有色節(jié)能減排新政出爐 12股價值低估
2013年03月06日 9:16 11087次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 有色市場
三維絲(300056)：高溫濾料業(yè)務(wù)成長迅速 目標(biāo)價40元
三維絲未來看點：三維絲所處的高溫濾料行業(yè)，在國家對環(huán)境保護工作越來越重視的情況下，工業(yè)除塵領(lǐng)域市場空間巨大，高溫濾料行業(yè)的成長前景也十分看好。未來幾年電力、水泥、垃圾焚燒、鋼鐵等領(lǐng)域?qū)Ω邷貫V料的需求復(fù)合增長率在30%以上，公司作為行業(yè)內(nèi)具有很強競爭力的企業(yè)將充分享受行業(yè)迅速發(fā)展帶來的成長。2010年6月，公司通過決議，利用超募資金，增加募投項目“高性能微孔濾料生產(chǎn)線建設(shè)項目”的投入資金，將原有200萬平方米/年的設(shè)計產(chǎn)能提升至300萬平方米/年，我們預(yù)計，該項目將于2011年三季度建成投產(chǎn)，將公司高溫濾料產(chǎn)能提升至500萬平方米/年。
盈利預(yù)測及投資評級：我們預(yù)計三維絲2010-2012年每股收益分別為0.65元、1.03元、1.35元(此前預(yù)測為0.70元、1.03元、1.30元)，對應(yīng)公司2010年8月20日38.03元的收盤價，市盈率分別為58倍、37倍、28倍，公司2010-2012年歸屬于母公司股東的凈利潤增速分別為49.76%、58.19%、30.92%，公司成長性良好，同時估值也相對較高，綜合考慮，我們維持公司“增持”的投資評級，維持40元的6個月目標(biāo)價。（海通證券 鄧勇）
永清環(huán)保（300187）：長期投資價值突現(xiàn)
點評:考慮到該項協(xié)議尚未正式簽署,具體合同條款尚需進一步明確,因此,預(yù)期其對公司的影響將主要體現(xiàn)在2012年下半年和2013年。
盈利與投資評級:考慮到公司在手訂單、以及其它業(yè)務(wù)的項目儲備情況,我們認同公司長期的投資價值。經(jīng)過測算,預(yù)期公司2012年、2013年的每股凈利潤將分別達到1.33元和1.80元,對應(yīng)公司當(dāng)前股價的市盈率分別為33.2倍和24.5?？紤]到公司各項新興業(yè)務(wù)出于快速成長期,給予公司"買入"評級。（天風(fēng)證券 郭敏）
責(zé)任編輯：四筆
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