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今年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但純電動(dòng)車占比明顯下降。與此同時(shí)，歐美新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，全球新能源終端需求未達(dá)到預(yù)期。產(chǎn)業(yè)鏈的中游產(chǎn)品庫(kù)存總體處于高位，但近期呈現(xiàn)去庫(kù)存趨勢(shì)。鋰原料供應(yīng)持續(xù)大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致上半年鋰價(jià)低位震蕩，預(yù)計(jì)下半年鋰市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩將進(jìn)一步加劇，碳酸鋰價(jià)格將持續(xù)保持弱勢(shì)運(yùn)行狀態(tài)。

上半年鋰價(jià)總體低位震蕩

今年上半年，碳酸鋰與氫氧化鋰市場(chǎng)總體呈現(xiàn)低位震蕩態(tài)勢(shì)。碳酸鋰價(jià)格（以99.5%電池級(jí)、國(guó)產(chǎn)、上海有色現(xiàn)貨均價(jià)為例）在9.69萬(wàn)元/噸企穩(wěn)，隨后在2月底逐步回升，至5月上旬達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)11.19萬(wàn)元/噸，但此后又出現(xiàn)回落。上半年，碳酸鋰價(jià)格整體累計(jì)下跌5.57%。

氫氧化鋰價(jià)格（電池級(jí)、56.5%粗顆粒、上海有色現(xiàn)貨均價(jià)）也出現(xiàn)類似的趨勢(shì)。今年年初，氫氧化鋰價(jià)格為8.63萬(wàn)元/噸，至6月底，氫氧化鋰收盤價(jià)跌至8.29萬(wàn)元/噸，下跌3.9%。

7月份，碳酸鋰與氫氧化鋰價(jià)格繼續(xù)下跌。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至7月15日，碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)已下跌至8.95萬(wàn)元/噸，而氫氧化鋰價(jià)格也下跌至8.21萬(wàn)元/噸。此外，碳酸鋰期貨主力合約價(jià)格在7月15日的收盤價(jià)為8.795元/噸。

我國(guó)新能源汽車穩(wěn)步增長(zhǎng)

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年，我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量分別為492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%；新能源汽車的市場(chǎng)占有率達(dá)到了35.2%，同比增長(zhǎng)7%。6月份，新能源汽車的產(chǎn)銷量分別為100.3萬(wàn)輛和104.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)28.1%和30.1%；新能源汽車市場(chǎng)占有率為41.1%，這是我國(guó)新能源汽車月度市場(chǎng)占有率首次突破40%。

上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，而出口增速有所放緩。上半年，新能源汽車的國(guó)內(nèi)銷量為433.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.1%；出口量為60.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.2%。6月份，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量為96.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.2%，環(huán)比增長(zhǎng)12.5%；而新能源汽車出口量為8.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.3%，環(huán)比下降13.2%。

從新能源汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，純電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)較為乏力，在新能源汽車中的占比也明顯下降。今年上半年，純電動(dòng)汽車的銷量為302萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.1%，占新能源汽車總銷量約61.1%，相比去年同期的73.4%，下降12.3%。6月份，純電動(dòng)汽車的銷量為61.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.4%，占比為58.3%，與去年同期相比下降13%，這是近年來(lái)我國(guó)新能源汽車中純電動(dòng)汽車占比首次跌破60%。盡管無(wú)論是純電動(dòng)汽車還是插電式混合動(dòng)力汽車，單車的帶電量都在不斷提升，但純電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)乏力，仍對(duì)動(dòng)力電池裝機(jī)量及鋰需求的增長(zhǎng)帶來(lái)了一定的影響和挑戰(zhàn)。

中游材料近期有去庫(kù)存趨勢(shì)

上半年，我國(guó)的動(dòng)力電池和正極材料等中游環(huán)節(jié)的生產(chǎn)明顯擴(kuò)張，庫(kù)存比例整體有所增加。6月份以來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈開始逐步減少庫(kù)存。

在動(dòng)力電池裝機(jī)方面，據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，上半年，我國(guó)動(dòng)力電池的累計(jì)裝車量為203.3GWh，同比增長(zhǎng)33.7%。其中，三元電池的累計(jì)裝車量為62.3GWh，占總裝車量的30.6%，同比增長(zhǎng)29.7%；磷酸鐵鋰電池的累計(jì)裝車量為141.0GWh，占總裝車量的69.3%，同比增長(zhǎng)35.7%。6月份，我國(guó)動(dòng)力電池的裝車量為42.8GWh，同比增長(zhǎng)30.2%，環(huán)比增長(zhǎng)7.3%。其中，三元電池的裝車量為11.1GWh，占總裝車量的25.9%，同比增長(zhǎng)10.2%，環(huán)比增長(zhǎng)7.3%；磷酸鐵鋰電池的裝車量為31.7GWh，占總裝車量的74.0%，同比增長(zhǎng)39.3%，環(huán)比增長(zhǎng)7.4%。

在電池出口方面，上半年，我國(guó)動(dòng)力和其他電池的累計(jì)出口量為73.7GWh，同比增長(zhǎng)18.6%。6月份，我國(guó)動(dòng)力電池的出口量為13.2GWh，同比增長(zhǎng)32.1%，環(huán)比增長(zhǎng)34.7%；其他電池的出口量為5.3GWh，同比增長(zhǎng)417.8%，環(huán)比增長(zhǎng)31.9%。

在電池產(chǎn)量方面，上半年，我國(guó)動(dòng)力和其他電池的累計(jì)產(chǎn)量為430GWh，同比增長(zhǎng)36.9%。6月份，我國(guó)動(dòng)力和其他電池的合計(jì)產(chǎn)量為84.5GWh，同比增長(zhǎng)28.7%，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%。

在正極材料產(chǎn)量方面，據(jù)SMM數(shù)據(jù)，上半年，我國(guó)正極材料累計(jì)產(chǎn)量約128.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41.9%。其中，磷酸鐵鋰材料的產(chǎn)量為86.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)59.9%；三元材料的產(chǎn)量為33.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.3%；鈷酸鋰的產(chǎn)量為4.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.3%；錳酸鋰的產(chǎn)量為5.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.1%。6月份，我國(guó)正極材料的總產(chǎn)量約為24.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%，環(huán)比下降7.9%。其中，磷酸鐵鋰材料的產(chǎn)量為18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.6%，環(huán)比下降8%；三元材料的產(chǎn)量為4.9萬(wàn)噸，同比下降10.6%，環(huán)比下降4.9%；鈷酸鋰的產(chǎn)量為0.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%；錳酸鋰的產(chǎn)量為0.97萬(wàn)噸，同比下降34%。

鋰原料供應(yīng)持續(xù)大幅增長(zhǎng)

上半年，我國(guó)鋰鹽產(chǎn)量顯著增加。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，上半年，我國(guó)碳酸鋰的累計(jì)產(chǎn)量為29.84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.4%，明顯高于產(chǎn)業(yè)鏈下游的各個(gè)環(huán)節(jié)；氫氧化鋰的累計(jì)產(chǎn)量為17.46萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.4%。6月份，我國(guó)碳酸鋰的產(chǎn)量為6.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)61.1%，環(huán)比增長(zhǎng)5.9%，連續(xù)3個(gè)月同比增幅超過(guò)60%；氫氧化鋰的產(chǎn)量為3.52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.2%，環(huán)比下降3%。

2024年是鋰資源項(xiàng)目產(chǎn)能集中釋放的一年，預(yù)計(jì)今年鋰資源的可供給總量將達(dá)到140萬(wàn)噸，增長(zhǎng)約40萬(wàn)噸。海外鋰礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加約21.5萬(wàn)噸，其中，澳大利亞鋰礦產(chǎn)量增加約10萬(wàn)噸，非洲鋰礦產(chǎn)量增加約10萬(wàn)噸，巴西鋰礦產(chǎn)量增加約1.5萬(wàn)噸。南美洲的鹽湖的增量約為10萬(wàn)噸，其中，阿根廷增加7萬(wàn)噸，智利增加3萬(wàn)噸。我國(guó)鋰資源產(chǎn)量增加約7萬(wàn)噸，包括鹽湖、鋰云母礦和鋰輝石的產(chǎn)量增加。此外，電池回收預(yù)計(jì)能帶來(lái)約8萬(wàn)噸的鋰資源增量，增加約2萬(wàn)噸。

從進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年，我國(guó)鋰資源的進(jìn)口量保持了高速增長(zhǎng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1—5月份，我國(guó)鋰礦石的進(jìn)口數(shù)量為218.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30%。其中，從澳大利亞進(jìn)口鋰礦136.95萬(wàn)噸，同比下降4.2%；從津巴布韋進(jìn)口鋰礦47.48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)784.6%。1—5月份，我國(guó)進(jìn)口碳酸鋰8.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43.7%。其中，從智利進(jìn)口碳酸鋰6.87萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)28.19%；從阿根廷進(jìn)口碳酸鋰1.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)164%。

下半年碳酸鋰價(jià)格或持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行

我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)整體仍將保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)《2024—2025節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，各地將逐步取消新能源汽車購(gòu)買限制，將使國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)成為全球新能源汽車需求穩(wěn)定的最大推動(dòng)力，有望保持較為強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)。然而，國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整可能會(huì)拖累鋰需求的增長(zhǎng)。在當(dāng)前市場(chǎng)供給和使用條件下，純電動(dòng)車面臨高速出行充電難等問(wèn)題，而以比亞迪DM-i系列為代表的插電式混合動(dòng)力汽車的能耗持續(xù)下降，性價(jià)比突出，已成為新能源汽車市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主力。預(yù)計(jì)下半年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)仍將保持約30%的增速，但純電動(dòng)車占比可能會(huì)進(jìn)一步下滑。

歐美新能源汽車市場(chǎng)則受到宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能不足、新能源汽車補(bǔ)貼減少、貿(mào)易保護(hù)、車企推遲電動(dòng)化進(jìn)程等多重因素的拖累，新能源汽車市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)將繼續(xù)放緩。美國(guó)政府不僅通過(guò)“外國(guó)敏感實(shí)體清單”禁止中國(guó)企業(yè)獲得《通脹削減法案》的新能源汽車補(bǔ)貼，還在5月14日宣布，從8月份開始將我國(guó)產(chǎn)的新能源汽車關(guān)稅稅率從25%提高至100%，動(dòng)力電池的關(guān)稅稅率從7.5%提高至25%。歐盟委員會(huì)6月12日宣布，從7月4日開始對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車加征臨時(shí)反補(bǔ)貼關(guān)稅。這些舉措不僅將壓縮我國(guó)企業(yè)的出口市場(chǎng)空間，也必將打擊歐美新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。此外，隨著市場(chǎng)增速放緩，歐美新能源汽車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，新能源汽車成為相關(guān)車企業(yè)績(jī)的拖累因素，部分全球知名車企陸續(xù)宣布暫時(shí)延緩電動(dòng)化進(jìn)程，這也將進(jìn)一步拖累歐美新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)下半年歐美新能源汽車市場(chǎng)將保持在10%以內(nèi)的低速增長(zhǎng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈中游來(lái)看，前期電池和正極材料的庫(kù)存處于相對(duì)高位，但自6月份以來(lái)已經(jīng)開始降低庫(kù)存。在終端需求相對(duì)不景氣的預(yù)期下，下半年庫(kù)存比例可能會(huì)持續(xù)下降。

從供應(yīng)端來(lái)看，前期投資的項(xiàng)目今年持續(xù)進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，今年鋰資源供應(yīng)總體趨于寬松的大勢(shì)不變。我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)60%以上的同比增長(zhǎng)，海外資源進(jìn)口仍在加速涌入，預(yù)計(jì)下半年鋰市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的局面將進(jìn)一步加劇，碳酸鋰市場(chǎng)總體將持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。