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　　永安林業(yè)：下半年業(yè)績有望轉(zhuǎn)好
　　華夏系基金今年一季度新進，分析師長期看好
　　作為福建唯一的林業(yè)上市公司，永安林業(yè)雖然中報業(yè)績并不理想，但是券商認為今年下半年公司業(yè)績有望提升。
　　值得注意的是，華夏系三只基金同時在今年一季度新進成為公司前十大流通股股東。從二級市場上看，該股自7月開始股價逐步攀升。國元證券分析師付方寶在9月20日接受記者采訪時表示："看好該股中長期走勢。"

　　下半年業(yè)績有望好轉(zhuǎn)
　　2010年公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.25億元，同比減少20.74%；實現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤-0.12億元，同比減少768%。
　　公司的主要業(yè)務(wù)是木材以及人造板業(yè)務(wù)。中報顯示，公司木材業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2627萬元，同比減少34.23%，毛利率41.25%，同比大幅下降40.46%；人造板業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入8338萬元，同比減少10.06%，毛利率8.08%，同比大幅上升72.33%。國元證券認為木材的毛利大幅下降主要有兩個方面的原因。天氣方面是由于降雨造成的運輸困難以及采伐成本的上升，這具有偶然性以及不可持續(xù)性的特征。
　　國元證券認為，降雨造成的業(yè)績下滑下半年有望消除，隨著砍伐條件不佳的林區(qū)采伐結(jié)束，砍伐成本也有望下降。同時公司新增產(chǎn)能與落后的小產(chǎn)能是替代關(guān)系，隨著新增產(chǎn)能的逐步投產(chǎn)，以及運行進入正常軌道，也有望帶來成本下降的正面積極的驅(qū)動因素。隨著國家林業(yè)改革不斷推進，未來砍伐量存在比較大的上升空間。
　　招商證券研究報告認為，公司是國家集體林權(quán)改革的首批示范企業(yè)，且公司的采伐規(guī)模在市場居領(lǐng)先地位，雖然因為林業(yè)發(fā)展本身的一些原因業(yè)績尚不理想，但對未來林權(quán)改革及林業(yè)發(fā)展方面的大的政策變動較敏感，從交易性機會方面考慮，永安林業(yè)為林業(yè)公司的主要配置選擇。
　　國元證券分析師付方寶9月20日接受記者采訪時指出："該股最近股價有所上漲，看好該股中長期走勢。"

　　受益于海西概念
　　隨著ECFA(兩岸經(jīng)濟合作架構(gòu)協(xié)議)的簽訂，兩岸經(jīng)濟合作機制化又邁出了重要的一步，進一步推動了兩岸經(jīng)濟的交流與合作，而海西板塊將獲得更多發(fā)展機遇，孕育熱點投資機會。
　　國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)的若干意見》后，福建省積極落實，進一步推動社會經(jīng)濟發(fā)展，力爭把海峽西岸經(jīng)濟區(qū)打造成為繼長三角、珠三角之后的另一個經(jīng)濟增長區(qū)。
　　在兩岸剛剛簽署合作框架協(xié)議后，海西概念重新被挖掘，作為福建地區(qū)唯一的林業(yè)上市公司，海西經(jīng)濟建設(shè)將首先惠澤永安林業(yè)。

　　機構(gòu)新進入駐
　　今年中報顯示，該股前十大股東同樣機構(gòu)云集，華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金二季度新進買入704.55萬股。
　　同時該股還具有王亞偉概念，華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF)持有216.1萬股，華夏紅利混合型開放式證券投資基金持有該股135.77萬股，華夏盛世精選股票型證券投資基金持有84.84萬股。而且，值得一提的是，這3只基金都是今年一季度新進成為公司前十大流通股股東。
　　二級市場上，從2009年至今，永安林業(yè)的走勢都非常穩(wěn)定，僅有小幅的震蕩，處于一個小幅上漲的通道中，價格從4元多上漲到9元之上，從今年7月開始，該股連續(xù)小陽線上攻，上升斜率非常穩(wěn)定，從7元漲到9元。
　　7月1日深圳交易所公布的龍虎榜顯示，在該股的前五名買入席位上，國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部位列第二名，這家營業(yè)部被認為是私募集中營。

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