2023年度中國銅產業(yè)大事記
2024年01月11日 8:43 6171次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 重點新聞 作者： 安泰科銅研究團隊
? 1. 銅陵有色股份公司并購其母公司銅陵有色集團旗下厄瓜多爾銅礦
根據2022年12月22日簽署的《銅陵有色金屬集團股份有限公司與銅陵有色金屬集團控股有限公司之發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產協議》，銅陵有色金屬集團股份有限公司以66.73億元作價，向其母公司銅陵有色金屬集團控股有限公司購買中鐵建銅冠投資有限公司70%股權，并于2023年8月份完成標的資產過戶。中鐵建銅冠投資有限公司是銅陵有色集團控股的子公司，核心資產為位于厄瓜多爾東南部的米拉多銅礦，該礦已探明和控制的礦石量逾12億噸，銅金屬量逾600萬噸。
? 2. 海亮股份布局印尼銅箔生產基地
2023年2月27日，浙江海亮股份有限公司發(fā)布公告，擬在印尼投資8.6億美元建設年產10萬噸高性能電解銅箔項目。該項目計劃分為兩期建設，每期設計產能5萬噸，一期項目計劃于2023年—2025年建設完成，二期項目計劃于2025年—2027年建設完成。2023年6月份，印尼海亮新材料有限公司年產10萬噸高性能電解銅箔材料項目，在印尼吉配經濟特區(qū)舉行了開工儀式。
? 3. 甲瑪銅礦發(fā)生尾礦外溢致停產 2023年底逐步恢復生產
2023年3月27日，中國黃金國際旗下西藏華泰龍礦業(yè)所屬甲瑪銅礦果朗溝尾礦庫發(fā)生尾礦外溢險情，被責令全面停產。2023年12月19日，中國黃金國際發(fā)布公告，經拉薩市政府批準，該公司所屬甲瑪銅金多金屬礦已于2023年12月15日起逐步恢復生產，一期選礦廠復工是全盤計劃中的第一步。目前，果朗溝尾礦庫壩體修復和加固工程已全面完工，安全評估報告已完成，正等待驗收及審批，后續(xù)尾礦排放方案的審核流程也在同期進行中，該公司將繼續(xù)推動甲瑪礦按照設計能力全面復工復產。甲瑪銅礦是國內在產的大型銅礦項目之一，2022年，該礦產銅量8.5萬噸，2023年該礦產銅量僅為2.2萬噸，減產量達到6.3萬噸，成為2023年國內銅精礦減產的重要因素之一。
? 4. 江銅國興與侯馬北銅先后建成投產
2023年6月份，江銅國興（煙臺）銅業(yè)有限公司18萬噸陰極銅節(jié)能減排項目竣工試生產；2023年10月1日，侯馬北銅銅業(yè)有限公司年處理銅精礦80萬噸綜合回收項目（年產銅20萬噸）竣工點火。兩座冶煉廠在2023年分別完成了升級改造工程。江銅國興銅業(yè)18萬噸項目，是原煙臺鵬暉銅業(yè)的搬遷升級改造項目。侯馬冶煉廠于1999年建成投產，是全球首家使用“奧斯麥特頂吹熔煉+奧斯麥特頂吹吹煉”工藝的銅冶煉廠。
? 5. 銅企達成共識：強化責任擔當 推動銅產業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展
在2023年9月19日舉行的中國國際銅業(yè)周CEO論壇上，來自國內的骨干銅企業(yè)負責人和與會的國內外各方代表就中國銅產業(yè)在綠色低碳發(fā)展、社會責任與公司治理等方面進行了深入交流。與會代表一致認為，銅產業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展對于全球經濟和社會發(fā)展具有重要意義。為實現這一目標，需多方共同承擔責任，采取積極措施，加強環(huán)保治理和資源循環(huán)利用，推動銅產業(yè)與生態(tài)環(huán)境和諧發(fā)展。會上，具體達成如下共識：一是強化綠色發(fā)展意識，提高環(huán)保責任擔當。二是加大綠色改造力度，提高銅產業(yè)綠色發(fā)展水平。三是推動國際交流合作，共同應對全球環(huán)境挑戰(zhàn)。四是加強技術創(chuàng)新，提升優(yōu)質材料供給能力。本次論壇為銅產業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展提供了寶貴的思路和方案，對于指導全球銅產業(yè)未來發(fā)展具有積極意義。
? 6. 洛陽鉬業(yè)TFM與KFM混合礦先后建成投產
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司旗下KFM項目于2023年第二季度順利投產。2023年10月份，洛陽鉬業(yè)宣布，該公司TFM與KFM混合礦項目東區(qū)氧化礦線成功產出首批陰極銅，標志著該條生產線建設全線貫通，正式從基建期轉入試生產階段。2023年底，洛陽鉬業(yè)KFM銅鈷礦已實現滿產，TFM混合礦3條生產線均已投產。2020年12月，洛陽鉬業(yè)以5.5億美元價格從自由港手中收購KFM公司95%的權益。洛陽鉬業(yè)KFM項目設計年產能為9萬噸銅金屬和3萬噸鈷金屬。
? 7. 五礦資源有限公司收購博茨瓦納Khoemacau銅礦
2023 年11 月份，五礦資源有限公司(MMG)發(fā)布公告，該公司將以18.75億美元價值收購位于非洲博茨瓦納的Khoemacau 銅礦。該項并購計劃將于2024年上半年完成。Khoemacau銅礦資源儲量包括640 萬噸銅金屬和2.63億盎司銀金屬，目前，該礦已具備年產6萬噸銅精礦含銅和160萬盎司銀精礦含銀的能力，短期內有望擴產至13.5萬~15.5萬噸銅精礦含銅。MMG是中國五礦集團海外礦產資源開發(fā)主體，運營的主要項目包括秘魯Las Bambas 銅礦、澳大利亞Dugald River鉛鋅礦、澳大利亞Rosebery多金屬礦和剛果(金)Kinsevere銅礦，2023年前三季度合計生產礦山銅25.6萬噸、鋅14.0萬噸。
? 8. 2024年銅精礦粗煉長協加工費下滑約9%
2023年11月末，智利安托法加斯塔（Antofagasta）和金川集團達成2024年銅精礦加工費（TC/RC）為每噸80美元和每磅8美分的協議，比2023年基準水平降低了9%。2023年12月初，安托法加斯塔與其他冶煉廠達成每噸80美元和每磅8美分的協議。隨后，中國主要冶煉廠與礦商自由港公司（Freeport-McMoRan）就2024年定期供應合同的年度銅精礦加工費定為每噸80美元和每磅8美分。英美資源集團（Anglo American）以每噸80美元和每磅8美分的價格與相關冶煉廠就2024年度合同達成協議。
雖然2024年—2025年全球還有一定量級的銅精礦生產增量，但同期國內外冶煉產能擴張更為龐大，導致銅精礦供應從2022年—2023年的較寬松格局開始轉變，進而使銅精礦加工費下調。
? 9. 洛陽鉬業(yè)7.56億美元出售澳大利亞NPM銅金礦80%權益
2023年12月5日，洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司發(fā)布公告，以7.56億美元對價向澳大利亞礦業(yè)上市公司Evolution Mining Limited出售該公司所持澳大利亞Northparkes Mines銅金礦（NPM）80%的權益以及該公司與Triple Flag金屬流交易項下的所有義務。洛陽鉬業(yè)公告顯示，考慮到地緣政治變化及中長期趨勢，該公司在澳大利亞拓展新業(yè)務發(fā)展的可能性小，NPM項目作為孤立運營項目很難產生協同效應，作為澳大利亞基地的戰(zhàn)略價值大幅削弱。后續(xù)，該公司在戰(zhàn)略上將更注重聚焦核心資產、提升管理效率、拓展大型開發(fā)項目。
? 10. 工信部出臺《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》
2023年12月份，為深入貫徹落實《中華人民共和國循環(huán)經濟促進法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》，引導廢銅、廢鋁加工配送和利用行業(yè)高質量發(fā)展，提高精細化處理及直接利用水平，工業(yè)和信息化部印發(fā)《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》，自2024年1月1日起實施。當前，隨著國家“雙碳”目標的深入推進，有色金屬行業(yè)對再生金屬的重視程度日益提高，特別是再生銅鋁新建項目數量明顯增多，投資和規(guī)模顯著提高，進一步提升了對廢銅鋁原料數量規(guī)模化、質量標準化和品種多元化的需求?！稄U銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》明確了廢銅、廢鋁加工配送和再生銅直接利用企業(yè)規(guī)范化發(fā)展的要求，從企業(yè)布局與項目選址、規(guī)模裝備和工藝、資源綜合利用及能耗、環(huán)境保護、產品質量和職業(yè)教育、安全生產、職業(yè)健康和社會責任、監(jiān)督管理等方面提出了具體要求，引導行業(yè)企業(yè)提高精細化處理及直接利用水平，加快實現高質量發(fā)展。
? 11. 《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》限制新建PS轉爐
2023年12月27日，國家發(fā)改委發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，自2024年2月1日起實施，《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》同時廢止。《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》中，“銅冶煉PS轉爐的環(huán)保升級改造”被列入鼓勵類，而“采用PS轉爐吹煉工藝的銅冶煉項目”被列入限制類。即，限制新建PS轉爐吹煉的銅冶煉項目，但鼓勵銅冶煉企業(yè)對PS轉爐進行環(huán)保升級改造。符合“推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化”的政策導向。
? 12. 紫金礦業(yè)銅礦產量邁入百萬噸級
紫金礦業(yè)發(fā)布公告表示，2023年，該公司礦山產銅達到101萬噸，同比增長11%。由此，紫金礦業(yè)銅礦產量突破百萬噸，成功邁入全球銅礦開發(fā)企業(yè)第一梯隊。同時，紫金礦業(yè)加大了國內銅礦資源開發(fā)力度，于2023年8月份出資16.46億元獲得中匯實業(yè)48.59%股權，間接獲得西藏朱諾銅礦的開發(fā)主導權。該項目為露天開采，設計采選規(guī)模為2400萬噸/年，達產后每年平均可產銅9.9萬噸。目前，紫金礦業(yè)已先后在西藏投資超過300億元，朱諾銅礦的正式落地，將與紫金礦業(yè)旗下的巨龍銅礦一起形成集群效應。
? 13. 中國精銅產量爆發(fā)式增長
據國家統(tǒng)計局數據，2023年1—11月份，全國精銅產量1181萬噸，同比大幅增長13.3%。預估2023年，精銅總產量將達到1290萬噸，同比增長16.6%（與上年公布的快報數據相比）。2023年，國內精銅產量呈爆發(fā)式增長，一是國內銅冶煉有效產能大幅提高，包括新增產能和復產產能；二是銅精礦加工費維持在較高水平，刺激了冶煉廠的生產積極性；三是冶煉企業(yè)加大了對廢雜銅的利用量。從各省區(qū)產量看，主要生產省份精銅產量全部實現增長，其中，山東、甘肅和湖北產量增長明顯，增幅均在25%以上。尤其是山東省，隨著祥光銅業(yè)恢復正常生產、中金嶺南銅業(yè)重啟并達產以及江銅國興銅業(yè)建成投產，山東省產量從2022年的國內第9位快速提升至第2位，產量僅次于江西省。
? 14. 龍頭企業(yè)帶動國內銅板帶產能加快擴張
2023年，國內銅板帶龍頭企業(yè)加大擴產步伐，產能向龍頭企業(yè)集中的趨勢愈發(fā)明顯。2023年末，國內銅板帶總產能達到398萬噸，較2022年增長7.42%，產能增長以高精銅板帶為主，高精銅板帶市場競爭加劇。具體來看，寧波博威合金新建年產5萬噸特殊合金帶材項目于二季度正式投產，新建3萬噸高精銅板帶項目正常籌備中；寧波興業(yè)盛泰銅業(yè)集團旗下寧波鑫悅合金有限公司新建年產5萬噸高精度銅板帶生產線于2023年12月投產；行業(yè)新秀江西新月集團旗下江西易晟銅精深加工有限公司年產40萬噸一期10萬噸高精銅板帶項目已建成投產，二期10萬噸項目正在建設中；楚江新材11萬噸項目正在建設，預計2024年投產，遠期公司銅板帶總產能將達60萬噸；鑫科材料旗下江西鑫科和銅陵鑫科也正在加緊項目建設，預計2024年投產；紫金集團旗下福建紫金銅業(yè)有限公司年產10萬噸一期2萬噸高精銅板帶項目，預計2024年建成投產；2023年12月26日，廣州工控集團下屬廣州銅材廠、紫金礦業(yè)旗下福建紫金銅業(yè)及金山香港、興杭國投共同成立福建廣閩銅業(yè)有限公司三方合資，總投資10億元建設3.5萬噸/年冷軋高精銅板帶項目，分兩期建設，其中，一期項目投資4億元建設1.5萬噸/年新能源用高性能紫銅、黃銅板帶，二期建設年產2萬噸高導紫銅、無氧銅和高銅合金板帶，項目落戶福建上杭工業(yè)園區(qū)南崗金銅產業(yè)園。
? 15. 電解銅箔產能過剩
2023年，我國電解銅箔行業(yè)產能依然高速擴張，產能過剩凸顯，生產企業(yè)競爭加劇，扣非凈利潤大多轉為虧損。據安泰科統(tǒng)計，2023年，我國電解銅箔產能新增34.1萬噸達到138萬噸，但下游產業(yè)需求增速卻有所放緩。在全球經濟增速放緩背景下，下游消費電子需求承壓，雖然第三季度我國在芯片自研技術領域取得了重大突破，終端消費電子行業(yè)出現止跌反彈跡象，但對上游電子電路銅箔需求的帶動作用不大。此外，隨著我國新能源汽車進入調整期，其產銷增速均有所放緩，電解銅箔需求增速也隨之放緩。在電解銅箔產能快速擴張而需求增速放緩的背景下，我國電解銅箔產能已進入過剩狀態(tài)，加工費快速下滑，主流產品6μm鋰電銅箔的加工費已經降至1.5萬元/噸以下，較2022年降低近2萬元/噸。相關上市公司財報顯示，自2023年三季度開始，銅箔企業(yè)扣非凈利潤大多由盈利轉為虧損。
責任編輯：孟慶科
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