量約為4812噸，同比減少12%，環(huán)比約增長18%。1~5月，我國共出口2.7萬噸NCM，同比約增長1倍。

NCM前驅(qū)體進出口量均增

1~5月，我國進口NCM前驅(qū)體量約為273噸，同比增長69%。同期，NCM前驅(qū)體出口量為2.0萬噸，同比增長1.4倍。年初以來三元材料和三元前驅(qū)體進出口量均大幅增長，一定程度反映了三元材料需求的旺盛。