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再生鋁是國(guó)內(nèi)鋁原料的重要補(bǔ)充，國(guó)內(nèi)再生鋁主要用于汽車(chē)配件行業(yè)。其中，ADC12鋁合金（壓鑄鋁合金）市場(chǎng)份額占比最大。筆者本次調(diào)研了浙江7家中大型生產(chǎn)鋁合金錠企業(yè)，7家企業(yè)均采購(gòu)廢料，加工生產(chǎn)成鋁合金錠，供給下游汽配行業(yè)。其中，4家企業(yè)生產(chǎn)使用ADC12占比超過(guò)50%，1家企業(yè)生產(chǎn)使用ADC12超過(guò)70%。

8月份，國(guó)內(nèi)廢鋁回收量為4.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.3%；1—8月份，國(guó)內(nèi)回收廢鋁31萬(wàn)噸，同比下降7.6%。國(guó)內(nèi)廢鋁供應(yīng)偏緊，總量不及去年同期。8月份，國(guó)內(nèi)進(jìn)口廢鋁17.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)137.9%；1—8月份，國(guó)內(nèi)進(jìn)口廢鋁95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)78.9%。8月份，國(guó)內(nèi)鋁合金進(jìn)口量10.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%；1—8月份，國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋁合金88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.8%。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口的廢鋁和合金錠相對(duì)充裕。

目前，再生鋁合金錠行業(yè)供需雙弱，預(yù)計(jì)明年會(huì)更悲觀。從本次調(diào)研情況看，上游企業(yè)普遍反映，面臨市場(chǎng)廢鋁料供應(yīng)不足、下游訂單量大幅度減少的雙重打擊，行業(yè)訂單量平均下降30%~40%。8月份，我國(guó)部分城市限電結(jié)束后，市場(chǎng)需求沒(méi)有大幅回升。需求不及預(yù)期的主要原因是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲弱、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易脫鉤持續(xù)、終端訂單需求不及預(yù)期以及原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)。目前，再生鋁企業(yè)基本保持低庫(kù)存，以銷(xiāo)定產(chǎn)為主。

企業(yè)提升再生鋁使用率是大勢(shì)所趨。再生鋁產(chǎn)業(yè)屬于循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，能耗和碳排放僅為原鋁的3%~5%，符合我國(guó)“雙碳”目標(biāo)。

目前，市場(chǎng)廢料供給缺口大。除了幾家在海外自建廢品收購(gòu)公司及有固定渠道供給廢料的企業(yè)，大部分企業(yè)反映，市場(chǎng)的廢鋁供給量滿(mǎn)足不了需求。“洋垃圾”禁令導(dǎo)致廢鋁進(jìn)口量受限，全年只允許進(jìn)口120萬(wàn)噸，滿(mǎn)足不了市場(chǎng)缺口。除此之外，高溫天氣、工人工作時(shí)間減少、效率降低等原因也造成了廢鋁供應(yīng)量下降。此外，今年部分城市限電，導(dǎo)致下游企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)的邊角料減少。去年限電后，廢料價(jià)格大漲，導(dǎo)致今年廢料供應(yīng)商為了賺取更多利潤(rùn)，不愿出貨。

廢料的采購(gòu)成本決定了企業(yè)利潤(rùn)水平。目前，再生鋁生產(chǎn)沒(méi)有太多技術(shù)要求，廢料的采購(gòu)成本占總生產(chǎn)成本的95%，是各家企業(yè)生產(chǎn)成本的主要差別。目前，大部分再生鋁都降級(jí)使用。生產(chǎn)加工成鋁合金錠供給下游客戶(hù)的牌號(hào)大部分為ADC12、A380、SI9CU3，都屬于降級(jí)使用做壓鑄鋁。再生泵對(duì)廢料也有需求，給再生鋁廢料采購(gòu)造成壓力。

廢鋁行業(yè)的供需雙弱，也是整個(gè)鋁行業(yè)的縮影。隨著國(guó)內(nèi)西南地區(qū)的減產(chǎn)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)端壓力明顯緩和。四川地區(qū)企業(yè)將在10—11月份復(fù)產(chǎn)，云南地區(qū)企業(yè)正在減產(chǎn)，減產(chǎn)比例為20%左右，減產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大的可能性降低。目前，地產(chǎn)相關(guān)消費(fèi)的下滑，成為鋁消費(fèi)最大的拖累，除房地產(chǎn)之外的消費(fèi)領(lǐng)域表現(xiàn)尚可。

今年電解鋁的庫(kù)存壓力始終不大，不會(huì)出現(xiàn)明顯的累庫(kù)，預(yù)計(jì)電解鋁庫(kù)存為60萬(wàn)~70萬(wàn)噸水平。電解鋁的低庫(kù)存會(huì)對(duì)價(jià)格形成一定的支撐。從目前的電價(jià)和氧化鋁價(jià)格來(lái)看，今年電解鋁的成本相對(duì)剛性，大概率維持1.7萬(wàn)元/噸以上水平。海外國(guó)家通脹居高不下，使得全球風(fēng)險(xiǎn)升高甚至可能出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。宏觀利空形勢(shì)將施壓鋁價(jià)，限制鋁價(jià)的上方空間。筆者預(yù)計(jì)，今年鋁價(jià)將以震蕩走勢(shì)為主，以輕倉(cāng)波段思路為宜。