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國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量下降

3—4月份，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量受疫情影響較大；4月份，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比大幅下降，拖累全年產(chǎn)銷(xiāo)量轉(zhuǎn)為下降。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，3—4月份，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量分別為223萬(wàn)輛和118萬(wàn)輛，同比分別下降11.6%和47.6%；汽車(chē)總產(chǎn)量分別為224萬(wàn)輛和121萬(wàn)輛，同比分別下降9%和46%。1—4月份，汽車(chē)銷(xiāo)量768萬(wàn)輛，同比下降12%；汽車(chē)產(chǎn)量768萬(wàn)輛，同比下降10.6%。

3—4月份，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量分別為186萬(wàn)輛和96.5萬(wàn)輛，同比分別下降0.53%和43.4%；總產(chǎn)量分別為188萬(wàn)輛和99.6萬(wàn)輛，同比分別下降0.09%和42%。1—4月份，乘用車(chē)銷(xiāo)量650萬(wàn)輛，同比下降4%；產(chǎn)量為649萬(wàn)輛，同比下降2.7%。

新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量受疫情影響較大

新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)方面，3—4月份，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量受疫情影響較大，由于長(zhǎng)三角地區(qū)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈集中，4月份，新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增速下降至50%以下。

3—4月份，我國(guó)新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量分別為48.4萬(wàn)輛和29.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)114%和45%；總產(chǎn)量分別為46.5和31.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)115%和44%。1—4月份，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量155萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)115%；產(chǎn)量為160萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)114%。

從市場(chǎng)滲透率角度來(lái)看，1—4月份，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的市場(chǎng)滲透率小幅增長(zhǎng)至20%。

分類(lèi)別來(lái)看，純電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量占比仍超過(guò)七成，但增速呈現(xiàn)超預(yù)期下降趨勢(shì)。

純電動(dòng)車(chē)方面，3—4月份，我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量分別為39.6萬(wàn)輛和23.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)109%和35%；插電混動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量分別為8.8萬(wàn)輛和6.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)144%和94%。1—4月份，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量123萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)104%；插電混動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量31.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)170%。

筆者認(rèn)為，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量可能達(dá)到500萬(wàn)輛，同比增速降至47%。

三元電池裝車(chē)量下降

3—4月份，新能源電動(dòng)車(chē)終端產(chǎn)銷(xiāo)量景氣度下滑，動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車(chē)量受影響皆邊際回落。

動(dòng)力電池產(chǎn)量方面，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，3—4月份，，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量分別為39.2GWh和28.96GWh，同比分別增長(zhǎng)247%和124%。其中，三元電池產(chǎn)量分別為15.5GWh和10.3GWh，同比分別增長(zhǎng)168%和53.5%。1—4月份，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量129.6GWh，同比增長(zhǎng)183%。其中，三元電池產(chǎn)量48.3GWh，占總產(chǎn)量37%，同比增長(zhǎng)97.2%。

裝車(chē)量方面，3—4月份，，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為21.4GWh和13.3GWh，同比分別增長(zhǎng)138%和58%。三元?jiǎng)恿﹄姵毓灿?jì)裝車(chē)分別為8.3GWh和4.4GWh，同比分別增長(zhǎng)63.1%和下降15.6%。1—4月份，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量64.5GWh，同比增長(zhǎng)104%。其中，三元?jiǎng)恿﹄姵匮b車(chē)量25.7GWh，占總裝車(chē)量39.8%，同比增長(zhǎng)35.4%。

受磷酸鐵鋰電池競(jìng)爭(zhēng)、三元電池原材料價(jià)格高和國(guó)內(nèi)長(zhǎng)三角地區(qū)疫情共同影響，1—4月份，三元電池產(chǎn)量和裝車(chē)量增速持續(xù)低于整體動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車(chē)量增速，占動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車(chē)量的份額分別下降至37%和39%。

3—4月份，國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體（鎳、鈷、錳三元復(fù)合氫氧化物）產(chǎn)量分別為6.22萬(wàn)噸和5.36萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)61.6%和12.6%；三元正極材料產(chǎn)量分別為4.22萬(wàn)噸和3.66萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)41%和18%。1—4月份，三元前驅(qū)體和三元正極材料產(chǎn)量分別為24.5萬(wàn)噸和15.8萬(wàn)噸，同比增速分別降至45.5%和38.6%。

筆者認(rèn)為，三元正極材料動(dòng)力電池、三元正極材料和前驅(qū)體產(chǎn)量增速將持續(xù)下降。

硫酸鎳冶煉利潤(rùn)持續(xù)虧損

硫酸鎳產(chǎn)量方面，據(jù)SMM數(shù)據(jù)，3—4月份，硫酸鎳產(chǎn)量環(huán)比分別下降至2.47萬(wàn)金屬?lài)嵑?.16萬(wàn)金屬?lài)?，同比分別增長(zhǎng)13.8%和下降5.3%。

4月份，疫情對(duì)硫酸鎳供需影響較為明顯。如果未來(lái)新能源電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)金屬鎳和硫酸鎳的需求低于預(yù)期，在硫酸鎳產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩下，隨著硫酸鎳的原料供應(yīng)繼續(xù)增長(zhǎng)，硫酸鎳和精煉鎳供需將邊際轉(zhuǎn)弱。

鎳原料供應(yīng)方面，3—4月份，我國(guó)鎳濕法中間品進(jìn)口分別為5.5萬(wàn)實(shí)物噸和6.85萬(wàn)實(shí)物噸，同比分別增長(zhǎng)91%和206%；1—4月份，我國(guó)鎳濕法中間品總進(jìn)口量21.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)97%。二季度，印尼地區(qū)的力勤公司、華友公司、格林美公司的濕法冶煉項(xiàng)目，以及青山印尼公司、中偉公司高冰鎳項(xiàng)目的加速投產(chǎn)，預(yù)計(jì)硫酸鎳濕法中間品和高冰鎳等原料進(jìn)口量將加速增長(zhǎng)。

在精煉鎳價(jià)格維持高位下，硫酸鎳冶煉利潤(rùn)持續(xù)虧損，精煉鎳凈進(jìn)口回落態(tài)勢(shì)未變。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，3—4月份，我國(guó)精煉鎳的進(jìn)口量環(huán)比分別下跌至1.89萬(wàn)噸和1.26萬(wàn)噸，精煉鎳凈進(jìn)口量同比分別增長(zhǎng)35%和下降44%。4月份，俄羅斯鎳板和澳大利亞鎳豆進(jìn)口量分別降至0.17萬(wàn)噸和0.58萬(wàn)噸，環(huán)比分別下降50%和35%。

展望后市，隨著硫酸鎳生產(chǎn)更多地使用鎳濕法中間品和高冰鎳原料，精煉鎳價(jià)格將繼續(xù)承壓。