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起伏跌宕 “色”彩斑斕又一秋——金瑞期貨研究所2024年有色金屬行業(yè)年終盤(pán)點(diǎn)（一）

2024年，有色金屬價(jià)格波動(dòng)明顯放大，總體呈現(xiàn)“先揚(yáng)后抑”的趨勢(shì)。展望2025年，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)維持低位運(yùn)轉(zhuǎn)，流動(dòng)性保持相對(duì)寬松；黃金投資范式轉(zhuǎn)變，構(gòu)成長(zhǎng)期利好；有色金屬需求增速中樞有望抬升，但預(yù)計(jì)難以形成明顯突破；銅供需弱修復(fù)估值重心趨穩(wěn)；電解鋁成本中樞上移，單邊價(jià)格仍有上行空間；鉛鋅供需趨于平衡；錫供應(yīng)不確定性較大，市場(chǎng)可能過(guò)剩，波動(dòng)幅度預(yù)計(jì)較大；鎳鋰硅過(guò)剩格局明確，維持底部運(yùn)行，但樂(lè)觀情形下鋰價(jià)“拐點(diǎn)”可期。…

2024年11月鋰行業(yè)運(yùn)行情況

2024年11月，受下游正極材料需求旺盛提振影響，鋰輝石提鋰企業(yè)部分排產(chǎn)增加；受季節(jié)影響，鹽湖提鋰產(chǎn)量有所下降，鋰價(jià)有所回升，接近8萬(wàn)元/噸。需求端方面，以舊換新政策加碼效果明顯，電池與新能源車產(chǎn)銷量保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?！?/a>

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河解讀2024年12月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)

2024年12月31日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)。對(duì)此，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河進(jìn)行了解讀?！?/a>

工業(yè)品進(jìn)入季節(jié)性淡季

近期，宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出溫和改善的態(tài)勢(shì)。但是，在特朗普即將就任美國(guó)總統(tǒng)，且財(cái)政細(xì)則尚未出臺(tái)的情況下，市場(chǎng)仍然缺乏強(qiáng)有力的驅(qū)動(dòng)因素。此外，受季節(jié)性消費(fèi)淡季的影響，大部分商品的價(jià)格走勢(shì)維持在區(qū)間震蕩?！?/a>

正極產(chǎn)量大漲不可持續(xù) 鋰價(jià)可能震蕩回落

2024年11月，我國(guó)新能源汽車銷量持續(xù)攀升，同比增速約50%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求?！?/a>

滬鉛下跌空間或有限

2024年，滬鉛價(jià)格的走勢(shì)主要圍繞原料緊張、供應(yīng)減產(chǎn)以及宏觀情緒的變化展開(kāi)。2月底—7月中旬，滬鉛主力合約價(jià)格大幅上漲，從15477元/噸上漲至19683元/噸，創(chuàng)下了自2011年上市以來(lái)的新高。…

鋁價(jià)成本線仍有強(qiáng)支撐

近期，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1—10月份，中國(guó)鋁材累計(jì)產(chǎn)量為5611.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，鋁材產(chǎn)量排名前三的省份分別是山東（1236.5萬(wàn)噸）、河南（996.6萬(wàn)噸）和廣東（480.7萬(wàn)噸）。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1—10月份，中國(guó)未鍛軋鋁及鋁材累計(jì)出口549萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.9%；中國(guó)未鍛軋鋁及鋁材累計(jì)進(jìn)口317萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.5%?！?/a>

鎳市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展前景偏弱

新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)精煉鎳庫(kù)存的消費(fèi)正在逐漸減弱。隨著硫酸鎳在三元電池中的使用占比逐步提高，鎳豆的替代效應(yīng)愈發(fā)明顯。盡管新能源汽車的需求增速并未放緩，但對(duì)鎳的直接需求卻在逐漸減弱。另外，國(guó)內(nèi)合金以及電鍍行業(yè)等其他需求則保持平穩(wěn)。從總體來(lái)看，鎳需求相對(duì)穩(wěn)定，但供給端國(guó)內(nèi)精煉鎳的產(chǎn)能卻在不斷提升。由于海外原料供應(yīng)充足，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能加速釋放。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能與需求之間的平衡已被打破，鎳行業(yè)整體呈現(xiàn)出過(guò)剩格局。…

三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量岌岌可危 鈷價(jià)將繼續(xù)低位震蕩

11月份，國(guó)內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量同比下降，市場(chǎng)份額持續(xù)走低，占比僅為20.2%；歐美新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)低迷，在歐美對(duì)我國(guó)新能源汽車出口的關(guān)稅限制下，我國(guó)新能源汽車及三元?jiǎng)恿﹄姵爻隹谕鹊退僭鲩L(zhǎng)。鈷資源供應(yīng)仍然寬松，鈷原料進(jìn)口保持較高增速，鈷供應(yīng)過(guò)剩形勢(shì)短期內(nèi)仍難以逆轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)鈷價(jià)仍將保持低位震蕩?！?/a>

下游訂單釋放不足 鎂市場(chǎng)弱勢(shì)下行——2024年11月份鎂市場(chǎng)回顧及展望

下游訂單釋放不足 鎂市場(chǎng)弱勢(shì)下行——2024年11月份鎂市場(chǎng)回顧及展望…

寸土寸金 2024年鋁土礦價(jià)格大漲50%

2024年，鋁土礦市場(chǎng)呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)。一方面，我國(guó)鋁土礦企業(yè)復(fù)產(chǎn)節(jié)奏緩慢，鋁土礦現(xiàn)貨供應(yīng)緊張。另一方面，幾內(nèi)亞鋁土礦的發(fā)運(yùn)受多重因素的影響，增量未能達(dá)到預(yù)期。礦端供應(yīng)的偏緊狀況推動(dòng)進(jìn)口鋁土礦價(jià)格從今年年初的70美元/噸，上漲至年末的105美元/噸，漲幅50%?！?/a>

碳酸鋰價(jià)格下跌空間有限

2024年，鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)出供需兩旺的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。截至2024年11月，國(guó)內(nèi)碳酸鋰的月度產(chǎn)量達(dá)到64140噸，同比增長(zhǎng)48.8%；1—11月份，國(guó)內(nèi)碳酸鋰的累計(jì)產(chǎn)量為60.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.7%。鋰鹽的需求同樣旺盛。1—11月份，國(guó)內(nèi)三元材料的產(chǎn)量為62.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%；國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰材料的產(chǎn)量為205.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)74.8%；鈷酸鋰、錳酸鋰等其他正極材料的產(chǎn)量同樣增長(zhǎng)?！?/a>

白銀價(jià)格未來(lái)可期

全球白銀供應(yīng)主要由礦產(chǎn)銀和回收銀構(gòu)成。2020年以前，白銀產(chǎn)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，而2021年后，白銀的整體供應(yīng)增長(zhǎng)較為緩慢。世界白銀協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年，全球白銀供給將減少約0.7%，顯示出供應(yīng)有所收縮。據(jù)世界白銀協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，銀礦產(chǎn)量主要集中在北美洲、南美洲和中國(guó)。2023年，全球白銀礦產(chǎn)排名前三的國(guó)家分別為墨西哥（占比25%）、中國(guó)（13%）和秘魯（12%）?！?/a>

上期所評(píng)選出2024年度上期綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)優(yōu)秀交易商

為更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱“上期所”）建立了上期綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)。為促進(jìn)該平臺(tái)更好發(fā)揮功能，引導(dǎo)平臺(tái)交易商合規(guī)交易、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，日前，根據(jù)平臺(tái)優(yōu)秀交易商評(píng)選相關(guān)辦法，綜合相關(guān)各方意見(jiàn)，按照產(chǎn)業(yè)鏈、期貨風(fēng)險(xiǎn)子公司、貿(mào)易商、金融機(jī)構(gòu)等不同類型，上期所對(duì)綜合表現(xiàn)優(yōu)秀的交易商進(jìn)行了評(píng)優(yōu)。…

中國(guó)有色金屬企業(yè)信心指數(shù)報(bào)告(2024年四季度)

2024年四季度，有色金屬企業(yè)信心指數(shù)為49.5，較三季度上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于臨界點(diǎn)50。四季度即期指數(shù)為49.9，較三季度上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)期指數(shù)為49.2，較三季度持平。四季度信心指數(shù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，表明行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)保持改善趨勢(shì)，但仍面臨一定困難。即期指數(shù)較上期略微上升，顯示出企業(yè)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的發(fā)展判斷有一定改觀?！?/a>

中國(guó)鎢鉬產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)報(bào)告(2024年11月)

中國(guó)鎢鉬產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，2024年11月份，中國(guó)鎢鉬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為31.9，較10月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，處于“正?！眳^(qū)間；先行合成指數(shù)為39.8，較10月份上升0.9個(gè)百分點(diǎn)?！?/a>

中國(guó)鉛鋅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)報(bào)告(2024年11月)

中國(guó)鉛鋅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)監(jiān)測(cè)模型結(jié)果顯示，11月份，中國(guó)鉛鋅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)為40，較上月回落1.2個(gè)點(diǎn)，位于“正常”區(qū)間運(yùn)行；先行合成指數(shù)為66.3，較上月回落0.1個(gè)點(diǎn)。…

中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)報(bào)告(2024年11月)

11月份，中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為54.3，較上月回落1個(gè)點(diǎn)，處于“正?！眳^(qū)間上部；先行合成指數(shù)為63.2，較上月回落0.6個(gè)點(diǎn)，但仍處于較高位置。近13個(gè)月中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)見(jiàn)下表?！?/a>

中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)報(bào)告（2024年11月）

中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)監(jiān)測(cè)模型結(jié)果顯示，11月份，中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)為41.1，較上月上升了1.2個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持在“正?！眳^(qū)間運(yùn)行；先行合成指數(shù)為78.3，較上月上升了1.9個(gè)百分點(diǎn)?！?/a>

中國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)報(bào)告（2024年11月）

11月份，中國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為32.0，較上月上升0.7個(gè)點(diǎn)；先行指數(shù)為83.3，較上月上升3.2個(gè)點(diǎn)；一致指數(shù)為74.2，較上月回落0.4個(gè)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)回升?！?/a>